좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

 외환시장
- 달러인덱스: 106.204 (-0.444, -0.42%)
- 유로/달러: 1.0559 (+0.0049, +0.47%)

미국 국채시장
- 2년물: 5.0985% (+4.5bp)
- 10년물: 4.7018% (+8.9bp)
- 10Y-2Y: -39.67bp (4.47bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 130.16(+1.42%)

CBOE VIX : 17.21(-10.92%)

Fear & Greed Index : 36(공포)

 상품시장
- WTI: 86.66 (-0.67, -0.76%)
- 브렌트유: 89.65 (-0.81, -0.89%)
- 금: 1,934.30 (-8.80, -0.45%)
- 은: 22.77 (-0.14, -0.61%)
- 아연(LME, 3M): 2,446.00 (보합)
- 구리: 358.20 (+1.00, +0.28%)
- 옥수수: 490.00 (-3.50, -0.71%)
- 밀: 577.25 (-1.25, -0.22%)
- 대두: 1,286.25 (+6.75, +0.53%)

주말 동안 중동 불확실성이 추가로 악화되지 않았다는 점과 바이든 대통령이 외교적인 해법을 강구하고 있다는 소식에 시장이 안도하고, 3분기 어닝 시즌 초반 성적이 나쁘지 않았다는 평가가 긍정적으로 작용하면서 뉴욕 증시는 상승세 마감

S&P 500 기업의 3분기 수익은 전년 동기 대비 2.2% 증가했을 것으로 추정되며, 이는 한 주 전의 1.3% 증가에서 증가한 수치.

모든 업종이 상승한 가운데 경기소비재(+1.65%) 및 커뮤니케이션(+1.47%) 업종이 특히 큰 폭으로 상승했고, 에너지(+0.66%) 및 헬스케어(+0.75%) 업종은 상대적으로 작은 폭의 상승세 기록

미국이 베네수엘라의 원유 산업에 대한 제재 완화 협정에 서명을 준비하고 있다는 보도에 WTI유가는 전일대비 1.17% 하락한 86.66$/bbl을 기록

테슬라 +1.12%, 애플 -0.07%, 마이크로소프트 +1.50%, 엔비디아 +1.39%, 아마존 +2.13%, 알파벳 +1.28%

애플 -0.07%, 중국에서 아이폰15의 판매량이 부진했다는 소식을 전한 영향

판매를 시작한 17일이 지났지만 이전 시리즈인 아이폰 14보다 판매량이 감소했고 카운터포인트 리서치는 이 추세라면 내년에는 화웨이보다 판매가 부진할 것이라고 전망

실적호조로 금융주 강세 지속 

개장 전 실적을 발표한 투자은행 찰스슈왑(+4.66%)은 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 지속적인 금리 상승에도 불구하고 고수익 상품에 대한 수요가 이어지고 있으며 9월달에 긍정적인 흐름을 보이고 있다고 전하면서 주가는 강세 기록
- 내일 실적 발표가 예정된 골드만삭스(+1.65%)와 BofA(+0.86%)는 물론, 이번 주 실적 발표가 예정된 모건스탠리(+1.21%), 스테이트스트리트(+2.05%) 주가가 동반 상승

소매업체 강세, 룰루레몬은 S&P500 편입전망. 

스티펠은 전자상거래 업체 아마존(+2.13%)의 실적이 개선되고 이익률이 개선될 것이라는 긍정적인 전망과 매수 의견을 유지했으며, 엣시(+5.22%), 이베이(+1.63%) 등 다른 전자상거래 업체 주가가 동반 강세 기록
- 블룸버그는 의류 업체 VF(+4.79%)의 재고 문제가 개선되고 있고 경기 역풍이 약해지고 있다며 긍정적인 실적이 나올 수 있다는 의견을 전했으며, 헤인즈브랜즈(+5.30%), 언더아머(+4.99%) 등 다른 의류 업체 주가가 동반 상승
- 의류 업체 주가가 전반적인 강세를 보인 가운데, 스포츠웨어 업체 룰루레몬(+10.31%)은 18일에 S&P500에 편입될 것이라는 소식이 전해지면서 10% 이상의 상승세 기록

코비드-19백신 개발업체인 노바백스(-7.7%)는 파이낸셜 타임즈와 로이터가 유럽규제당국이 동사의 약품 승인 결정을 연기했다고 밝히면서 하락. 

- MSCI 한국지수 ETF: $59.09 (+0.33, +0.56%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.14 (+0.28, +0.74%)
- Eurex kospi 200: 326.90p (+2.05p, +0.63%)
- NDF 환율(1개월물): 1,346.20원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,502.51 (+49.54, +1.43%)

- 코스피 상승 출발 예상. 

미 증시가 금요일 지정학적 리스크로 인한 하락이후 다시 상승 마감 한 점은 우리증시에도 긍정적. 

안전자산 선호도가 낮아지고 다시 위험자산 선호가 올라갔다는 점은 긍정적이나 미국도 박스권에서 등락을 나타내는 중. 

우리증시는 코스피 2,400에서 바닥을 형성하려는 움직임이고 코스닥은 800에서 단기 바닥을 형성하려는 모습인데, 

전일 외국인이 종가무렵 풋옵션을 대량청산했고 개인이 하방 포지션을 구축했다는 점이 긍정적. 

일단 오늘 갭상승 출발로 바로 반영이 되겠지만 쉽게 개인들이 원하는 하방포지션을 주려고 하진 않을 것으로 예상. 

문제는 현물수급인데, 16거래일 연속 매도중인 외국인의 현물매도가 유입되는냐가 포인트가 될 것. 

코스닥은 코스닥150선물에 외국인 매수가 붙으며 올리는지가 중요한데 전일 코스닥150선물에 외국인 매수가 붙으면 같이 올렸던 종목이 '에코프로' 라는 점. 

결국 지수 반등시 고가 종목을 더 올리기보다 하락한 종목에서 프로그램매수가 들어가며 종목 상승이 나타난다는 점. 

반도체는 윗자리에서 박스를 형성하며 버티고, 최근 낙폭이 컸었던 업종에서 상승률이 더 잘 나타날 것으로 예상. 

오늘도 2차전지의 반등이 이어질 수 있겠느냐가 코스닥지수의 포인트가 되겠습니다. 

다만, 아직 리스크가 많이 존재하고, 빅테크 실적발표 구간으로 들어가는 만큼 상승시 챙기면서 보는 전략이 이번주도 유효할 것으로 봅니다. 

일단 반등은 반도체와 2차전지가 만들어놓고 종목순환매가 도는 모습으로 가는것이 가장 좋은 그림이 됩니다.