좋은 아침입니다. 전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 104.549 (-0.541, -0.51%)
- 유로/달러: 1.0749 (+0.0049, +0.46%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.9905% (0.0bp)
- 10년물: 4.2900% (+2.6bp)
- 10Y-2Y: -70.05bp (2.60bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 107.23(+2.77%)

CBOE VIX : 13.80(-0.29%)

Fear & Greed Index : 52(중립)

 상품시장
- WTI: 87.29 (-0.23, -0.26%)
- 브렌트유: 90.64 (-0.05, -0.06%)
- 금: 1,947.20 (+2.90, +0.15%)
- 은: 23.38 (+0.22, +0.93%)
- 아연(LME, 3M): 2,509.50 (+66.00, +2.70%)
- 구리: 380.70 (+8.45, +2.27%)
- 옥수수: 485.75 (+2.25, +0.47%)
- 밀: 584.50 (-11.50, -1.93%)
- 대두: 1,369.00 (+7.00, +0.51%)

- 미국 10년물 국채수익률 4.29% (+2.4bp), 일본의 마이너스 금리 정책 해제 가능성에 상승

- 달러 인덱스 104.57 (-0.50%), BOJ 총재의 매파적 발언 강화 및 단기 상승에 따른 차익실현 출회에 하락

- 유가 87.29달러/배럴 (-0.25%), 미국 물가 지표 발표 앞두고 차익실현 압박 나타나며 소폭 하락

경기소비재(+2.77%) 및 커뮤니케이션(+1.17%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-1.31%) 및 산업재(-0.01%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

테슬라 +10.09%, 애플 +0.66%, 엔비디아 -0.86%, 마이크로소프트 +1.10%, 아마존 +3.52%, 알파벳 +0.40%, 메타 +3.25%

모건스탠리는 전기차 업체 테슬라(+10.09%)의 투자의견을 기존의 중립에서 비중 확대로 상향 조정하고 목표주가는 기존의 250달러에서 400달러로 상향 조정

모건스탠리는 테슬라가 도입하고 있는 슈퍼컴퓨터 도조(Dojo)는 테슬라의 자율 주행 기술 관련 데이터 처리 작업에 사용될 것이며, 아마존의 AWS가 새로운 시장 기회를 열어준 것처럼 도조는 테슬라 기업 가치 5천억 달러의 가치를 더할 수 있다고 평가

- GM(-1.00%), 포드(-0.65%) 등의 다른 자동차 업체 주가는 하락

아마존 +3.52%은 UBS와 모간스탠리에서 낙관적인 리포트가 나왔음. 

메타 +3.25%도 강한 경쟁력을 가진 AI후보라는 뉴스와  새로운 인공지능(AI) 모델을 개발 중이라는 소식. 

필라델피아 반도체지수 +0.09% 강보합. 

AMD -0.73%, 퀄컴 +3.90%, 인텔 +1.53%, 브로드컴 +0.19%, 마이크론 -0.21%, AMAT -0.56%

퀄컴 +3.90%은 2026년까지 스마트폰용 5G 모뎀을 애플에 공급하겠다는 계약을 발표한 후 상승(계약연장)

일라이릴리( +1.55%)와 노보 노디스크(+2.12%)는 신고가 경신. 

- MSCI 한국지수 ETF: $62.78 (+0.99, +1.60%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.19 (+0.48, +1.24%)
- Eurex kospi 200: 339.32p (+1.27p, +0.38%)
- NDF 환율(1개월물): 1,324.38원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,569.23 (+3.24, +0.09%)

- 코스피는 상승 출발 예상. 

밤사이 달러/원 환율의 하락으로 외국인 수급에 긍정적이고, 
필라델피아 반도체 지수는 보합이긴했으나 미증시에서 대형기술주 위주 강세였다는 점은 긍정. 

다만 우리나라와 직접적으로 연관성이 있는 종목들은 보합권 수준이었기때문에 영향은 제한적. 

테슬라발 호재가 장 초반 자율주행 관련주의 강세를 만들어 낼텐데 갭상승 이후 물량소화가 나올 것이고,

오늘 2차전지 인버스ETF 가 상장하는데, 이벤트 해소가 되면서 2차전지 반등이 나올 것이냐가 관전포인트. 

전일 외국인은 오후장에 반도체업종 순매수가 있었는데 오늘은 반도체가 다시 쉬고 2차전가 오를 것인지. 

이전에도 반도체 -> 2차전지로 이어졌던 흐름이 있었음. 

ARM 의 수요예측이 잘 나오면서 조기종료됐고 희망밴드 상단 또는 초과 될 것으로 전망되고 있는 중. 

계속 화두는 AI에 있고 AI 에서 파생되어 제약바이오, 의료기기, 자율주행까지 퍼져있는 상황. 

이런 와중에 일라이릴리와 노보 노디스크가 신고가 경신을 했기때문에 국내에서도 관련주들은 견고한 움직임을 보일 수 있고, 전일 차익매도가 나온 로봇주들도 아직 재료 살아있기때문에 언제든 단기 반등을 시도할 가능성이 있음. 

CPI 이후 큰 흐름이 잡히기 전까진 계속 테마주가 도는 작은 장세가 되면서 지수는 박스의 형태가 될 가능성. 
시장은 FOMC 도 보지만 정책변화 코멘트가 있었던 BOJ 에 관심을 높여나갈 수 있는 구간. 

지수는 견고함이 있으니 계속 수급동향과 종목등락만 보면 되겠습니다. 

오늘의 포인트는 자율주행 그리고 2차전지 반등여부 입니다.