좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 104.133 (+0.008, +0.01%)
- 유로/달러: 1.0698 (+0.0005, +0.05%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.5500% (+7.1bp)
- 10년물: 3.7933% (+13.3bp)
- 10Y-2Y: -75.67bp (6.17bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 120.50(+5.32%)

CBOE VIX : 13.94(-0.14%) 

Fear & Greed Index : 75 (과도한 탐욕으로 진입)

상품시장
- WTI: 72.53 (+0.79, +1.10%)
- 브렌트유: 76.95 (+0.59, +0.77%)
- 금: 1,958.40 (-25.10, -1.27%)
- 은: 23.53 (-0.14, -0.57%)
- 아연(LME, 3M): 2,398.50 (+79.50, +3.43%)
- 구리: 375.60 (-1.15, -0.31%)
- 옥수수: 604.25 (-6.25, -1.03%)
- 밀: 616.75 (-12.00, -1.91%)
- 대두: 1,360.75 (+6.50, +0.48%)

호주에 이어 캐나다 중앙은행이 예상과 다르게 기준금리를 인상하고 시장 금리가 상승하며 IT 업종이 약세를 보였지만, 에너지, 소재, 산업재 등 시클리컬 업종이 강세를 보이며 뉴욕 증시는 혼조세로 마감

최근 강세를 이어오고 있는 소형주들이 오르면서 러셀2000은 1.78% 상승 마감. 

- 에너지(+2.65%) 및 부동산(+1.75%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 커뮤니케이션(-1.87%) 및 IT(-1.62%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크 테슬라외 약세
테슬라 +1.47%, 애플 -0.78%, 마이크로소프트 -3.09%, 아마존 -4.25%, 알파벳 -3.99%

테슬라(+1.47%)는 전일에 이어 오늘도 IRA 법안을 근거로 보조금 전액을 받을 것이라는 소식에 힘입어 상승세를 이어감. 테슬라는 9거래일 연속 상승 마감. 

반면, 리비안(-4.69%)은 배터리 재료 생산 서류 미비로 반절만 보조금 혜택이 있다는 소식에 하락. 루시드(-7.25%)도 하락. 더불어 니오(-1.52%), 샤오펑(-3.12%) 등 중국 전기차 업종도 부진.

포드(+5.10%)와 GM(+2.78%)은 강세. 특히 포드는 테슬라와의 전기 충전 협약 효과 및 기술적인 요인에 의한 수급 개선으로 상승.

반도체 주식들도 대체로 하락.
엔비디아 -3.02%, AMD -5.15%, 인텔 +1.03%, 마벨 +0.32%, 마이크론 -0.71%

유가가 상승하면서 에너지 주식들은 강세

 모건스탠리는 브라질 석유 기업 페트로 브라스(+2.85%) 투자의견을 중립에서 비중 확대로 상향 조정했는데, 페트로 브라스의 상황이 개선되면서 올해 배당금이 과거에 비해 증가할 것이라고 전망

엑슨모빌(+2.24%), 셰브론(+2.59%) 등 에너지 업종은 국제유가가 사우디의 자발적인 감산 효과에 대해 재평가하며 상승하자 강세. 더불어 드라이빙 시즌 수요 증가 기대 심리도 영향.

월요일 급락했던 코인베이스는 아크인베스트가 40만주 이상을 매입했다는 소식에 +3.2% 상승 마감

경기 침체 우려 완화 속 기계 업종 강세
- 스티펠의 애널리스트는 기계 업종에 대해 긍정적인 투자의견을 전했는데, 경기 침체 우려가 완화되고 비주거용 건축 시장의 단기 전망이 긍정적이기 때문이라고 평가
- 중국의 수출 부진과 달러화 강세 등의 악재에도 불구하고 기계 업종 주가는 일제히 강세를 보였는데, 

캐타필라(+3.91%), 디어앤컴퍼니(+2.18%), 파카(+2.15%) 등이 상승

- MSCI 한국지수 ETF: $64.76 (-0.94, -1.43%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.40 (-0.17, -0.43%)
- Eurex kospi 200: 342.95p (-0.30p, -0.09%)
- NDF 환율(1개월물): 1,306.91원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,477.18 (-11.17, -0.32%)

- 코스피 약세 출발 예상

미 증시는 캐나다 중앙은행이 깜짝 기준금리 인상에 나서자 6월 FOMC에 대한 불안 심리가 유입되며 기술주 중심으로 하락. 특히 연준의 통화정책 불안은 최근 일부에서 진행되고 있던 차익실현 욕구를 확대.
선물옵션 만기임을 감안 외국인 선물 동향에 주목. 이번달 들어 차익 거래 성향의 금융투자가 7천억 넘게 순매수를 단행했기에 오늘 차익 매도 압력이 높아질 수 있기 때문.

특히 외국인이 이에 대응을 해 매수세를 확대할 지 또는 미 증시 특징처럼 차익 실현 매물을 내놓는지 여부가 중요.

테슬라가 9거래일 연속 상승을 했으나 음봉마감 상승이었다는 점. 

연일 CATL이 리스크와 외국계IB 의 투자의견 하향 소식에 반사수혜로 우리나라 2차전지가 크게 올랐고, 

에코프로는 FTSE 지수 편입 얘기도 나오고 있고, 8월 MSCI 편입에 대한 기대감도 존재. 

반도체보다 2차전지에 관심이 쏠리가능성이 있겠고, 

미국에서 캐터필라가 다시 올랐고, 산업재가 올라닸는 점에서 코스피 쉬어가는 구간에 조선, 조선기자재, 신재생에너지, 건설, 건설중장비 등에서 방어 역할을 할 가능성. 

특히 건설중장비의 경우 미국에서 제조업 업황이 좋아지고 있고, 리튬 채굴 등 광산관련으로 업황이 좋아지고 있다는 점에 북미향 건설장비주들은 지속 관심 필요.

반도체가 쉬는구간에 지속적인 섹터 순환매는 지속될 것으로 봅니다. 

오늘은 네마녀의 날이네요. 

변동성에 유의하면서 넘겨야겠네요.