좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 102.835 (-0.281, -0.27%)
- 유로/달러: 1.0798 (+0.0038, +0.35%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.0057% (+23.9bp)
- 10년물: 3.5355% (+15.9bp)
- 10Y-2Y: -47.02bp (7.97bp 역전 확대)

- CBOE VIX : 20.60 (-5.24%) 

- MOVE 지수 : 161.67 (-6.90%)

상품시장
- WTI: 72.81 (+3.68, +5.31%)
- 브렌트유: 78.12 (+3.16, +4.21%)
- 금: 1,971.50 (-25.50, -1.27%)

- 천연가스 2.22(-6.18%) / TTF가스 +3.49%/ 영국가스 +4.01%
- 은: 23.15 (-0.12, -0.53%)
- 아연(LME, 3M): 2,912.00 (+20.50, +0.71%)
- 구리: 407.85 (+2.60, +0.64%)
- 옥수수: 648.25 (+4.25, +0.66%)
- 밀: 698.00 (+9.00, +1.31%)
- 대두: 1,442.25 (+13.25, +0.93%)

은행주의 상승으로 다우와 S&P500은 상승했으나 기술주들이 하락한 나스닥은 마이너스 마감하

 주말 블러드 총재의 금리 인상 발언으로 국채 금리가 급등하자 빅테크들은 대체로 약세

- 에너지(+2.10%)와 금융(+1.40%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 커뮤니케이션(-1.07%)과 IT(-0.85%) 업종은 가장 큰 폭으로 하락

은행주 투자 심리 안정
- 퍼스트 시티즌스(+53.74%)는 실리콘밸리 은행(SVB)의 인수를 확정하고 모든 예금과 대출을 인수할 것이라고 발표하면서 강세
- 유럽에서는 도이체방크의 상황이 크레딧 스위스와는 다르다는 평가에 주가가 4% 이상 상승하고, 연방정부가 은행기간대출프로그램(BTFP: Bank Term Funding Program)를 확대하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 금융주 투자심리는 안정 움직임을 기록

- 도이체방크의 CDS프리미엄 급락.
- BofA(+4.97%), 시티그룹(+3.87%), 웰스파고(+3.42%), JP모건(+2.87%) 등의 대형주가 일제히 강세를 보였고, 퍼스트리퍼블릭(+11.81%), 코메리카(+5.40%), 키코프(+5.31%) 등의 지역 은행 주가 역시 상승

시장 금리 상승에 성장주 부진
- 금융주가 안정되는 움직임을 보인 가운데 미국채 2년물 금리가 25bp 상승하면서, 성장주 성격의 업종은 전반적으로 부진한 성과 기록
- 알파벳(-2.83%), 메타(-1.54%), MS(-1.49%) 등의 소프트웨어 성격의 업종과 브로드컴(-1.47%), AMD(+1.37%), 엔비디아(-0.93%) 등 반도체 업체 주가가 전반적으로 약세 기록
- 이번주 반도체 업체 마이크론(-2.24%)의 실적 발표를 앞둔 가운데, 레이몬드 제임스는 마이크론이 앞으로 몇 달 동안 힘든 시기를 겪겠지만 공격적인 감산으로 마이크론의 마진과 수익이 5월에 바닥을 통과할 것이며 하반기 반등을 위해 주식을 매수해야 한다고 전망

- 반도체 업종은 정부가 반도체 지원금 관련 심사를 세밀하게 할 것이라는 소식.

 카니발 실적 에상치 상회에도 엇갈린 여행주 주가
- 크루즈 업체 카니발(-4.77%)은 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 강한 여행 수요와 티켓 가격이 상승하고 있다고 전했지만, 비용 증가로 올해 적자가 이어질 것이라고 발표하면서 주가는 약세
- 노르웨이안 크루즈 라인(-2.56%), 로얄 캐리비안(-0.59%) 등의 다른 크루즈 업체 주가는 하락했지만, 견조한 여행 수요와 티켓 가격 상승 소식에 사우스웨스트(+1.75%), 델타(+1.71%), 아메리칸 에어라인(+1.60%) 등의 항공주는 강세 기록

- MSCI 한국지수 ETF: $59.49 (-0.20, -0.34%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.46 (-0.21, -0.54%)
- Eurex kospi 200: 314.40p (+0.15p, +0.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,295.55원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,083.58 (-37.69, -1.21%)

- 코스피는 보합권 출발 예상

미 증시는 지역 은행 리스크가 완화된 데 이어 도이치뱅크(+4.71%) CDS 프리미엄이 급락하는 등 대체로 안정을 보인점.

은행 리스크 완화로 국제유가가 급등하고 산업재를 비롯한 대부분의 종목이 강세를 보인 점도 우호적.

대형 기술주가 AI 산업의 범죄 이용 가능성을 언급한 유로폴의 발표를 빌미로 차익 매물을 내놓은 점과
중국 기업들이 미 증시에서 개별 악재와 바이든의 PCB 생산을 위한 국방 생산법 발동으로 미-중 갈등 우려가 높아져 부진한 모습을 보인 점은 부담.

화요일 마이크론(-2.24%)이 실적 발표를 앞두고 정부가 반도체 지원금에 대한 심사를 세밀하게 검토할 것이라는 소식에 하락해 필라델피아 반도체 지수가 1.21% 하락한 점도 부정적. 

미국과 유럽은 그동안 문제가 됐었던 은행권의 리스크가 해소되는 모습을 보이면서 그동안 강세였던 종목들의 차익실현이 있었음.

우리증시는 글로벌 리스크에 막혀 지수가 오르지 못하고 있었는데, 리스크 완화가 되고 있기때문에 업종순환매에 따른 지수 강세가 나타날 가능성

보합권 출발 후 업종별 차별화 장세가 나타나게 될 것. 

외국인은 코스닥에 대해서 금요일에 2450억원. 월요일에 3021억원등 이틀간 5400억이 넘는 매도를 하고 있는데 

에코프로와 에코프로비엠에 대한 순매도가 70%를 넘어서자 2차전지 내에서 다른 종목으로 매수세가 확산되는 중. 

전일 2차전지가 많이 올랐기때문에, 2차전지는 잠시 쉬어가는 모습이 나타날 가능성이 있고 

그러면서 오후장에 매수세가 들어온 제약/바이오와 IT소부장 등에서 강세가 나타나는지에 주목. 

로봇미래전략 컨퍼런스에 따라 로봇주들의 강세와 로봇주강세로 인한 수급 영향으로 인공지능 대장주들도 반등 가능할 지, 4월 삼성 디스플레이 투자 발표를 앞두고 LG에서도 투자발표가 나올 수 있다는 기대감에 OLED 장비 &소재의 추가 강세가 나타날 가능성에도 주목. 

한국 - 중국간 여행관련 코멘트가 많아지고 있고 4월 중국에서 한국에 대한 단체관광허용 발표 기대감이 존재.

4월~5월은 실적시즌인 만큼 실적기대감이 있는 리오프닝 종목에도 관심.