좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다 

전일 공개방송 참고해보세요 .

외환시장
- 달러인덱스: 101.453 (-0.410, -0.40%)
- 유로/달러: 1.1041 (+0.0068, +0.62%)

 미국 국채시장
- 2년물: 3.9448% (-1.0bp)
- 10년물: 3.4409% (+4.1bp)
- 10Y-2Y: -50.39bp (5.09bp 역전 축소)

CBOE VIX : 18.84(+0.43%)

MOVE 지수 : 130.39(-4.92%)

Fear & Greed Index : 52 (54->52)

 상품시장
- WTI: 74.30 (-2.68, -3.48%)
- 브렌트유: 77.69 (-3.02, -3.74%)
- 금: 1,996.00 (-5.80, -0.29%)
- 은: 25.07 (+0.08, +0.33%)
- 아연(LME, 3M): 2,645.00 (+45.00, +1.73%)
- 구리: 386.15 (-0.90, -0.23%)
- 옥수수: 601.00 (-6.00, -0.99%)
- 밀: 642.00 (-11.00, -1.68%)
- 대두: 1,414.75 (-1.75, -0.12%)

빅테크들이 실적 발표 후 강세를 보이고 반도체 업체 역시 반등했음에도 불구하고, 퍼스트 리퍼블릭의 변동성 확대가 다른 은행주로 전이되고 신용 경색이 나타날 수 있다는 우려에 뉴욕 증시는 혼조세로 마감

 IT(+1.73%)를 제외한 모든 업종이 하락했고, 유틸리티(-2.37%) 및 산업재(-1.87%) 업종이 특히 큰 폭으로 하락

빅테크 혼조세

테슬라 -4.31%, 애플 -0.01%, 마이크로소프트 +7.24%, 아마존 +2.35%, 알파벳 -0.16%
제프리는 테슬라에 대해 매수에서 홀드로 하향하면서 목표가를 기존 230불에서 185불로 내렸습니다

마이크론+4.95% 인도에 반도체 공장 설립, 5월부터 저렴한 칩 제공 중단 계획 발표. 

 실적 발표 후 빅테크 기업 강세
- 전일 장 종료 후 실적을 발표했던 MS(+7.24%)는 예상치를 상회하는 실적과 클라우드 사업부의 호조, 챗GPT 탑재 이후 빙 다운로드 수가 증가했다는 소식 등이 영향을 주면서 영국에서 액티비전 블리자드 인수에 제동을 걸었음에도 주가는 상승
- SK하이닉스의 실적 발표 이후 올해 반도체 업황이 바닥을 지날 것이라는 전망이 힘을 얻으면서 마이크론(+4.95%), 엔비디아(+2.73%), AMD(+2.55%) 등 반도체 업체 주가 역시 전반적으로 반등에 성공
- 목요일 실적 발표를 앞둔 아마존(+2.35%) 주가 역시 상승했고, 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표한 메타는 광고 매출이 회복되었다는 긍정적인 소식을 전하면서 +0.89% 상승 마감한 주가는 시간외 거래에서 +11.6% 수준의 상승세 기록 중

퍼스트 리퍼블릭에서 시작된 은행주 우려
- 예금이 감소했다는 소식에 약세를 기록했던 퍼스트 리퍼블릭(-29.75%)은 이 날도 약세를 이어갔는데, 자산 매각에 나서고 있지만 실제 매각 가격은 시장 가격 대비 할인된 수준일 것이라는 우려 증가
- 퍼스트 리퍼블릭이 모색 중인 자산 매각이 성사되지 않을 경우, 연방예금공사(FDIC)가 평가 등급을 하향하고 연준의 재할인 창구와 비상 대출 창구 이용에 제한이 생길 수 있다는 보도 역시 우려를 자극
- 신용경색 등 우려가 확산될 수 있다는 우려에, 웰스파고(-2.69%), 시티그룹(-2.17%), JP모건(-1.77%) 등 대형 은행주 주가가 동반 약세를 기록

치폴레 실적 호조에 레스토랑 업체 강세
- 멕시칸 음식 체인점인 치폴레 멕시칸 그릴(+12.91%)은 예상치를 상회하는 실적과 견조한 동일 점포 매출액 증가율을 기록했고, CEO는 치폴레가 가격 경쟁력이 있음을 입증했다는 긍정적인 평가를 전하며 주가는 S&P500 기업 1일 수익률 1위를 기록
- 치폴레 실적 호조에 래ㅔ스토랑 체인 업체 주가는 전반적인 강세를 보였는데, 도미노 피자(+2.85%), 스타벅스(+1.95%), 다든 레스토랑(+1.41%) 등이 상승

미국 태양광 업체인 엔페이즈 에너지는 시장예상치를 하회하는 2분기 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 -25%이상 급락

태양광업체 동반 하락. 솔라엣지-10.43%, 퍼스트솔라-5.23% 

전체적으로 하락 종목수가 상승 종목 수보다 훨씬 많았습니다

- MSCI 한국지수 ETF: $59.76 (+0.33, +0.56%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.41 (+0.22, +0.58%)
- Eurex kospi 200: 323.75p (-1.50p, -0.46%)
- NDF 환율(1개월물): 1,336.20원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,922.99 (+16.71, +0.57%)

미국의 MS 이슈와 퍼스트리퍼블릭 이슈는 전일 우리시장에 반영됐다는 점에서 영향은 제한적. 

결국 삼성전자와 LG화학을 비롯한 개별 기업 실적 결과에 주목하며 매물 소화 과정을 거칠 것으로 전망. 

최근 연속하한가로 진행중인 대성홀딩스, 선광 등의 종목군에서 하한가 풀리는 걸래가 될 가능성도 있다는 점.

다만, 금감원에서 계속 주가조작관련 2차전지, 인공지능, 로봇 등 조사를 하겠다는 발언이 이어지고 있다는 점은 자금 유입에 제한적인 요소.

결국 우리증시는 제한적인 자금 안에서 뉴스에 따라 움직이는 종목장세가 나타나게 될 것. 

오늘은 삼성전자의 실적발표 내일은 아마존의 실적발표에 주목, 메타도 실적이 잘 나왔으니 아마존에도 기대감이 들어가는 중. 아마존의 클라우드 관련 내용과 AI 관련 코멘트에 주목. 

내일 밤은 PCE 물가지표 발표가 있기때문에 글로벌 증시 하락은 제한적 일 것. 

어려운 시장이 이어지고 있습니다. 비중을 크게 들어갈 구간은 아니니 비중 조절, 신용관리 조절 위주로 보세요. 
다음주는 중소형종목에서 실적종목들의 움직임 나타날 전망.