좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

외환시장
- 달러인덱스: 105.545 (+0.330, +0.31%)
- 유로/달러: 1.0696 (-0.0022, -0.21%)
- 달러/엔: 150.41 (+0.34, -0.23%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.9092% (-2.5bp)
- 5년물: 4.5330% (-5.5bp)
- 10년물: 4.5706% (-7.3bp)
- 30년물: 4.7359% (-7.3bp)
- 10Y-2Y: -33.86bp (4.72bp 역전 확대)

MOVE 지수  : 120.09(-1.35%)

CBOE VIX : 14.81(-0.54%)

Fear & Greed Index : 41

 상품시장
- WTI: 77.37 (-3.41, -4.22%)
- 브렌트유: 81.61 (-3.45, -4.05%)

유가와 국채금리의 하락으로 기술주 중심의 상승이 나타남. 

 7거래일 연속 상승하며 2년내 최장 상승 기간을 기록

이번 주에 3년물, 10년물, 30년물 국채 입찰이 예정된 가운데, 유가가 하락하며 인플레 우려가 완화되고 연준 위원들이 최근의 인플레이션 둔화를 조심스럽지만 긍정적으로 평가하면서 시장 금리는 하락

금리는 최근 5일 하락했습니다. 

경기소비재(+1.19%) 및 IT(+1.08%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-2.23%) 및 소재(-1.88%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

중국 10월 수출이 시장 기대보다 부진한 모습을 보이면서, 수요 우려가 이어지며 WTI유가는 전일대비 4.27% 하락한 77.37$/bbl을 기록

금리 하락에 증시강세로 기술주 위주 강세. 

테슬라 +1.33%, 애플 +1.45%, 마이크로소프트 +1.12%, 아마존 +2.13%, 알파벳 +0.72%, 메타 +0.96%

필라델피아 반도체 지수도 +0.77% 상승

엔비디아 +0.45%, AMD +1.52%, 인텔 +2.16%, 브로드컴 +1.93%, 마이크론 -0.16%, AMAT +0.98%

글로벌파운드리(+5.03%) 시장 예상을 상회한 분기 실적을 발표한 후 상승

긍정적인 실적에 주택 건설 업체 강세
- 주택 건설업체 DR호튼(+2.93%)은 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 모기지 금리 상승 영향으로 수요가 감소하고 있다며 다음 분기 실적 둔화 가능성을 경고했음에도 배당금을 상향 조정
- DR호튼의 전망이 시장 우려만큼 나쁘지 않았다는 평가와 시장 금리 하락이 겹치면서, KB홈(+1.80%), 레나(+1.42%), NVR(+1.39%) 등 다른 주택건설 업체 주가 역시 동반 상승세 기록

중국 수출 부진 소식에 소재 업체 하락
- 중국 수출 지표가 부진하게 발표되면서, 글로벌 수요 우려가 부각되며 WTI유가는 4% 이상 하락하고 산업용 금속 가격도 하락하면서 에너지 및 소재 업체 주가가 일제히 약세
- 슐럼버거(-5.58%), 할리버튼(-3.97%) 등의 에너지 기업과 프리포트맥모란(-3.70%), 스틸다이내믹스(-1.40%)의 금속업체, 화학업체 듀퐁(-1.60%) 등이 일제히 하락
- 특수 화학업체 에어프로덕트(-12.65%)는 개장 전 예상치를 하회하는 실적을 발표하고, 특히 유럽 지역의 산업용 가스 수요가 부진하다며 실적 가이던스를 하향 조정하면서 주가는 10% 이상의 하락세 기록

국제유가 하락 영향으로 에너지업종의 약세 

쉐브론(-1.77%) 지난 해 9월 이후 최저 수준을 기록했고 마라톤오일(-4.06%), 데본에너지(-3.06%), 슐럼버거(-5.56%), 베이커휴즈(-3.12%) 등 하락.

- MSCI 한국지수 ETF: $61.65 (-1.03, -1.64%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.70 (-0.07, -0.18%)
- Eurex kospi 200: 331.05p (+2.65p, +0.81%)
- NDF 환율(1개월물): 1,302.78원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,471.46 (+26.57, +0.77%)

- 코스피 상승 출발 예상

최근 외국인들은 IT반도체 업종에 연속적인 순매수가 이어지고 있고, 특히 삼성전자에 연속순매수가 잡히고 있는 상황에 신규 ETF 상장도 앞두고 있어 반도체 종목의 강세가 지속되고 있는 중. 

2차전지는 최근 급등락 상황 속 롱-숏플레이에서 롱펀드가 이번 공매도금지 키워드로 올랐을 때 이탈된 것아니냐는 내용이 나오는 중. 

시간외에도 밀린 2차전지 대표종목들이 갭을 채우고 다시 안정세를 찾으며 반등을 시도할 것이냐가 오늘 시장의 포인트가 될 것. 

오늘 장 마감 후 공개되눈 거래소 통계상 공매도 금지 첫날에 얼마만큼의 숏커버가 나왔는지를 확인하는 과정에서 변동성이 한층 더 확대될 전망.

11월 3일자 기준으로 코스피의 공매도 잔고(11.0조원 vs 연초 9.2조원 )와 전체 시가총액에서 차지하는 비중(0.62% vs 연초 0.53%), 코스닥의 공매도 잔고(6.0조원 vs 연초 2.8조원)와 전체 시가총액에서 차지하는 비중(1.57% vs 연초 0.89%)의 변화를 주목할 필요.

전일 2차전지가 흔들릴때 화장품과 반도체, 변압기 종목들의 강세가 있었는데, 

공매도 이슈에 묻혀있는 기업들의 실적발표와 가이던스에 주목할 필요가 있음. 

결국 변동성장세이후 본질에 집중이 될 가능성이 높기때문에 변동성외에도 계속 관심을 가져야 됩니다.