좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

 외환시장
- 달러인덱스: 101.279 (-0.067, -0.07%)
- 유로/달러: 1.1054 (-0.0010, -0.09%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.8723% (-4.7bp)
- 10년물: 3.8864% (+1.4bp)
- 10Y-2Y: -98.59bp (6.07bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 113.02(+2.80%) 

CBOE VIX : 13.86(-0.36%) 

Fear & Greed Index : 81

상품시장
- WTI: 79.63 (+0.66, +0.84%)
- 브렌트유: 83.64 (+0.64, +0.77%)
- 금: 2,002.80 (+4.60, +0.23%)
- 은: 24.82 (+0.28, +1.16%)
- 아연(LME, 3M): 2,488.00 (+71.00, +2.94%)
- 구리: 391.55 (+6.85, +1.78%)
- 옥수수: 565.25 (-2.50, -0.44%)
- 밀: 760.25 (+4.00, +0.53%)
- 대두: 1,420.00 (-5.50, -0.39%)

FOMC를 앞두고 기업들의 실적 발표가 이어지는 가운데, 연준이 인플레이션과의 싸움에서 승리를 선언하고 마지막 금리 인상을 실시할 것이라는 기대감이 이어지면서 뉴욕 증시는 상승세로 마감

- 소재(+1.76%) 및 IT(+1.19%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 금융(-0.83%) 및 부동산(-0.74%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

- FOMC결과를 앞둔 가운데 금리 인상이 막바지에 이르렀고 미국 경제는 연착륙에 성공할 것이라는 기대가 이어지면서, WTI유가는 전일대비 1.13% 상승한 79.63$/bbl을 기록

테슬라 -1.40%, 애플 +0.45%, 엔비디아 +2.38%, 마이크로소프트 +1.70%, 아마존 +0.26%, 알파벳+0.56%, 메타 +0.98%

장 종료 후 실적을 발표한 MS는 실적이 예상치를 상회했는데, Open AI 모델 기반의 AI 프로그램의 수요가 증가하고 있다고 전했음에도 애저 클라우드 서비스의 성장이 둔화되었다는 평가에 +1.70% 상승 마감한 주가는 시간외 거래에서 -3% 수준의 하락세 기록 중

- 알파벳 역시 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 클라우드 서비스 수요가 꾸준하고 광고 수요가 개선되고 있다는 소식과 AI 분야에서 성장 기회가 나오고 있다고 발표하면서 +0.56% 상승 마감한 주가는 시간외 거래에서 +6.5% 수준의 추가 상승세 기록 중

- 자동차 업체 GM(-3.51%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 연간 실적 가이던스를 상향 조정했음에도, 전기차 생산량이 시장 기대에 미치지 못했다는 평가에 주가는 약세 기록
- 포드(-2.72%), 테슬라(-1.41%) 등 다른 완성차 업체 주가 역시 하락했고, 전일 상승했던 루시드(-4.60%), 샤오펑(-4.06%), 리비안(-1.78%) 등의 전기차 업체 주가 역시 하락

AMD +2.16%, 인텔 +1.40%, 브로드컴 +1.82%, NXP +4.27%, 마이크론 +0.31%, 온세미 +2.41%

엔비디아(+2.39%) AI 산업 매출이 급증할 것이라는 투자회사들의 분석에 힘입어 강세

팔란티어(+1.41%), C3.AI(+5.74%) 등 AI 관련주도 상승. 글로벌 X 로보틱스&AI ETF(BOTZ)도 1.18% 상승.

NXP 세미컨덕터(+4.27%)는 견고한 실적과 예상보다 높은 가이던스 발표에 힘입어 상승. ON 세미컨덕터(+2.41%) 등도 동반 상승. 

텍사스인스루먼트(+1.19%)는 시간 외 실적 발표 후 -3.5% 내외 하락 중. 

알래스카 항공(-9.66%)은 3분기 매출 성장 둔화 전망에 하락.

이 여파로 델타항공(-2.19%), 사우스웨스트 항공(-4.49%) 등도 동반 부진.

아이로봇(-13.73%)은 아마존이 인수가를 대폭 하향 조정하자 급락.

캐터필러 +1.04%

- MSCI 한국지수 ETF: $67.90 (+0.60, +0.89%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.21 (+0.34, +0.83%)
- Eurex kospi 200: 347.45p (+1.05p, +0.30%)
- NDF 환율(1개월물): 1,274.49원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,755.27 (+62.94, +1.70%)

AI영향으로 반도체 위주 강세가 나온점은 우리나라 관련종목에 긍정적일 영향을 줄 것으로 기대. 

필라델피아 반도체지수가 1.70% 상승했으며 MSCI 한국 지수 ETF(EWY)가 52주 신고가를 기록한 점도 우호적. 

더불어 경기 둔화가 지속되고 있으나, 미국 소비자 신뢰지수가 양호한 결과를 내놓았고 특히 기대지수가 1년내 침체 가능성을 이야기하는 80.0을 크게 상회한 88.3을 기록하는 등 긍정적인 내용도 전반적인 투자 심리에 우호적. 

MS와 알파벳이 시간 외 실적 발표 후 견고한 실적을 발표했음에도 알파벳은 이익 개선이 가속화 될 것이라는 점을 기반으로 급등하고 있으나 MS는 매출 성장 속도 둔화 소식에 하락하는 차별화를 진행한 점도 주목.

국내증시는 쏠림 현상이 완화되는지 여부와 그에 따른 외국인 수급 동향에 따라 변동성 확대될 것으로 전망.

이제 SK하이닉스의 실적발표 및 컨퍼런스 콜이 진행되며 내일은 삼성전자의 어닝과 컨콜이 남아 있습니다. 

반도체에 변화가 생기는지 '쎌온'이 발생되는지에 따라 환경의 변화도 나타날 수 있습니다. 

더불어 실적과 관련된 종목들의 순환매도 지속되고 있으니 중소형 종목에서 실적관련 종목들은 지속 관심 
엔터, 덴탈, 피부피용, 화장품, 전력기기, 건설중장비 등. 

중형주에서는 HD현대건설기계, 인프라코어, 두산밥캣 등의 실적발표도 있습니다. (전일 선방영)