좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

미 선물 

다우존스 +0.2% / S&P500 +0.52% / 나스닥100 +1.31% / 러셀2000 -0.50% 

 외환시장
- 달러인덱스: 101.841 (+0.493, +0.49%)
- 유로/달러: 1.0973 (-0.0073, -0.66%)

미국 국채시장
- 2년물: 3.9481% (-14.0bp)
- 10년물: 3.3958% (-9.4bp)
- 10Y-2Y: -55.23bp (4.58bp 역전 축소)

CBOE VIX : 18.76(+11.07%)

MOVE 지수 : 137.13(+8.59%)

Fear and Greed Index : 57 (63->57)

상품시장
- WTI: 77.07 (-1.63, -2.07%)
- 브렌트유: 80.77 (-1.97, -2.38%)

- 천연가스 : 2.44(-1.38%) , TTF가스-0.23% / 영국가스 -1.36%
- 금: 2,004.50 (+6.90, +0.35%)
- 은: 25.09 (-0.28, -1.11%)
- 아연(LME, 3M): 2,600.00 (-70.00, -2.62%)
- 구리: 386.50 (-9.65, -2.43%)
- 옥수수: 607.75 (+0.25, +0.04%)
- 밀: 653.00 (-3.75, -0.57%)
- 대두: 1,417.50 (-18.25, -1.27%)

부채한도 협상, 미-중 지정학적 긴장 고조, 미국 경기 침체 등의 요인이 존재하는 상황에서 퍼스트 리퍼블릭의 예금 감소 소식이 우려를 키우고, 장 종료 후 예정된 빅테크 기업들의 실적 발표 부담감 역시 반영되며 뉴욕 증시는 장 중 낙폭을 확대

모든 업종이 하락한 가운데소재(-2.15%) 및 IT(-2.09%) 업종이 특히 큰 폭으로 하락했고, 유틸리티(-0.09%) 및 필수소비재(-0.12%) 업종은 상대적으로 작은 폭의 하락세 기록

빅테크들 하락 마감
테슬라 -1.16%, 애플 -0.94%, 마이크로소프트 -2.25%, 아마존 -3.43%, 알파벳 -2.00%

반도체 섹터도 하락
엔비디아 -2.95%, 인텔 -2.63%, AMD -4.31%, 마이크론 -2.30%, AMAT -2.64%

ASML의 성장이 내년에는 5.5%로 둔화될 것이라는 의견. 반도체를 둘러산 미-중 갈등과 투자 회사들의 서버 매출 둔화 전망 등 반도체를 둘러싼 불안심리 반영 

필라델피아 반도체 지수 -3.37% 하락. 

장 종료 후 MS 및 알파벳 강세
- 소프트웨어 업체 알파벳은 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 챗GPT에 대한 우려에도 불구하고 여전히 검색 시장에서 독보적인 입지를 기록하고 있다는 평가에 -2.00% 하락 마감한 주가는 시간외 거래에서 +1% 수준의 상승세 기록 중
- 소프트웨어 업체 마이크로소프트 역시 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 클라우드 컴퓨팅 사업부의 매출이 전체 실적을 견인했다고 전하면서 -2.25% 하락 마감한 주가는 시간외 거래에서 +8% 수준의 상승세 기록 중

지역은행 퍼스트 리퍼블릭(-49.38%)은 전일 장 종료 후 EPS가 예상치를 상회했지만 예금이 예상보다 큰 폭으로 감소하고, 이 날 대출 및 증권을 매각하는 방안을 고려하고 있다는 보도가 더해지면서 주가는 50% 수준의 약세 기록

- 운송업체 UPS(-9.99%)는 예상치에 부합하는 실적을 발표했음에도 리테일 수요가 감소하고 있다는 우려스러운 가이던스를 전함

- 음료 업체 펩시코(+2.27%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 가격인상에도 불구하고 소비자 수요가 견조하다며 연간 매출액 성장률 가이던스를 6%에서 8% 상향 조정

GM -4%  견고한 실적발표에도 쉐브레 볼트 전기차 생산을 하반기 중단한다고 발표하자 하락 마감. 

- MSCI 한국지수 ETF: $59.43 (-1.73, -2.83%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.19 (-0.73, -1.88%)
- Eurex kospi 200: 323.50p (-2.25p, -0.69%)
- NDF 환율(1개월물): 1,339.11원 / 전일 대비 6원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,906.29 (-101.23, -3.37%)

미 증시가 경기 침체와 퍼스트 리퍼블릭으로 파생된 지역은행 리스크가 부각되며 하락한 점과 달러/원 환율의 강세 그리고 필라델피아 반도체 지수가 3.37% 하락한 점, 에너지, 산업재 등 경기와 관련된 업종이 약세를 보인 점은 우리증시에 부담 

하지만 장 마감 후 우려됐었던 MS와 알파벳이 견고한 실적과 특히 클라우드 서비스 관련 매출 증가 소식에 시간외 상승을 보이고 있다는 점은 전일 서버향에 대한 우려감을 감소시켜줄 수 있어 우리증시에 긍정적. 

개선된 미국 대형 기술주 실적 발표에 힘입은 미국 시간외 선물 강세로 우리증시는 최근 낙폭을 축소할 것으로 기대

더불어 오늘 발표되는 SK 하이닉스와 LG에너지솔루션 등 개별 기업 실적 결과에 따라 변화를 보이는 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

전일 현대차가 컨센을 상회하는 실적발표와 배당성향을 올리면서 오늘 발표되는 기아에 대한 실적발표에도 기대감이 생기고, 자동차 부품주에도 실적 기대감이 생기는 구간. 

결국 미국도 실적이 잘 나오게 되면 호재에 민감한 증시에서 자금이 쏠릴 수 있다는 것이 확인 됐기때문에 우리증시도 전이 현대차 처럼 실적주에 주목해야 될 필요. 

궈밍치의 사파이어래피즈 수요부진 / 서버수요 부진 의견이 있었기때문에 전일 반도체에 대한 우려감이 생겼지만 
미국에서 클라우드 서비스의 성장에 따라 오늘 반도체는 서버투자에 대한 기대감이 생길 수 있다는 점. 

한미 정상회담이 끝나고나면 한-중간의 지정학적 리스크도 감소될 수 있고. 
최근 지수 급락에 따른 반발매수세 유입이 가능한 우리증시라는 점. 

오늘은 미국의 실적발표 영향을 받으며 긍정적인 모습이 나타날 것으로 기대되고 
이번주 말 PCE물가지표에 대한 기대감이 있기때문에 후반으로 갈 수록 안정적인 증시가 될 것으로 기대.