좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

외환시장
- 달러인덱스: 103.423 (-0.008, -0.01%)
- 유로/달러: 1.0870 (-0.0009, -0.08%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.9313% (-3.4bp)
- 10년물: 4.2820% (+3.2bp)
- 10Y-2Y: -64.93bp (6.55bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 121.14(+3.33%) 

CBOE VIX : 17.89(+6.62%)

Fear & Greed Index : 46 (중립 하회)

상품시장 
- WTI: 80.39 (+0.75, +0.94%)
- 브렌트유: 84.12 (+0.40, +0.48%)
- 금: 1,915.20 (-9.90, -0.51%)
- 은: 23.04 (+0.20, +0.87%)
- 아연(LME, 3M): 2,298.00 (+14.50, +0.63%)
- 구리: 372.95 (+2.75, +0.74%)
- 옥수수: 485.75 (+5.00, +1.04%)
- 밀: 615.25 (-7.75, -1.24%)
- 대두: 1,330.00 (+7.00, +0.53%)

상승 출발 한 미증시는 다음 주 잭슨홀 미팅을 앞두고 경계감이 이어진 가운데, 10년물 금리가 2007년 이후 가장 높은 수준까지 상승한 점이 부담을 자극하면서 뉴욕 증시는 오후 들어 낙폭을 확대

- 에너지(+1.11%)를 제외한 모든 업종이 하락했고, 경기소비재(-1.58%) 및 필수소비재(-1.01%) 업종이 특히 큰 폭으로 하락

빅테크 하락. 

테슬라-2.83%, 애플 -1.46%, 엔비디아 -0.33%, 마이크로소프트 -1.10%, 아마존 -0.81%, 알파벳 +0.95%, 메타 -3.13%

모간스탠리의 아담 조나스는 중국의 전기차 시장이 과잉 생산으로 인해 수입보다는 수출국으로 전환할 것을 대비해야 한다면서 테슬라에 대해 중립 의견을 유지

애플(-1.46%)은 아이폰 15의 폭스콘과 인도에서의 생산이 시작됐다는 소식이 전해졌으나 하락. 이는 최근 소비자들이 구형 기기를 3년 이상 유지하고 있어 스마트폰 교체 수요가 감소하고 있다는 소식이 전해진데 따른 것으로 추정. 물론, 아이폰 15 발표를 앞두고 스카이웍(+0.28%), 쿼보(+1.06%) 등 일부 부품 업체들은 강세를 보인 반면, 스마트폰 교체 수요 감소로 AT&T(-0.64%), 버라이존(-0.63%), T-모바일(-1.36%) 등은 지난 1년간 50억 달러의 장비 판매 손실을 기록했고, 그 흐름이 지속될 것이라는 점이 부각되자 통신 업종은 부진했으나 경기 방어 기대 속 낙폭 축소

알파벳(+1.05%)은 7월 스트리밍 점유율이 8.8%에서 9.2%로 상승하며 1위를 차지했다는 소식에 상승

반도체 약세

AMD -2.57%, 브로드컴 -0.71%, 인텔 -2.83%, 마이크론 -1.03%, 온세미 -2.33%

필라델피아 반도체 지수 -0.97% 하락

어플라이드 머티리얼즈는 장 마감 후 호실적을 발표하면서 시간 외 +2%대 상승 중

코로나 관련주 강세

 바이오테크 업체 모더나(+7.40%)는 2023년 가을 백신 시즌을 앞두고 업데이트된 COVID-19 백신 임상 시험 결과를 발표했는데, 다가오는 백신 시즌 동안 COVID-19 변이 바이러스를 효과적으로 억제할 수 있을 것이라는 기대감에 주가는 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 상승
- 다른 백신업체 화이자(+2.90%)는 자사의 백신이 COVID-19의 신종 변이에 대해 효과가 있었다고 전하면서 주가는 강세 기록
- 바이오앤테크(+4.87%), 노바백스(+3.37%) 등 다른 백신 관련 업체 주가가 동반 상승세 기록

유가 상승으로 에너지 업체 강세

셰브론이 +1.67%, 엑슨모빌이 +1.93%

- MSCI 한국지수 ETF: $60.82 (+0.06, +0.10%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.66 (+0.09, +0.23%)
- Eurex kospi 200: 329.20p (-1.80p, -0.54%)
- NDF 환율(1개월물): 1,337.69원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,446.35 (-33.73, -0.97%)

- 코스피 하락 출발 예상

전일 낙폭을 회복하며 마감한 국내증시는 미국의 음봉을 채우며 마감 한 점은 우리에게 부담.

중국의 헝당 관련 이슈는 21년 9월부터 노출된 이슈이지만 중국 2위 부동산 업체인 헝다 그룹이 미 법원에 파산보호를 신청했다는 소식은 심리적으로 부담을 줄 수 있음. 

중국 인민은행이 합리적인 유동성을 유지하고 ‘정확하고 강력한’ 정책을 유지할 것이라고 발표하는 등 경기 부양책 확대 기대는 우호적.

최근 패시브 자금이 지속적으로 유출되고 있다는 점은 부담. 

미국 10년물이  2007년 이후 가장 높은 수준까지 상승한 점도 부담. 

더불어 금요일 이라는 점도 부담을 안고 출발 할 국내증시 

셀트리온그룹의 합병발표로 제약바이오는 차별화 가능성이 있겠고. 
전일 저가 매수가 유입된 IT반도체와 2차전지가 오늘 다시 저가매수 유입이 될 수 있겠느냐도 관전 포인트. 

금요일인만큼 보수적인 시작을 유지하며 포트 관리를 하면서 봐야 되는 하루가 될 것으로 전망.