좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

 외환시장
- 달러인덱스: 103.663 (+0.068, +0.07%)
- 유로/달러: 1.0733 (+0.0002, +0.02%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.2337% (+25.7bp)
- 10년물: 3.6835% (+11.0bp)
- 10Y-2Y: -55.02bp (14.70bp 역전 확대)

CBOE VIX 23.73 (-10.52%)

상품시장 
- WTI: 71.33 (-3.31, -4.43%)
- 브렌트유: 77.45 (-3.25, -4.02%)

- 천연가스 -2.57 (-0.03, -1.27%)
- 금: 1,910.90 (-8.70, -0.45%)
- 은: 22.04 (-0.14, -0.63%)
- 아연(LME, 3M): 2,909.50 (-37.00, -1.26%)
- 구리: 400.30 (-4.95, -1.22%)
- 옥수수: 620.75 (+7.50, +1.22%)
- 밀: 696.25 (+11.25, +1.64%)
- 대두: 1,493.75 (+3.25, +0.22%)

 [주요 경제 지표]

미국 2월 CPI YoY:
예상: +6.0%, 발표: +6.0%, 이전: +6.4%
 
미국 2월 근원 CPI YoY:
예상: +5.5%, 발표: +5.5%, 이전: +5.6%
 
미국 2월 NFIB 주택시장지수:
예상: 90.3, 발표: 90.9, 이전: 90.3

장 전 2월 CPI가 예상대로 발표되면서 선물이 상승했고 은행주들이 전일의 하락을 딛고 반등하면서 시장이 안정을 찾았고, 다음주 FOMC에서 25bp 인상이 전망이 증가되면서 상승 마감. 

 모든 업종이 상승한 가운데 커뮤니케이션(+2.75%)과 IT(+2.29%) 업종이 특히 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재(+0.80%)와 부동산(+0.84%) 업종은 상대적으로 작은 폭의 상승세 기록

빅테크들 상승마감. 

테슬라 +5.03%, 애플 +1.41%, 마이크로소프트 +2.71%, 아마존 +2.65%, 엔비디아 +4.78%, 메타플랫폼 +7.25%

테슬라 +5.03% : 전일 아시아장에서 공개된 지난주 중국내 차량 등록수가 전주대비 28% 증가한 17,032대를 기록한 영향으로 상승. 비야디의 등록건수는 정체되었으나 테슬라는 지속적으로 증가세. 

시장 금리 상승에도 성장주 강세
- 은행 위기에 대한 우려가 완화되면서, 2년물 금리가 하루만에 20bp 이상 상승하고 변동성이 확대되었음에도, IT/커뮤니케이션 등 성장주 성격의 업종이 일제히 강세
- 메타 플랫폼스(+7.25%)는 향후 몇 달에 걸쳐 1만명을 해고할 계획이라고 발표했는데, 지난 11월 1.1만명 해고와 유사한 규모를 추가로 해고하며 비용 효율화를 추가할 것이라고 밝히면서 주가는 특히 큰 폭으로 상승
- SNS업체 매치 그룹(+5.61%)는 바클레이즈가 최근 몇 년 동안 가치주가 되었다는 평가에 투자의견을 기존의 중립에서 비중 확대로 상향 조정하면서 강세
- AMD(+6.63%), 테슬라(+5.03%), 엔비디아(+4.78%), 세일즈포스(+4.21%) 등 대형성장주 성격의 업종은 일제히 상승

엔비디아(+4.78% : MS(+2.71%)가 점점 커지고 복잡해지는 AI 모델을 실행하는 데 필요한 컴퓨팅 성능을 위해서는 엔비디아의 GPU와 함께 해야 한다고 발표. 

MS 는 오픈 AI가 GPT-4로 알려진 인공지능 모델을 출시했다는 소식에 강세. 

우려 완화되며 은행주 반등
- 미국 정부가 추가적인 뱅크런 사태를 막기위해서 예금 보장 등의 정책을 내놓으면서, 은행주 주가는 일제히 반등에 성공
- 다만 무디스가 미국 은행 시스템에 대한 전망을 하향 조정하면서 은행주는 오후 들어 상승폭을 일부 반납
- 전일 -61.83% 하락했던 퍼스트리퍼블릭은행이 +31.21% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률을 기록했고, 찰스슈왑(+9.19%), 피델리티 내셔널 인포메이션(+7.03%), 키코프(+6.94%), 시티그룹(+5.95%) 등이 S&P500 수익률 상위 10위권을 기록

대형은행들은 반등에 성공했으나 지역 은행주들의 약세는 지속

텍사스커뮤니티뱅크 -16.27%, 이글뱅코프 -9.84%, 퍼스트개런티 -7.65%, 시비스타뱅크 -6.4%

실적 하향 조정에 항공주 약세
- 유나이티드 에어라인(-5.37%)은 수요가 둔화되고 연료비가 상승했음을 지적하며 1분기 EPS 가이던스를 기존의 주당 -0.5 ~ -1.0달러에서 -0.6 ~ -1.0달러로 하향 조정
- 유나이티드 에어라인은 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 하락했고, 사우스웨스트(-1.71%), 아메리칸 에어라인(-1.28%), 델타 에어라인(-0.59%) 등도 하락
- 이번 주에 페덱스(+0.25%)가 실적을 발표할 예정인 가운데, 트럭 운송업체 주가 역시 동반 하락했는데, CH로빈슨(-3.46%), JB헌트(-3.01%)가 동반 하락

- MSCI 한국지수 ETF: $58.24 (-0.78, -1.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.92 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 309.85p (+2.95p, +0.96%)
- NDF 환율(1개월물): 1,302.00원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,010.15 (+88.44, +3.03%)

- 코스피는 1% 내외 상승 출발 예상.

중소형 지수인 러셀 2000지수가 1.87%, 필라델피아 반도체 지수가 3.03% 상승한 점은 우리증시에 우호적. 

미국 국채 금리 특히 단기물이 급등하며 최근 급락을 뒤로하고 상승한 점은 채권시장의 안정을 의미한다는 점에서 우호적.

장 중 러시아가 미국의 드론을 격추하며 우크라이나 전쟁 이후 첫 미-러의 군사적 충돌이 발생한 점은 부담이지만 다음주 시진핑 중국 주석과 푸틴 러시아 대통령의 회담 등을 앞두고 있어 사태 확대 가능성은 제한.

우려감이라면 전일 대부분 상승했으나 여전히 중소형 은행주들은 하락했다는 점은 아직 우려감이 존재. 

결국 전일 선물에 대량으로 헷지를 걸었던 외국인이 다시 매수로 돌아서줄 것이냐. 

외국인 매매동향에 따라 등락이 결절 될 것이고 이후 중국&홍콩 개장 상황과 11시 실물 경제지표 결과에 따라 오후장까지의 흐름이 결정될 것으로 전망. 

GPT4 공개가 잘 됐으니 AI 가 더 이어질 가능성이 있고, 

중국내 테슬라 판매 증가가 오늘 우리시장에 반영되면서 2차전지의 반등. 

중국 경제지표에 따라 중국관련 종목, 리오프닝 종목들의 반등도 기대. 

아침에 매도 물량이 조금 나올 수 있는데 이 물량 소화과정을 거치며 견고한 모습을 보일 것으로 전망.