좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

 외환시장
- 달러인덱스: 103.560 (-0.766, -0.73%)
- 유로/달러: 1.0761 (+0.0072, +0.67%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.3366% (-6.6bp)
- 10년물: 3.5988% (-4.4bp)
- 10Y-2Y: -73.78bp (2.23bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 124.63(-8.37%)

CBOE VIX :15.65(-12.76%)

Fear & Greed Index : 68

 상품시장 
- WTI: 70.10 (+2.03, +2.98%)
- 브렌트유: 74.28 (+1.70, +2.34%)
- 금: 1,995.50 (+13.10, +0.66%)
- 은: 23.99 (+0.39, +1.64%)
- 아연(LME, 3M): 2,267.00 (+18.50, +0.82%)
- 구리: 371.10 (+7.45, +2.05%)
- 옥수수: 592.50 (-0.50, -0.08%)
- 밀: 610.75 (+17.00, +2.86%)
- 대두: 1,329.50 (+27.25, +2.10%)

[ 주요 경제 지표 ] 
미국 지난 주 신규실업수당 청구건수:
예상: 23.5만, 발표: 23.2만, 이전: 23.0만
 
미국 5월 ADP 취업자 변동:
예상: 17.0만, 발표: 27.8만, 이전: 29.1만
 
미국 5월 ISM 제조업:
예상: 47.0, 발표: 46.9, 이전: 47.1

부채한도 협상안이 하원을 통과했다는 소식에도 고용지표 호조가 인플레이션 우려를 자극하며 뉴욕 증시는 하락세로 출발했지만, 임금 증가율 둔화와 유럽 인플레이션의 기대치 하회 및 연준 위원들의 기준금리 중단 발언이 이어지면서 증시는 나스닥을 중심으로 상승폭 확대

블러드 총재는 금리가 인플레이션을 낮추기에 충분히 낮은 수준에 있다고 생각한다고 언급. 

FEDWATCH에 따르면 금리 인상을 중단할 확률을 76.2%로 상승. 

- IT(+1.33%) 및 산업재(+1.26%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티(-0.78%) 및 필수소비재(-0.09%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크는 다시 상승.
애플 +1.60%, 마이크로소프트 +1.28%, 테슬라 +1.78%, 아마존 +1.82%, 알파벳 +0.81%

테슬라(+1.76%)는 중국 방문 중 중국 고위층과의 만남이 이어지자 중국에서의 사업 기대 심리가높아져 상승.

엔비디아 중심 반도체 강세
엔비디아 +5.12%, AMD +1.07%, 인텔 -0.99%, 마이크론 +1.30%, 마벨 +4.46%, KLAC +2.15%

엔비디아(+5.12%)는 1천억 달러 규모의 자산을 관리하는 GQG 파트너스가 1분기에 23억 달러 규모의 주식을 매수했다는 소식에 상승. 더불어 CIO가 ‘그 이후에도 의미 있게 늘렸다’ 라고 언급한 점도 긍정적

엔비디아는 5월에 36% 상승했지만 여전히 AI 시장 붐의 중심에 있으며 고가의 고성능 칩 품귀 현상이 나타나고 있다고 전함

이에 힘입어 AI 관련 MS(+1.28%), 알파벳(+0.69%), 아마존(+1.82%), 메타(+2.98%)도 동반 상승.

SNS 기업 메타(+2.98$)는 이 날 VR/MR 헤드셋 퀘스트3를 공개했는데, 499달러로 애플의 VR기기보다 낮은 수준이 될 것이라는 전망에 주가는 높은 시장 점유율을 유지할 수 있을 것이라는 평가에 주가는 상승

부진한 가이던스 발표한 C3.AI(-13.22%)는 큰 폭으로 하락. 

 신제품 및 긍정적인 실적에 소프트웨어 업체 강세
- 데이팅 앱 서비스 업체 매치 그룹(+10.20%)은 성소수자를 위한 데이팅 앱을 신규로 발표한 가운데, CEO가 자사주를 매입했다는 소식이 추가적인 주가 상승 기대감을 자극하며 주가는 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록
- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 소프트웨어 업체 넷앱(+8.46%)은 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 전문가용 서비스 분야의 성과가 예상치를 상회했다는 소식과 긍정적인 가이던스에 주가는 S&P500 기업 중 수익률 2위 기

 알리바바(+4.34%)를 비롯해 핀둬둬(+5.77%), 바이두(+6.46%), 징동닷컴(+5.92%) 등 중국 기업들은 미국 증권거래위원회가 중국 기업 회계 감사를 원활히 진행 중이라고 발표하자 큰 폭으로 상승.

 엑슨모빌(+1.15%) 등 에너지 업종은 국제유가 급등에 힘입어 상승했으며 구리광산 업체인 프리포트 맥모란(+3.29%)도 비철금속 가격 상승에 힘입어 강세. 

유전 관련 기업들의 25년 매출이 22년에 비해 45% 증가할 것으로 예측되자 할리버튼이 +4.71%, 베이커휴즈 +4.99% 등 에너지 업종이 강세.

골드만삭스는 컨빅션리스트 리포트에서 애플, 아마존, 세일즈포스, 머크, HCA, 제이피모건 등 22종목을 포함시켰습니다.

- MSCI 한국지수 ETF: $63.76 (+0.98, +1.56%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.87 (+0.68, +1.78%)
- Eurex kospi 200: 340.35p (+2.30p, +0.68%)
- NDF 환율(1개월물): 1,311.13원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,506.74 (+53.56, +1.55%)

- 코스피는 상승 출발 예상

연준의 금리 동결 기대, 달러화가 약세폭을 확대, 단기 금리가 큰 폭으로 하락, 엔비디아가 일부 투자회사의 공격적인 매수세가 이어졌다는 점이 부각되며 강세를 보인 데 힘입어 필라델피아 반도체 지수가 1.55% 상승했고, 중소형 지수인 러셀2000지수도 1.05%, 다우 운송지수도 1.24% 상승한점은 우리증시에 긍정적. 

특히 달러/원 환율의 하락 즉 원화 강세 기조가 이어져 외국인 수급에 긍정적.

 미국 증권 거래소에서 중국 기업 회계 감사가 원활히 진행되고 있다는 소식은 미-중 갈등 완화 기대를 높이는 이슈라는 점에서 이 또한 긍정적.

이는 홍콩 증시 강세를 견인할 수 있어 주목. 최근 홍콩증시가 장중 약세로 가면서 우리 증시의 장중 상승을 막었기때문. 

차익매물 욕구가 커지는 구간이고, 종목의 쏠림이 심화되고 있는 구간. 

전일 외국인은 파생을 매도하면서 삼성전자와 SK하이닉스를 싸게 담아갔는데, 오늘 다시 단기 차익실현을 하는지에 주목. 

다시 한번 반도체로 수급이 쏠려가면 전일 올랐던 제약바이오는 다시 차익매물이 나올 수 있다는 점 등 

시장은 박스를 그리며 순환매를 돌리고 있기때문에 늘 종목 상승시엔 분할로 차익실현을 하면서 순환매에 대비를 해야 되는 시장. 

시장의 중심은 계속 반도체 / 2차전지 / 제약바이오 / AI / 로봇 / 엔터 등에 있습니다.