좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 103.247 (+0.049, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0812 (+0.0007, +0.06%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.3197% (+5.4bp)
- 10년물: 3.7167% (+4.4bp)
- 10Y-2Y: -60.30bp (0.97bp 역전 확대)

MOVE 지수 : 132.29(+3.75%) 
CBOE VIX : 17.21(+2.38%) 

Fear & Greed Index : 70

상품시장
- WTI: 72.05 (+0.44, +0.61%)
- 브렌트유: 75.99 (+0.48, +0.64%)
- 금: 1,995.70 (-7.90, -0.39%)
- 은: 23.86 (-0.27, -1.14%)
- 아연(LME, 3M): 2,431.50 (-47.50, -1.92%)
- 구리: 368.50 (-5.50, -1.47%)
- 옥수수: 571.00 (+16.00, +2.89%)
- 밀: 606.25 (+0.50, +0.08%)
- 대두: 1,341.25 (+33.00, +2.52%)

장 종료 후 예정된 부채한도 협상을 앞둔 경계감에 투자자들이 관망하는 모습을 보이면서, 뉴욕 증시는 좁은 폭에서 등락을 거듭하다가 혼조세로 마감

제임스 블러드 세인트루이스 연은 총재는 올해 두차례의 금리 인상이 더 있을 걸로 예상했고 
카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 6월 금리 동결을 지지했음. 

- 커뮤니케이션(+1.17%) 및 부동산(+0.67%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재(-1.47%) 및 소재(-0.55%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크 혼조세
애플 -0.55%, 테슬라 +4.85%, 마이크로소프트 +0.89%, 아마존 -1.07%, 알파벳 +2.17%, 메타 +1.09%
루프캐피탈은 애플을 중립으로 하향했는데 애플의 하향은 5개월만에 처음 나왔습니다. 

MS(+0.89%)는 코웬이 클라우드 서비스인 애저와 검색엔진 빙 AI 서비스 등이 향후 실적에 도움이 될 것이라며 AI 부문 최선호주로 꼽았다는 소식에 상승. 

알파벳(+1.87%)은 제프리스가 러셀 1000 Growth 지수에서 커뮤니케이션 섹터 비중이 3.4% 증가할 것이며 이를 추종하는 펀드 등은 가중치를 맞추기 위해 알파벳 주식을 매수할 것이라고 발표하자 상승.

 메타플랫폼(+1.09%)은 EU 규제 당국이 13억 달러의 벌금을 발표해 장 초반 부진했으나, 불확실성 해소로 해석되며 상승.

제이피모건은 사업을 축소하고 재편하는 단계를 거쳤기 때문에 투자자들이 빅테크로 몰리기 시작했다는 견해를 밝혔습니다.

포드가 인베스터 데이에서 전기차 가격 인하를 발표하자 테슬라를 포함해 리비안 +5.64%, 루시드 +6.55%도 강세를 나타냈습니다. 포드는 하락마감

테슬라(+4.85%)는 머스크 CEO가 AI 산업에서 중요한 역할을 할 것이라고 언급.

 C3.AI(+10.25%), 깃랩(+5.97%), 스프링클러(+3.86%) 등 AI 관련 종목군은 골드만 삭스가 AI 산업이 향후 미국 기업이익 성장을 이끌 것이라고 언급하자 상승. 

중국의 마이크론 구매 중단 지시에도 반도체 업종 혼조
- 중국 당국은 마이크론(-2.85%) 제품에 심각한 보안 문제가 발견되었으며 자국 IT 인프라 운영자에게 구매를 중단하도록 지시했다는 소식이 알려지면서 마이크론 주가는 하락
- 마이크론의 약세에도 불구하고 배런스는 AMD(+2.06%), 인텔(+1.17%), 엔비디아(-0.28%)가 좀 더 안정적인 선택이 될 것이라고 평가하면서 다른 반도체 업체는 상대적으로 양호한 모습을 보였고, 필라델피아 반도체 지수 역시 +0.36% 상승 마감

팩웨스트 자산 매각 소식에 지역은행 강세
- 지역 은행 팩웨스트(+19.55%)는 부동산 대출 포트폴리오 26억 달러를 헤지펀드회사인 케네디-윌슨 홀딩스의 자회사에 매각하기로 했는데, 재무건전성 회복을 위한 건전한 거래로 인식되면서 주가는 상승
- 팩웨스트의 자산 매각 소식이 지역은행 파산 전염 가능성을 낮춘 긍정적인 신호로 인식되면서, 웨스턴 얼라이언스(+10.31%), 자이온스뱅코프(+4.93%), 키코프(+4.68%), 시티즌스 파이낸셜 그룹(+3.86%) 등의 지역은행 주가가 동반 상승

알리바바(+2.52%), 핀둬둬(+4.15%) 등 중국 기업들은 바이든의 미-중 갈등 완화 언급에 힘입어 상승

플러그파워 +14.23% 상승
수소연료전지 제조업체인 플러그 파워는 3개 5MW급 전해조(전기를 이용해 물에서 수소와 산소를 분리하는 시스템) 프로젝트를 발표.

우주위성 강세 

버진 갤럭틱 홀딩스 +12%, 글로벌스타 +7% 등 

- MSCI 한국지수 ETF: $63.11 (+1.06, +1.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.30 (+0.32, +0.82%)
- Eurex kospi 200: 337.65p (+0.65p, +0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,312.28원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,215.04 (+11.55, +0.36%)

- 코스피는 8시 매카시 기자회견 결과에 따라 장 초반 변화 예상. 

중국 리스크가 나온 마이크론은 장중 반등을 시도하면서 마감. 

반도체가 조금 쉬어갈 때 테슬라 등 전기차 관련 종목의 상승이 나왔다는 점에서 우리나라 관련주들의 강세가 나올 것으로 기대. 
5월 리튬가격이 +53% 상승했다는 소식도 관련주에 긍정적인 영향을 줄 전망. 

달러/원 환율이 7원 하락 출발 예상된다는 점도 외국인 수급에 긍정적. 

매카시, 바이든과 회동 후 아직 합의 도달 못 했다는 소식이 전해지고 있는데, 미 선물은 빠지지 않고 약한 상승을 보여주고 있다는 점도 긍정적. 

오늘도 환율에 따른 프로그램매수세가 유입되는지에 주목 

최근 종목들은 프로그램매수가 크게 영향을 주고 있기때문. 

장초반 어느종목에 자금이 쏠리느냐에 따라 그날 바닥에서 반등하는 종목이 정해지고 있음. 

전일은 조선에 기관&외국인의 양매수가 이었는데, 오늘도 강세가 이어지는지 
대형 IT반도체가 쉬어가는지와 그 빈자리를 누가 채울 수 있을지등에 관심. 

2차전지는 단기 바닥은 형성된 것으로 보여지는 가운데 전일에 이어 반등이 이어지는지에 주목. 

미국에서 인공지능이 강했기때문에 우리증시에서도 관련주들의 저가반등이 나오는지에 관심. 

빠른 순환매가 이어지고 있는 만큼  방망이는 짧게 잡는 것이 좋을 것.