좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요 . 

외환시장
- 달러인덱스: 101.897 (+0.275, +0.27%)
- 유로/달러: 1.0995 (-0.0021, -0.19%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.8807% (+0.6bp)
- 10년물: 3.9628% (+1.2bp)
- 10Y-2Y: -91.79bp (0.58bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 112.03(+2.07%) 

CBOE VIX : 13.63(+2.25%) 

Fear & Greed Index :  78

상품시장 
- WTI: 81.80 (+1.23, +1.53%)
- 브렌트유: 85.43 (+1.04, +1.23%)

- 천연가스2.63 (0%) / TTF가스 +9.77%, 영국가스 +13.71%
- 금: 2,009.20 (+3.70, +0.19%)
- 은: 24.97 (+0.40, +1.63%)
- 아연(LME, 3M): 2,565.00 (+67.50, +2.70%)
- 구리: 400.80 (+8.65, +2.20%)
- 옥수수: 513.00 (-18.00, -3.39%)
- 밀: 665.75 (-37.50, -5.32%)
- 대두: 1,331.75 (-51.50, -3.73%)

지난 주 금요일 상승 부담과 고용지표 발표를 앞둔 경계감에 장 초반 혼조세를 보이던 뉴욕 증시는, 긍정적인 실적과 물가 안정으로 연착륙 기대감이 영향에 장 종료를 10분 앞두고 직전 상승세 전환에 성공

- 에너지(+2.00%) 및 부동산(+0.70%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 헬스케어(-0.79%) 및 필수소비재(-0.46%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

- 산유국들의 감산 연장과 경기 연착륙 기대감이 이어지면서, WTI유가는 전일대비 1.51% 상승한 81.80$/bbl을 기록. WTI 유가는 7월 한 달간 11.16달러(15.80%) 상승하며 2022년 1월 이후 가장 큰 폭의 1개월 상승률 기록.

빅테크 혼조세

테슬라 +0.37%, 애플 +0.32%, 엔비디아 -0.04%, 마이크로소프트 -0.72%, 아마존 +1.11%, 알파벳 +0.11%, 메타 -2.11%

아마존 +1.11% 은 크레딧스위스에서 목표가를 176불로 상향하면서 강세

파이퍼샌들러도 애플 +0.32% 의 목표가를 220불로 상향 조정. 

MS(-0.72% )는 데이터 센터용 GPU를 확보하지 못할 시 서비스에 차질을 빚을 수 있다는 소식이 전해지자 하락. 

반도체 혼조세

AMD +1.27%, 인텔 -2.88%, 퀄컴 +2.08%, AMAT -0.22%, 마이크론 +0.27%,  KLAC +0.58%

퀄컴 +2.08% 실적 발표에서 예상보다 양호한 결과를 내놓을 것이라는 JP모건의 발표로 상승.

 엔비디아(-0.04%)는 델(+0.59%)과 협력하여 새로운 인공지능 솔루션을 출시했다는 소식에도 차익 매물 출회되며 보합권 등락에 그침. 

TSMC(-1.70%)는 대만 수출 둔화 등을 감안 매출 감소 우려 속 하락. 

인텔(-2.88%)은 차익 매물에 더해 AMD(+1.27%)와의 경쟁에서 점유율 하락이 지속될 수 있다는 분석에 하락. 

온 세미컨덕터(+2.53%)는 예상을 상회한 실적을 발표한 데 힘입어 상승. 

 모건 스탠리는 소프트웨어 업체 어도비(+3.27%)의 투자의견을 중립에서 비중 확대로 상향 조정했는데, 생성형 AI를 적용한 제품 출시 영향으로 연간 매출 및 수익을 상향 조정한 영향
- 웨드부시는 소프트웨어 업체 팔란티어(+11.40%)에 대해 긍정적인 투자의견을 전했는데, 팔란티어는 이미 수많은 AI 솔루션 판매 실적을 가지고 있고 이러한 업적을 바탕으로 실적은 개선될 것이라고 평가

이에 힘입어 AI관련 중소형 종목들인 C3.AI(+5.63%), 깃랩(+3.44%), 스프라웃 소셜(+2.62%), 스프링쿨러(+3.24%)가 강세

헬스케어 업체 부진

존슨앤 존슨즈(-3.98%)는 탤컴 파우더가 암을 유발했다는 소송에서 89억 달러의 합의금을 지불하려 했으나, 법원에서 회사의 제안은 충분하지 않다고 판결하면서 주가는 약세 기록
- 지난 주에 실적을 발표한 의료장비 업체 덱스컴(-5.91%)은 예상치를 상회하는 실적 발표에도 불구하고 바클레이즈가 중립 투자의견을 유지하면서 주가는 약세 기록
- 일라이릴리(-0.86%), 애브비(-0.84%) 등의 제약업체와 애봇(-3.40%), 서모피셔(-2.35%), 다나허(-1.93%) 등의 헬스케어 장비 업체 주가가 약세를 보이면서 헬스케어 업종은 주요 섹터 중 가장 부진한 모습 기록

유가 상승과 골드만삭스의 투자의견 영향으로 에너지 업종의 강세

골드만삭스는 셰브론+3.02% 에 대해 매수로 의견을 상향, 엑슨모빌도 +2.96% 동반 강세 

캐터필러 264.17(+4.74%) 실적발표 앞두고 기대감에 23년 신고가 경신. 오늘밤 실적발표됩니다. 

뉴스케일파워 +7.52% 

- MSCI 한국지수 ETF: $67.57 (+0.08, +0.12%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.95 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 47.25p (0.00p, 보합)
- NDF 환율(1개월물): 1,276.17원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,861.63 (+9.87, +0.26%)

- 코스피는 소폭 하락 출발 예상. 

미 증시는 중소형주 강세로 종목장세가 나타남.

유가상승 영향으로 에너지 업종이 가장 크게 올랐다는 점이 특징적.

보통 이렇게 되면 국내증시도 중소형종목들의 종목장세가 이어지고, 유가 상승으로 에너지종목 강세시 조선기자재에서 피팅&벨브 종목이 수혜를 받으며 상승한 경험이 많습니다. 최근 디케이락이 실적 서프라이즈를 보여줬기때문에 하이록코리아, 태광, 성광벤드에서 기대감이 있고, 피팅&벨브는 하반기 대규모 프로젝스 수주 기대감도 존재합니다.

미국의 중소형에서는 AI관련주가 강세를 보였는데, 이는 전일 우리증시에도 일부 선반영되었습니다.

오늘 7월 한국 수출입 통계도 주목. 지난달 전년 대비 6.0% 감소로 다소 개선되는 모습을 보였지만, 이번달에는 15% 감소할 것으로 전망되기 때문. 물론, 수입 감소가 더 커 무역 흑자 기조는 지속될 수 있으나 수출입 모두 크게 둔화돼 불황형 흑자라는 점에서 부담. 이는 향후 기업 실적에 부담으로 작용할 수 있기 때문.

우리증시는 소폭 하락 출발 후 7월 수출입 통계 발표 내용과 11시에 있을 중국의 소비정책 관련 추가 브리핑 그리고 오후에 발표될 호주의 통화정책 회의를 보면서 변동성이 나타나게 될 것. 

종목은 종목장세안에서 반도체와 2차전지의 시소게임과 물량소화의 과정은 오늘도 이어질 것으로 보여지며
전일 강했던 NAVER 를 비롯 AI테마가 오늘도 강세로 이어지는지 주목하며 
최근 제약바이오의 순환매가 잘 나타나고 있다는 점에 주목. 

실적발표 시즌인데 최근 다시 화장품종목에 수급이 강화되고 있고, 순환매가 돌며 로봇, 방산 등에도 이벤트 기대감에 수급이 퍼지고 있다는 점. 

2차전지는 8월3일 엘앤에프 실적발표와 에코프로의 IR 내용 기대감 그리고 18일 엘앤에프의 코스피 이전상장 재공시 기대감이 존재. 

반도체는 8월23일 엔비디아 실적발표때까지 기대감 지속. 

제약바이오는 8월14일 셀트리온 그룹의 합병관련 재공시일정 

게임은 8월3일 넥슨게임즈의 블루아카이브 중국 정식 출시 이벤트를 앞두고 있다는 점. 

엔터는 신인 그룹 공개와 실적발표, 중국 오프라인 팬사회 그리고 MSCI 편입 등의 이벤트.

업종별 일정 이벤트가 있기때문에 관련주에도 주목할 필요가 있음. 

일정안에서 순환매가 나타날 것으로 기대합니다.