좋은 아침입니다., MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송도 참고해보세요 . 

외환시장
- 달러인덱스: 103.339 (+0.051, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0883 (-0.0015, -0.14%)
- 달러/엔: 148.09 (-0.03, +0.02%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.3911% (+0.7bp)
- 5년물: 4.0278% (-2.3bp)
- 10년물: 4.1052% (-1.7bp)
- 30년물: 4.3204% (-0.8bp)
- 10Y-2Y: -28.59bp (2.40bp 역전 확대)

CBOE VIX : 13.19(-0.83%
MOVE 지수 : 106.87(+1.80%) 
Fear & Greed Index : 71

 상품시장 
- WTI: 74.76 (+1.35, +1.84%)
- 브렌트유: 80.06 (+1.27, +1.62%)
- 금: 2,041.60 (-7.50, -0.37%)

이번 주 대형 기술주와 산업재 업종의 실적 발표가 예정된 가운데, 기준 금리 인하 기대 후퇴와 단기채 금리 상승에도 불구하고 AI산업 성장에 대한 기대감이 이어지면서 S&P500 지수는 이틀 연속 사상 최고치를 경신

- 다우지수, 역사상 처음으로 3만 8천 포인트 기록
- 미 경제학자 91%, 향후 12개월 동안 경기 침체 확률 50% 미만 예상
- 컨퍼런스보드 경기선행지수, 21개월 연속 전월대비 둔화 기록

- 러시아 서부 유류 창고가 드론의 공격을 받아 화재가 발생했다는 소식이 공급 우려를 자극하면서, WTI유가는 전일대비 2.42% 상승한 75.19$/bbl을 기록

산업재(+0.74%) 및 부동산(+0.44%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 경기소비재(-0.52%) 및 유틸리티(-0.52%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

애플+1.22%, 비디아+0.27%,  마이크로소프트 -0.54%, 구글-0.18%, 메타-0.44%, 아마존-0.36%, , 테슬라-1.60%

필라델피아 반도체: 4,386.60 (+10.95, +0.25%)

마이크론+1.98%, 퀄컴+0.60% , 인텔+0.15%, AMD-3.47%,  TSMC(ADR)-1.02%, 마벨테크-1.36% 

장비/소재 업체 KLA(+1.65%), 램리서치(+0.87%)

AMD-3.47% 노스랜드 캐피털이 엔비디아에 비해 아직 시장 장악력이 크지 않은 가운데 주가가 너무 많이 올랐다며 투자의견을 중립으로 하향 조정

*Morgan Stanley -names Western Digital a top pick; We are raising estimates on WDC, and making it our Top Pick - replacing NVDA, where we are still positive.”
-reiterates Tesla as overweight; lowered its price target on Tesla to $345 per share from $380 and said it sees a “challenging year.”
“We anticipate Tesla’s 2024 outlook to be cautious on volume and profitability.

==>웨스턴디지털, 마이크론 상승., 

전반적인 소프트웨어 업체 강세
- 모건스탠리는 소프트웨어 업체 세일즈포스(-0.21%)의 데이터 클라우드 상품에 대한 채택이 늘어날 것이라고 전망하지만, 아직 투자자들의 기대는 낮기 때문에 실적이 개선될 때 주가는 크게 반응할 것이라며 소프트웨어 산업의 최선호주로 제시
- 긍정적인 세일즈포스에 대한 전망에도 불구하고 세일즈 포스 주가는 약보합을 기록했지만, 시놉시스(+4.72%), 포티넷(+2.89%), 팔로알토(+2.34%), 타일러 테크놀로지(+2.27%) 등 소프트웨어 기업 주가는 전반적으로 상승

[사이버보안강세] 

 사이버보안 - PANW(+2%), FTNT(+3%), CRWD(+3%) 

[의료기기 강세] 

의료기기 - TMDX(+7%), DXCM(+2%), ILMN(+2%) 

길리어드 사이언스(GILD, -10%)는 폐암 치료제인 트로델비(Trodelvy)의 임상 3상 시험에서 유의미한 결과를 내놓지 못했다는 소식에 큰 폭 하락. 이 치료제는 길리어드가 2020년에 약 210억 달러를 주고 Immunomedics로부터 인수.

아처-다니엘스-미들랜드(ADM, -24%)는 시장 예상보다 낮은 4분기 실적 가이던스와 회계 관행에 대한 조사 중 최고재무책임자(CFO)의 사임으로 급락. 이는 1972년 상장 이후 역사상 가장 큰 일간 하락폭을 기록.

스피릿항공(SAVE, +20%)은 제트블루의 인수를 불허한 법원의 판결에 항소할 계획이라고 밝히며 상승.

태양광 강세

솔라엣지(SEDG, +4.0%)는 운영 비용 절감을 위해 전체 인력의 16%에 달하는 900 여명을 해고할 계획.

퍼스트솔라+2.73%, 썬파워+5.94%, 엔페이지에너지+3.44%, 선런+4.56%동반 강세

일라이일리 +0.37%

iShares Biotechnology ETF +0.33%

중국관련주 약세

알리바바(BABA, -1.1%), 샤오펑(XPEV, -3.1%), JD.COM(JD, -2.8%) 등 다수의 중국 주요 기업의 예탁증서(ADR)이 약세 기록.  나스닥 골든드래곤차이나지수(HXCK, -2.2%)도 약세를 보이며 연초이후 16% 넘게 하락.

- MSCI 한국지수 ETF: $58.53 (-0.73, -1.23%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.05 (-0.34, -0.89%)
- Eurex kospi 200: 334.90p (+0.40p, +0.12%)
- NDF 환율(1개월물): 1,337.67원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,386.60 (+10.95, +0.25%)

- 코스피 강보합권 출발 예상.