좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

외환시장
- 달러인덱스: 105.612 (+1.262, +1.21%)
- 유로/달러: 1.0548 (-0.0133, -1.25%)

 미국 국채시장
- 2년물: 5.0084% (+12.2bp)
- 10년물: 3.9637% (+0.6bp)
- 10Y-2Y: -104.47bp (11.63bp 역전 확대)

CBOE VIX : 19.29(+5.27%)

 상품시장 
- WTI: 77.58 (-3.09, -3.84%)
- 브렌트유: 83.29 (-3.04, -3.53%)

- 천연가스 2.658(+3.34%), TTF가스 +2.90%, 영국가스 +4.34%
- 금: 1,820.00 (-35.40, -1.91%)
- 은: 20.20 (-0.97, -4.59%)
- 아연(LME, 3M): 2,954.00 (-78.50, -2.59%)
- 구리: 397.50 (-11.85, -2.90%)
- 옥수수: 634.25 (-2.00, -0.31%)
- 밀: 698.00 (+1.75, +0.25%)
- 대두: 1,515.50 (-12.75, -0.83%)

시장은 장 초반 보합세에서 파월 의장의 매파 적 발언에 하락폭을 키우며 마감

파월 의장은 상원에 출석해 금리 인상을 예상보다 높일 필요가 있다고 얘기하자 2년물이 다시 5%를 상회하면서 시장을 압박

 2년물과 10년물의 역전폭이 100bp를 넘어섰는데 이는 1981년 이후 처음 있는 일이었습니다. 

- 모든 업종이 하락한 가운데 금융(-2.60%)과 부동산(-2.50%) 업종이 특히 큰 폭으로 하락했고, 필수소비재(-0.97%)와 커뮤니케이션(-1.14%) 업종은 상대적으로 작은 폭의 하락세 기록

빅테크 하락. 

테슬라 -3.15%, 애플 -1.45%, 마이크로소프트 -1.06%, 아마존 -0.21%, 알파벳 -1.57%

메타는 추가적인 인력 감축 소식 속에 -0.21% 마감

2-10년물 역전현상 심화로 인한 경기침체 우려속에 은행주들도 하락 폭 커짐.
골드만삭스 -3.08%, 제이피모건 -2.93%, 웰스파고 -4.65%, 시티그룹 -1.95%

유가 하락으로 에너지 관련주들도 하락.
세브론 -1.28%, 엑슨모빌 -1.95%, 옥시덴탈 -0.91%, 발레로 -1.95%

항공주 강세
- 미국 법무부가 제트 블루(-2.86%)의 스피릿 항공(+4.71%) 인수에 반대하면서, 미국 항공업계 경쟁 심화에 대한 우려가 완화되며 항공업체 주가는 전반적으로 상승
- 에버코어는 델타 에어라인(+1.59%)의 신규 파일럿 임금 문제 이슈가 해결되면서 비용 증가 우려 감소 등 긍정적인 요인이 있다며 투자의견을 상향 조정했고, BNP 파리바가 유나이티드 에어라인(+2.99%)에 대한 투자의견을 비중 축소에서 비중 확대로 상향 조정한 점 역시 항공주 주가에 긍정적으로 작용

실적 호조에 딕스 스포팅 굿즈 강세
- 스포츠 용품 유통업체 딕스 스포팅 굿즈(+11.09%)는 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 동일 점포 매출액 증가율이 -1.5% YoY 수준일 것이라는 기존 전망과 달리 -0.5% YoY 수준을 기록
- CEO는 어려운 경제 환경에도 불구하고 모든 소득구간 카테고리의 소비가 증가하고 있으며, 라이프스타일 변화와 건강관리 중요성의 증가로 스포츠 용품은 점차 필수소비재로 인식될 것이라고 전망
- 실적이 예상치를 상회한 가운데, 올해 실적 가이던스를 상향 조정 하고 분기 배당금 역시 두 배 이상 늘릴 것이라고 발표하면서 딕스 스포팅 굿즈 주가는 사상 최고치를 경신

 달러화 강세에 소재 업체 약세
- 달러화가 강세를 보이면서 에너지, 산업용 금속, 귀금속 가격이 일제히 하락한 가운데, 관련 업체 주가 역시 전반적으로 하락
- 코노코필립스(-1.74%)의 CEO는 헤스(-3.30%)의 CEO와의 공개 토론에서 세계는 앞으로도 수십년동안 석유와 가스를 필요로 할 것이며, LNG 수출 프로젝트 등 장기 프로젝트에 투자할 수 있는 자신감을 가지고 있다고 언급했음에도 유가 하락 영향에 주가는 약세
- 옥시덴털 페트롤리엄(-1.35%)는 리튬 사업에 진출할 것이며, 재생 에너지 사업을 포함한 통합 에너지 기업으로 나아갈 것이라고 발표하며 다른 에너지 기업 대비 상대적으로 작은 폭의 하락세 기록
- 프리포트맥모란(-6.06%), 뉴몬트(-3.89%) 등의 광산 업체와 앨버말(-3.11%), 라이온델 바젤(-2.49%) 등의 화학 업체 주가 역시 하락

소셜 미디어 서비스 업체인 스냅챗은 전일 미 의회위원들이 조 바이든 대통령에게 미국내 틱톡 사용 금지 법안을 제출하면서 오늘도 상승세를 보였으며 장중 약 +4%상승

리비안은 13억불에 달하는 채권 발행 소식에 -14.54% 급락

루시드-5.78%, 퀀틈 스케이프-5.47%, 알버말-3.11%, 니오-3.65%, 샤오펑-7.90%, 리오토-5.64% 동반 약세. 

UAM 업체인 조비에비에이션은 도이치에서 매도로 하향하자 -6.89% 급락

위성 방송 서비스업체인 디시 네트워크는 동사 공동창립자가 동사 주식 145만주를 매입했다고 발표한 후 장중 약 +7.4%이상 상승

- MSCI 한국지수 ETF: $59.03 (-1.70, -2.80%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.74 (-0.66, -1.68%)
- Eurex kospi 200: 315.90p (-3.50p, -1.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,316.22원 / 전일 대비 16원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,962.42 (-32.17, -1.07%)

- 코스피는 -1% 내외 하락 출발 예상 

미 증시가 파월 연준 의장의 강한 매파적인 발언으로 하락한 점

특히 달러화의 강세가 뚜렷해 NDF 달러/원 환율을 감안 원화 약세 가능성이 높아진 점은 외국인 수급에 부담

친강 중국 외교 부장의 발언 등으로 미-중 갈등이 확대될 수 있다는 점도 전반적인 투자 심리 위축 요인

미 정부는 대 중국 갈등을 추구하지 않고 있다고 주장해 친강 부장의 발언을 반박해 관련 우려가 확대되지는 않음

우리증시는 1% 내외 하락 출발할 것으로 예상되나 일부 차익 매물 소화 과정을 보이는 정도에 그칠 것으로 전망.

전일 코스피에서 지수를 올려놨던 2차전지 셀메이커와 소재주들의 움직임에 지수 향방 갈릴 것으로전망. 

코스닥에서는 2차전지가 약해지며 바이오가 올라왔는데, 국채금리 상승에 따라 다시 바이오들은 부담으로 약세가 나타나느냐, 전일의 강세가 이어지느냐 여부도 관심.

오늘 GM과 MOU가 예정된 것으로 알려져있는 삼성SDI의 밸류체인과

유럽 핵심원자재법(CRMA)와 미국 IRA 관련으로 신재생에너지섹터가 강했었는데 이 흐름이 이어지는지. 

시장이 약해지면 결국 또 저가매수가 쏠릴 수 있는 곳은 2차전지가 될 수 있음. 계속 쏠려있기때문. 

파월의 발언은 결국 고용데이터와 물가지수 데이터발표 이후 또 바뀔 수 있는 부분이기때문에 결국 발언보다 실제 데이터와 전망이 더 중요. 

언제든 바뀔 수 있는 발언들이기때문에 너무 겁먹기 보다 데이터를 볼 필요가 있음. 

미국 등 글로벌 장기자금들의 유입이 지속되고 있기때문에 우리증시는 글로벌 자금 유입도 지속될 가능성이 있다는 점. 

오늘 파월의 발언으로 3월22일 FOMC 때까지 우려감이 지속 될 수 있겠으나 이후 우려감해소가 될 가능성이 있다는 점도 기억하면서 가야겠습니다.