좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송도 참고해보세요. 

 외환시장
- 달러인덱스: 106.793 (-0.207, -0.19%)
- 유로/달러: 1.0504 (+0.0037, +0.35%)

미국 국채시장
- 2년물: 5.0498% (-10.0bp)
- 10년물: 4.7350% (-6.1bp)
- 10Y-2Y: -31.48bp (3.99bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 128.23(-9.49%)

CBOE VIX : 18.58(-6.07%)

Fear & Greed Index : 19(과도한 공포)

상품시장
- WTI: 84.22 (-4.83, -5.41%)
- 브렌트유: 85.81 (-4.89, -5.38%)
- 금: 1,834.80 (-5.70, -0.31%)
- 은: 21.15 (-0.23, -1.06%)
- 아연(LME, 3M): 2,493.00 (-9.00, -0.36%)
- 구리: 358.90 (-4.15, -1.15%)
- 옥수수: 486.00 (-1.50, -0.31%)
- 밀: 560.00 (-9.50, -1.67%)
- 대두: 1,273.00 (-0.25, -0.02%)

[주요 경제 지표]

미국 9월 ISM 비제조업:
예상 53.5, 발표 53.6, 전월 54.5
 
미국 9월 ADP 민간고용자수 변동:
예상 15.0만명, 발표 8.9만명, 전월 18.0만명

민간 고용지표가 예상치를 하회하면서 노동 시장 과열이 완화되고 있다는 기대가 힘을 얻고, 유가 하락까지 더해지며 시장 금리 하락으로 이어지면서 뉴욕 증시는 장 후반 상승폭을 확대하며 마감

경기소비재(+1.97%) 및 커뮤니케이션(+1.28%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-3.36%) 및 유틸리티(-0.09%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

테슬라 +5.93%, 애플 +0.73%, 엔비디아 +1.20%, 마이크로소프트 +1.78%, 아마존 +1.83%, 알파벳 +2.12%, 메타 +1.54%

테슬라(+5.93%)는 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률을 기록했는데, 3분기 판매량이 부진하지만 공장 개선을 위한 가동 중단 영향이며 리비안(+9.22%)의 양호한 판매량을 감안하면 전기차 수요가 둔화되고 있다고 말하기는 어렵다는 해석이 나온 영향

-  3분기 판매대수가 실망스러웠으나 4분기에는 47만대에 이를 것이라는 보도와 모간스탠리 역시 비중확대 의견을 유지.
- 시장 금리 하락에 힘입어 전기차 업체 주가는 전반적인 강세를 보였는데, 루시드(+3.35%), 니오(+2.56%), 리 오토(+1.53%) 등이 상승

애플(+0.73%)은 KeyBanc가 높은 밸류에이션과 미국 내 느린 성장으로 인한 마진 압박 이유로 투자의견을 하향 조정(Overweight → Sector weight)했고 팀쿡 CEO가 약 51만주에 달하는 자사주 매각을 했다는 소식에 소폭 상승

필라델피아 반도체 지수도 +1.43% 도 상승. 

AMD +3.99%, 인텔 +0.67%, 브로드컴 +1.10%, 마이크론 +0.41%, AMAT +1.89%, 램리서치 +2.31%

인텔은 최근 6일중 5일을 상승 마감

 팬데믹 이후 증가한 여행 수요가 둔화되면서 에어비앤비(-0.25%)를 비롯한 여행 관련 업체의 이익률이 둔화될 것이라는 우려에 전일 관련업체 주가가 약세를 보였지만, 익스피디아(+1.43%), 부킹닷컴(+1.19%), 힐튼(+2.88%), 메리어트(+2.33%) 등의 업체가 하루만에 반등
- 특히 유가 상승으로 비용 우려가 증가했던 노르웨이지안 크루즈라인(+3.85%), 로열 캐리비안(+2.97%), 카니발(+2.75%) 등 크루즈 업체와 아메리칸 에어라인(+3.58%), 델타 에어라인(+2.33%), 유나이티드 에어라인(+2.17%) 등의 항공주 주가가 일제히 반등

- MSCI 한국지수 ETF: $57.75 (-0.11, -0.19%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.15 (-0.11, -0.30%)
- Eurex kospi 200: 321.65p (+1.55p, +0.48%)
- NDF 환율(1개월물): 1,350.46원 / 전일 대비 14원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,424.92 (+48.34, +1.43%)

- 코스피지수는 상승 출발 예상

전일 급락에 따른 되돌림 나타날 수 있을 것으로 기대.

테슬라 등 전기차 업종의 강세가 나왔다는 점에서 최근 하락중인 2차전지의 반등이 나오는지에 주목. 

전일 아시아장에서 미 금리가 튀면서 국내 금리도 튀었는데, 미국은 11월 FOMC 전에 연준의 금리를 반영하고 있지만 

국내 금리는 이미 정책금리를 상회하고 있다는 점. 국내은 금리인상을 하지 않고있음에도 금리인상의 효과를 나타내고 있다는 점. 

전일 문제가 됐었던 금리와 환율이 그리고 유가까지 밤사이 진정되는 모습이 나타났기때문에 

오늘은 반발매수세 유입으로 어느정도 반등이 나타나면서 견조한 하루가 될 것으로 기대. 

10월 4일 기준 12개월 선행 PER과 PBR은 각각 9.9배('23년 평균 11.9배), 0.83배('23년 평균 0.89배로)이 연중 최저치를 경신했다는 점은 감안했을때 기술적인 매수세 이외에도 밸류에이션상 저가 매수세도 유입될 것으로 예상.

시장 반등때는 반도체와 2차전지 등 주요업종 위주로 반등이 나타나면서 매수세가 퍼지는 경향이 있다는 점.