좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

 외환시장
- 달러인덱스: 101.564 (-0.529, -0.52%)
- 유로/달러: 1.0956 (+0.0057, +0.52%)

미국 국채시장
- 2년물: 3.8212% (-14.2bp)
- 10년물: 3.3368% (-7.5bp)
- 10Y-2Y: -48.44bp (6.76bp 역전 축소)

CBOE VIX : 19.0(+2.43%)

MOVE 지수 : 147.75(+6.93%)

fear and greed index : 50 (중립)

상품시장
- WTI: 80.71 (+0.50, +0.62%)
- 브렌트유: 84.94 (+0.27, +0.32%)

- 천연가스 : 2.11(+0.43%) / TTF가스 -9.34%, 영국가스 -12.44% 
- 금: 2,038.20 (+38.50, +1.92%)
- 은: 25.10 (+1.15, +4.80%)
- 아연(LME, 3M): 2,831.50 (-67.00, -2.31%)
- 구리: 397.10 (-7.35, -1.82%)
- 옥수수: 653.75 (-4.25, -0.65%)
- 밀: 691.50 (-2.00, -0.29%)
- 대두: 1,517.50 (-3.00, -0.20%)

[주요 경제 지표]

미국 2월 내구재주문 MoM 확정:
예상: -1.0%, 발표: -1.0%, 예비: -1.0%
 
미국 2월 구인이직보고서 구인건수:
예상: 1,050만건, 발표: 993만건, 이전: 1,056만건

- 유틸리티(+0.52%)와 커뮤니케이션(+0.31%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 산업재(-2.25%)와 에너지(-1.72%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크들은 혼조세 마감

테슬라 -1.12%, 애플 -0.33%, 마이크로소프트 -0.02%, 아마존 +1.55%, 알파벳 +0.35%

반도체 섹터 대체로 하락

엔비디아 -1.83%, 인텔 +0.64%, AMD -0.71%, AMAT -1.70%, 마이크론 -3.93%

금 가격 상승에 금광업체 동반 강세
- 시장금리가 하락하며 달러화가 약세를 보인 가운데, 주가지수가 하락하며 금가격은 +2.01% 상승하며 52주 최고가를 경신
- 금광 업체 주가 역시 일제히 상승했는데, 뉴몬트(+3.80%)가 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률을 기록하고 킨로스 골드(+6.51%), 애그니코 이글 마인(+5.43%), 배릭골드(+4.42%) 등이 동반 상승

에너지업체 약세 

셰브론 -0.51%, 발레로 -8.01%, 마라톤오일 -2.30%, 필립스66 -4.51% 

경제 지표 부진에 산업재 업종 약세
- ISM 제조업 지수가 예상치를 하회한 가운데 구인건수 역시 예상치를 하회하며 경기 둔화 우려가 증가한 가운데, 부동산 데이터 제공업체 Costa는 1분기 아파트 건물 판매가 74% YoY 감소하며 2009년 이후 가장 큰 폭의 하락세를 기록했다고 전하며 건축 활동 위축에 대한 우려가 증가
- 건설장비 업체 캐터필라(-5.40%) 하락했고, 디어앤컴퍼니(-4.18%), 파카(-3.07%) 등의 기계업체와 스틸 다이나믹스(-8.73%), 캐리어 글로벌(-6.13%), 존슨컨트롤(-5.17%) 등 난방, 공조 등 건설 관련 사업을 영위하는 업체 주가가 일제히 하락

캐터필라(-5.40%)는 베어드가 실적 부진을 이유로 하향 조정하면서 -5.40% 하락

은행주 약세

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자는 주주들에게 보내는 서한에서 지난달 시장을 뒤흔든 미국 은행 위기가 수년간 지속될 것이라고 경고

웰스파고 -2.41%, 찰스슈왑 -3.08%, 자이언스뱅코프 -4.84%, 퍼스트리퍼블릭 -5.51%

- MSCI 한국지수 ETF: $60.55 (-0.31, -0.51%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (보합)
- Eurex kospi 200: 323.50p (-0.20p, -0.06%)
- NDF 환율(1개월물): 1,310.59원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,142.50 (-57.92, -1.81%)

- 코스피는  -0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 경기침체 우려로 하락한 점은 부담.

특히 중소형지수인 러셀2000지수가 1.81% 하락하는 등 낙폭이 컸던 점, 다우 운송지수가 1.79%, 필라델피아 반도체 지수가 1.81% 하락하는 등 우리 증시에 영향을 줄 수 있는 곳에서 하락이 나왔다는 점도 부담. 

달러 약세와 국채 금리 하락이 기술주에 긍정적이기는 하지만, 이 또한 경기 침체 이슈로 인한 현상이라는 점에서 영향은 제한.

테슬라는 전일에 이어 수익성 둔화 우려감이 나타나고 있다는 점.

2차전지는 전일 차익실현 매물이 나왔었고, 다시 저가매수가 들어올 수 있겠느냐 
반도체는 1분기가 아닌 2분기 바닥론이 나오고 있는데, 주가는 선방영이니 1분기 발표 이후 오히려 오를 수 있다는 측과의 싸움. 

골드 가격이 최고치까지 오르고 있다보니 국내에서도 골드관련 테마성 종목들의 강세는 나타날 전망. 

2차전지가 빠지면서 그 사이 제약바이오와 게임주, 미디어 등이 올랐는데 
이 흐름이 오늘도 이어지면서 제약바이오, 게임주의 강세가 이어질 수 있겠느냐가 관전 포인트. 

원자력관련주는 우리나라의 체코 단독 수출에 미국이 제동을 걸었다는 소식으로 약해질 수 있는데, 이렇게 됐기때문에 한미정상회담전에 이 내용이 풀릴 것으로 기대를 한다면 오히려 주가 하락시 비중확대의 기회가 될 수 있음. 

우리증시는 약세 출발이후 수급쏠림이 나타날 것으로 보여짐. 

글로벌 자금이 유럽과 아시아로 들어오고 있다는 점에 주목하며 순환매 종목과 이벤트에는 꾸준히 관심.