좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요 . 

외환시장
- 달러인덱스: 103.617 (+0.060, +0.06%)
- 유로/달러: 1.0758 (+0.0009, +0.08%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.5770% (-1.9bp)
- 10년물: 3.7356% (-0.4bp)
- 10Y-2Y: -84.14bp (1.48bp 역전 축소)

국채금리는 정부가 3년 만기 채권을 400억 달러, 10년 만기를 320억 달러 등 총 1950억 달러를 대량으로 채권 발행

부채한도 협상 이후 대규모 국채 발행 우려가 있는 가운데 일단 무난하게 지난간 하루

MOVE 지수 : 119.80(+3.49%)

CBOE VIX : 15.01(+8.53%)

Fear & Greed Index : 78

상품시장 
- WTI: 67.12 (-2.99, -4.26%)
- 브렌트유: 71.84 (-2.86, -3.82%)
- 금: 1,969.70 (-6.20, -0.31%)
- 은: 24.06 (-0.28, -1.15%)
- 아연(LME, 3M): 2,349.50 (-55.00, -2.29%)
- 구리: 375.20 (-3.70, -0.98%)
- 옥수수: 549.25 (+18.75, +3.53%)
- 밀: 633.75 (+4.75, +0.75%)
- 대두: 1,209.00 (+5.00, +0.42%)

FOMC와 CPI 발표를 앞둔 가운데 기준 금리를 동결할 것이라는 낙관론이 힘을 얻고, IT 업종 강세가 이어지면서 뉴욕 증시는 상승세로 마감( 매파적 동결 )

시카고 옵션거래소의 주식 풋/콜옵션 비율은 0.50으로 1년래 최저 수준으로 떨어지면서 트레이더들이 상방에 대한 베팅을 강화하고 있는 상황

S&P500과 나스닥은 2022년 4월이후 최고치를 기록했고 오라클은 정규장에서 6% 가까이 상승한 뒤 장 마감 뒤 발표한 실적이 컨센을 상회하면서 시간 외 다시 강세. 오라클은 사상 최고치를 기록

골드만의 데이빗 코스틴은 다른 섹터들이 기술 섹터를 따라잡으면서 랠리가 지속될 수 있다고 예상했고, 

골드만은 S&P500 500지수 연말 타겟을 4500으로 올렸습니다. 

모간스탠리의 마이크 윌슨은 S&P500지수가 24% 상승했다가 최저치로 떨어졌던 1940년대의 약세 장 가능성을 얘기했습니다

페드워치에 따르면 투자가들은 연준의 금리 동결 확률을 76%로 보고 있으며 7월 인상 확률은 71%로 보고 있습니다

 IT(+2.07%) 및 경기소비재(+1.74%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-0.97%) 및 금융(-0.18%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크 상승. 

테슬라 +2.22%, 애플 +1.56%, 마이크로소프트 +1.55%, 아마존 +2.54%, 메타 +2.30%, 알파벳 +1.15%
테슬라는 12일 연속 상승하면서 신기록을 세웠고 애플도 역사상 최고치를 기록

아마존(+2.54%)은 BOA가 가솔린 가격 하락이 소매 판매 매출을 올리고 배송 비용도 낮춰 소매 판매부문이 팬데믹 이전 수준으로 회복할 것이라며 목표주가를 상향 조정하자 강세.

팔란티어(+4.19%)는 BOA가 AI 분야에서 다른 소프트웨어 업체들보다 우위에 있을 수 있다며 목표주가를 상향 조정하자 상승. 테슬라(+2.22%)는 GM(+1.21%)과의 충전시설 이용 합의 영향에 상승 지속. 

니오(+8.67%)는 노무라의 투자의견 하향 조정에도 불구하고 무료 배터리 교체를 종료한다고 발표하자 실적 개선 기대 속 급등. 

반도체도 강세 마감
엔비디아 +1.84%, 인텔 +5.52%, AMD +3.42%, 마이크론 +3.09%, 마벨 +3.40%, AMAT +2.86%
데이터 센터 수요가 이어질 것이라는 긍정적인 전망에 UBS와 웨드부시가 AMD(+3.42%)의 목표주가를 상향 조정하며 AMD가 강세를 기록했고, 브로드컴(+6.31%), 인텔(+5.52%), 마이크론(+3.09%), 엔비디아(+1.84%) 등의 반도체 주가 역시 동반 상승

- AMD는 오늘밤 AMD Data Center & AI Technology Premiere 개최 이벤트도 있습니다. 

- 브로드컴(+6.31%)은 Wi-Fi 라우터의 전력 효율성 등을 향상시키는 칩을 발표한 데 힘입어 급등. 더불어 클라우드 컴퓨팅 회사인 VMware(+4.04%) 인수에 대해 EU가 조건부 승인을 할 것이라는 소식도 긍정적. VMware도 관련 소식에 강세. 

 마이크론(+3.09%)은 씨티가 AI 주도 랠리 이후 반도체 업종이 하락할 경우에도 가장 좋은 선택이 될 것이라고 발표

- 장 종료 후 실적 발표가 예정된 오라클은 긍정적인 실적 기대감에 +5.99% 상승했고, 생성 AI의 발전으로 클라우드 수요 역시 견조하다는 긍정적인 실적을 발표하며 시간외 거래에서 4.5% 수준의 추가적인 상승세 기록
- 필라델피아 반도체 지수는 3.31% 상승. 

BOA와 제이피모건이 긍정적인 리폿을 쓴 크루즈 선사들이 강세를 보였습니다. 

수요 회복 전망에 크루즈 업체 강세 / 카니발 +12.48% 급등
- BofA는 크루즈 산업의 지속적인 수요 모멘텀을 긍정적으로 평가하며 크루즈 업체 카니발의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고, JP모건 역시 비슷한 내용으로 투자의견을 중립에서 비중 확대로 상향 조정
- 카니발(+12.45%) 주가는 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률을 기록했고, 노르웨이지안 크루즈 라인(+7.22%), 로열 캐리비안(+2.57%) 등의 크루즈 업체 주가 역시 동반 상승
- 아메리칸 에어라인(+2.89%), 사우스웨스트(+2.74%), 델타 에어라인(+2.34%) 등의 항공주 주가 역시 동반 상승

브로드컴은 VM웨어 인수 관련해서 EU의 조건부 승인을 얻을 것이라는 보도 속에 +6.31% 상승했습니다

중국의 디플레이션 우려

엑슨모빌(-0.90%), 셰브론(-0.96%) 등 에너지 업종은 국제유가 하락 여파로 부진. 

키코프(-4.31%)는 실적 부진 우려를 언급하자 하락. 트루이스트 파이낸셜(-2.08%) 등 여타 지역은행 주 및 JP모건(-0.01%), BOA(-0.48%) 등 대형 금융주도 하락. 연체율 증가 우려가 부담.

- MSCI 한국지수 ETF: $66.64 (-0.04, -0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.94 (+0.08, +0.20%)
- Eurex kospi 200: 348.25p (+1.60p, +0.46%)
- NDF 환율(1개월물): 1,282.73원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,641.66 (+116.69, +3.31%)

미 증시는 물가와 실물 경제지표 그리고 FOMC 등을 앞두고 개별 종목에 의한 변화가 특징

특히 신제품 발표된 브로드컴을 비롯해 반도체 업종이 강세를 보여 필라델피아 반도체 지수가 3.31% 상승한 점은 우리증시 관련 종목에 긍정적. 

오늘밤 발표되는 소비자물가지는 YOY 로 4.1% 전망인데, 그 다음 전망이 3%대로 내려온다는 점. 

6월 FOMC 동결 전망에 달러/원 환율의 하락. 즉 원화 강세가 이어지고 있다는 점도 우호적.

연체율이 증가하는 등 미국의 경기 둔화가 본격화되고 있다는 점,

물가도 전체 수치는 낮아지고 있으나 근원 물가는 여전히 높다는 점, 그리고 시장 전체가 아닌 일부 종목에 국한된 제한적인 상승 등은 매물 소화 과정을 보이게 만드는 요인.

계속 우리시장은 반도체와 2차전지의 시소게임이 진행되면서 

재료와 뉴스에 따라 다른 업종에서의 순환매가 나타나는 모습. 

오늘은 미국에서 애플이 신고가를 찍었고, 반도체의 강세가 나왔으니 장초반은 다시 반도체로 수급이 한번 쏠릴 간으성. 

CPI는 이미 낮을 것이라는 점에 베팅이고, 금리 동결과 다음번도 인상보다 동결 기대감이 있는 상태라 기술주들이 긍정적. 

다만 VIX 가 변화가 없었는데, 변화가 나타나기 시작했다는 것. 

즉, 변동성이 강화될 수 있다는 점은 경계. 

유가는 중국영향을 받으며 하락했다는 평가인데, 이렇다는 것은 현 증시가 '경기'에 반응하며 상승을 했다기보다 

'수급'에 의한 상승 영향이 더 컸다는 점을 보여주고 있다는 점. 

이렇게 수급으로 올리는 장세에서는 포지션의 변화가 생기지 않는이상 쉽게 반대로 움직이긴 어렵고 
미국은 이번주 선물&옵션 동시만기를 앞두고 있다는 점에서 이후 변화가타 나타나는 지에 주목해야 될 듯. 

반도체와 2차전지가 중심을 잡는 가운데 수급변화가 어떻게 나타는지에 주목하면서 플레이 하면 되겠습니다.