좋은 아침입니다. MBN 골드 이가람 매니저 입니다. 

 외환시장
- 달러인덱스: 102.131 (-0.817, -0.79%)
- 유로/달러: 1.0947 (+0.0117, +1.08%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.6460% (-4.2bp)
- 10년물: 3.7204% (-6.6bp)
- 10Y-2Y: -92.56bp (2.39bp 역전 확대)

MOVE 지수 : 107.34(-6.15%)

CBOE VIX : 14.50(+4.47%)

Fear & Greed Index : 81

상품시장
- WTI: 70.62 (+2.27, +3.33%)
- 브렌트유: 75.67 (+2.42, +3.31%)

- 천연가스+9.045 / TTF가스 +7.39%, 영국가스 +2.72%

- 우라늄 +4.05%
- 금: 1,970.70 (+1.50, +0.08%)
- 은: 23.95 (-0.16, -0.64%)
- 아연(LME, 3M): 2,480.50 (-6.00, -0.24%)
- 구리: 390.40 (+1.80, +0.46%)
- 옥수수: 574.50 (+24.25, +4.42%)
- 밀: 672.75 (+32.75, +5.11%)
- 대두: 1,292.25 (+52.25, +4.21%)

[ 주요 경제 지표]

미국 지난 주 신규실업수당 청구건수:
예상: 24.5만, 발표: 26.2만, 이전: 26.2만
 
미국 6월 뉴욕 제조업:
예상: -15.1, 발표: 6.6, 이전: -31.8
 
미국 6월 필라델피아 제조업:
예상: -14.0, 발표: -13.7, 이전: -10.4
 
미국 5월 소매판매(자동차 및 연료 제외) MoM:
예상: +0.2%, 발표: +0.4%, 이전: +0.5%

 고용지표 둔화에 시장 금리가 하락하고 달러화가 약세를 보인 가운데, 헬스케어와 커뮤니케이션 업종 중심의 강세가 이어지며 뉴욕 증시는 상승세 마감

- S&P500과 나스닥은 다시 14개월만에 최고치를 기록

- 모든 업종이 상승한 가운데 헬스케어(+1.55%) 및 커뮤니케이션(+1.54%) 업종이 특히 큰 폭으로 상승했고, 부동산(+0.34%) 및 경기소비재(+0.68%) 업종은 상대적으로 작은 폭의 상승세 기록

빅테크는 대체로 상승

테슬라 -0.35%, 애플 +1.12%, 마이크로소프트 +3.19%, 아마존 +0.55%, 알파벳 +1.15%
애플과 마이크로소프트는 사상 최고치를 기록

테슬라(-0.35%)는 BOA가 2026년까지 전기차 시장에서의 점유율이 18%까지 둔화될 것이라고 발표하자 차익 매물이 출회되며 한 때 4% 가까이 하락하기도 했지만 금리 하락 등으로 반발 매수세 유입되며 상승 전환하는 등 변동성이 확대.

이러한 테슬라의 점유율을 가져갈 기업으로 GM(+1.79%)과 포드(+1.76%) 등이 언급되자 관련주는 상승.

반도체 기업 약세에도 소프트웨어 업체 강세

- 엔비디아 -0.80%, AMD -2.43%, 인텔 +0.67%, 마이크론 -0.43%, AMAT -0.75%
- 전일 미국 의회에서 플랫폼에서 게시한 콘텐츠에 대한 책임을 면책하는 230조 조항에서, 생성형 AI가 면책 범위에 포함되지 않도록 법안을 수정하려는 움직임이 보도
- 생성형 AI의 컨텐츠 생성에 제동이 걸릴 수 있다는 우려에 최근 강세를 보였던 반도체 업체 주가는 전반적으로 부진.

- 엔비디아(-0.80%)는 차익 실현 매물이 출회되며 2% 가까이 하락하기도 하는 등 AI 관련주들도 선별적인 등락이 진행.

MS(+3.19%)는 특별한 요인은 없었으나 AI 산업에 대한 기대가 여전히 진행, 쏠림 현상이 유입되며 강세. 사상 최고치를 경신

- 하드웨어 업체가 부진한 가운데 소프트웨어 업체는 강세를 보였고, 마이크로소프트(+3.19%)는 했고 오라클(+3.50%), 어도비(+2.37%) 등도 상승세 기록

- C3.AI(+8.24%)  신고가 경신 등 AI 테마 종목들도 동반 강세. 

- 메타플랫폼(+3.10%)은 최근 여러 투자회사들이 AI 산업 등의 수혜를 입을 것이라며 투자의견과 목표주가를 상향하고 있다는 소식에 강세.

- 어도비는 장 마감 후 컨센 상회 실적 발표하면서 시간 외 4% 가까이 상승 중

엇갈린 여행주 주가
- 델타 항공(+1.64%)이 중단되었던 분기 배당을 다시 실시할 예정이라는 입장을 전하면서, 델타항공 주가는 15거래일 연속 상승을 기록
- 도이체방크가 항공업체 스카이웨스트(+4.51%)의 ROI가 향후 3년동안 개선될 것이라며 투자의견을 중립에서 비중 확대로 상향 조정하면서 주가는 강세를 보였고, 사우스웨스트(+1.19%), 유나이티드(+1.19%) 등의 항공주가 동반 상승
- 다만 시티그룹이 여행/엔터 분야의 카드 매출이 둔화되고 있다고 평가하고, 트루이스트 역시 연준의 추가 금리 인상은 여행 수요에 부정적일 수 있다는 입장을 전하면서 하야트(-3.57%), 메리어트(-2.63%), 힐튼(-2.01%) 등의 호텔 업체 주가는 부진

주택 건설업체 강세
- 주택 건설업체 레나(+4.41%)는 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 주문량이 시장 예상보다 견조한 수치를 기록한 가운데 연간 실적 가이던스 역시 상향 조정하면서 주가는 S&P500 일일 수익률 2위를 기록
- 다른 주택건설 업체 주가역시 전반적으로 상승했는데, DR호튼(+1.59%), KB홈(+1.27%), 톨브라더스(+1.02%) 등이 동반 상승
- 반면 방어적인 업종에 대한 수요가 감소하면서 시장금리 하락에도 불구하고 리츠 업체 주가는 상대적으로 부진했는데, 호스호텔&리조트(-2.00%), 웰타워(-1.70%), 알렉산드리아 리얼에스테이트(-0.63%) 등이 하락

타겟(+3.46%)은 최근 하락을 뒤로하고 분기 배당금을 인상한다고 발표하자 상승세를 지속.

도미노피자(+6.46%)는 배달판매 안정화 등으로 실적 개선 기대된다며 투자의견이 상향되자 강세.

코닝(+1.81%)은 씨티가 단기적으로 실적 부진 우려가 있으나 향후 가이던스 상향이 예상된다고 발표하자 상승.

T-모바일(+3.68%)은 모건스탠리가 최고의 통신 서비스 업종이라고 발표하자 강세.

맥도날드(+1.45%)는 구겐하임이 성장스토리가 과소 평가되었다고 발표하자 강세.

- MSCI 한국지수 ETF: $67.04 (+0.16, +0.24%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.02 (+0.38, +0.94%)
- Eurex kospi 200: 347.30p (+2.15p, +0.62%)
- NDF 환율(1개월물): 1,268.77원 / 전일 대비 13원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,708.06 (-31.69, -0.85%)

미 증시가 여전히 양호한 투자 심리를 기반으로 상승폭을 확대한 점는 긍정적이나 

필라델피아 반도체 지수가 0.85% 하락하는 등 차익 실현 매물이 나왔다는 점은 관련 종목에 부정적.

ECB의 금리인상발표 이후 달러 약세가 나오며 달러/원 환율 또한 하락하며 13원 하락 출발이라는 점은 외국인 수급에 긍정적. 

우리증시는 상승 출발 이후 물량소화 과정을 거치며 AI테마를 비롯해 순환매장세는 이어질 것으로 전망 

캐터필라가 +1.79% 추가 상승했고, AI는 소프웨어관련주 상승이 나왔고, 천연가스도 다시 반등이 나왔다는 점에서 
산업재와 AI테마 그리고 제약바이오와 에너지 관련주들의 순환매 기대. 

반도체와 2차전지는 차익매물이 나오더라도 결국 주도업종이기때문에 큰 차익매물이 나오기 보다 횡보정도 수준에 그칠것으로 예상. 

전일 HBM 과 PCB 처럼 장중 호재 소식이 하나만 나오면 주가에 바로 다 반영하는 격한 모습이 나타나고 있다는 점 
이렇게 되면 연속성은 조금 떨어지게 되기때문에 급등한 종목을 다음날 바로 들어가기보다 일단 다른쪽에 관심을 두다 기간 조정 거치는 모습을 본 뒤에 접근하는게 안정적일 것으로 판단. 

오늘은 금요일입니다. 미국은 옵션만기일이기도 합니다. 최근 미증시는 옵션만기 앞두고 끌어 올린 모습이 있기때문에 
다음주는 다시 시장의 컨셉과 방향성이 잡힐 것으로 예상. 

한 주 마감에 초점을 두면 되겠습니다.