좋은 아침입니다. MBN 골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송도 참고해보세요 . 

외환시장
- 달러인덱스: 104.022 (-0.055, -0.05%)
- 유로/달러: 1.0817 (+0.0021, +0.19%)

미국 국채시장
- 2년물: 5.0501% (-2.8bp)
- 10년물: 4.2059% (-3.0bp)
- 10Y-2Y: -84.42bp (0.17bp 역전 확대)

MOVE 지수 : 110.45(+0.07%) 

CBOE VIX : 15.08(-3.83%) 

Fear & Greed Index : 47

상품시장
- WTI: 80.10 (+0.30, +0.38%)
- 브렌트유: 84.42 (휴장)
- 금: 1,946.80 (+7.60, +0.39%)
- 은: 24.61 (+0.04, +0.15%)
- 아연(LME, 3M): 2,382.50 (휴장)
- 구리: 379.20 (+1.70, +0.45%)
- 옥수수: 496.25 (+8.75, +1.79%)
- 밀: 617.00 (-4.50, -0.72%)
- 대두: 1,405.75 (+18.25, +1.32%)

시장 금리가 하락하면서 뉴욕 증시는 강세를 기록했는데, 물가와 고용지표 발표를 앞둔 경계감에 상승세는 제한적인 모습

3M과 골드만삭스, 엔비디아의 강세 속에 3대 지수 모두 무난한 마감

주말동안 발표된 중국의 부양책에 대한 기대감과 멕시코만에서 열대성 폭풍이 북상하고 있다는 소식이 더해지면서 WTI유가는 전일대비 0.34% 상승한 80.10$/bbl을 기록

유틸리티(-0.04%)를 제외한 모든 업종이 상승했고, 커뮤니케이션(+1.05%) 및 IT(+0.81%) 업종이 특히 큰 폭으로 상승

빅테크 강세 

테슬라 +0.10%, 애플 +0.88%, 마이크로소프트 +0.22%, 엔비디아 +1.78%, 아마존 -0.09%, 알파벳 +0.87%, 메타 +1.67%

필라델피아 반도체 지수 +1.21% 상승

AMD +0.35%, 브로드컴 +1.09%, 인텔 +1.11%, 마이크론 +2.50%, AMAT+0.73%

씨티는 반도체 관련 리포트에서 마이크론을 탑픽으로, 온세미, AMD, ADI, 글로벌파운드리를 매수의견으로 제시

엔비디아(+1.78%)는 장 초반 2% 넘게 하락하기도 했으나, 최근 실적발표로 12m fwd PER이 43배에서 28배로 낮아지자 기업가치 대비 주가가 높지 않다는 분석으로 상승 전환

미-중 상무장관들의 회담에서 갈등 완화 기대가 부각된 점도 영향. 최근 실적 발표에서 GPU 수출 제한이 단기적으로 영향은 없으나 장기적으로는 크게 영향을 줄 수 있다고 언급했기 때문. 마이크론(+2.50%)도 규제 완화 기대로 상승

3M은 전투용 귀마개 관련한 소송에서 55억 달러를 지불하며 합의 했다는 소식에 +5.22% 상승

골드만삭스는 투자자문사업 매각 발표 이후 +1.82% 상승

항공기 제조업체 보잉(+1.63%)은 지난 주에 보잉 737맥스 항공기의 중국 인도 가능성에 대한 블룸버그 보도가 재고 청산 기대감을 자극할 것이라는 JP 모건의 긍정적인 평가에 주가는 강세 지속

- 중국의 부양책 기대감이 더해지면서 기계업체 주가는 전반적인 강세

GE(+1.78%), 디어 앤 컴퍼니(+1.15%), 캐터필라(+0.82%) 등이 대형 기계업체 상승

멕시코만과 플로리다로 진행될 허리케인 여파로 국제유가 상승

엑슨모빌(+0.84%) 등 에너지 업종이 강세

발전기 수요 증가 기대로 제네락 홀딩스(+3.69%)도 상승. 

방어적인 성격의 업종에 대한 수요가 감소하고 유가 역시 반등하면서 유틸리티 업체는 상대적으로 부진한 모습

AES(-0.78%), 애트모스 에너지(-0.76%), 듀크에너지(-0.62%) 등의 주가가 하락

유틸리티 섹터는 S&P500의 11개 섹터 중 유일하게 하락 마감

알리바바(+2.69%) 등 중국 기업들은 주식시장 활성화 조치 발표로 강세. 

샤오펑(+5.31%)은 디디의 전기차 사업부 인수 발표로 상승. 이 조치로 샤오펑의 디디와의 협력 강화 기대가 부각된 점도 영향. 

- MSCI 한국지수 ETF: $62.51 (+0.50, +0.81%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.29 (+0.38, +0.98%)
- Eurex kospi 200: 333.20p (+0.55p, +0.17%)
- NDF 환율(1개월물): 1,322.15원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,537.87 (+42.22, +1.21%)

- 코스피는 소폭 상승 출발 예상. 

미 - 중 관련 강경한 입장도 나왔으나 긍정적인 모습에 대한 기대감과 
엔비디아가 하락을 멈추고 상승하며 필라델피아 반도체 지수가 상승한 점은 우리증시에 긍정적. 

전일 급등 이후 밀리며 마감한 중국&홍콩증시가 오늘은 다시 반등하는지에 주목. 

중국&홍콩이 반등하면서 달러/위안화가 하락한다면 우리 달러/원 환율도 약세로 가면서 외국인 자금 유입이 될 수 있기때문. 

이번주 ADP민간고용, PCE물가지표, 고용보고서, ISM제조업 지수 등의 발표가 있어 변동성이 나타날 수 있지만 
반도체에서 기술적 반등이 나왔다는 점. 

전일 2차전지가 강세였는데, 오늘은 반도체로 순환매에 대한 기대감이 있다는 점이 관련 업종에 긍정적. 

시장이 순환매로 간다면 시장 전체적으로 수급이 퍼지며 완만한 장세가 될 가능성.

다만 외국인 보고 있는 지수 상단 2,570 ~ 80이 얼마 안남았다는 점은 부담. 

길게 보기보다 짧게 보는 전략이 좋을 구간이기도 합니다.