좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요

외환시장
- 달러인덱스: 104.321 (-0.200, -0.19%)
- 유로/달러: 1.0679 (+0.0044, +0.41%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.8819% (+2.5bp)
- 10년물: 3.9675% (+1.6bp)
- 10Y-2Y: -91.44bp (0.96bp 역전 확대)- 1981년 이후 최대치

CBOE VIX 18.65(+0.87%)

 상품시장
- WTI: 80.46 (+0.90, +1.13%)
- 브렌트유: 86.18 (+0.50, +0.58%)

- 천연가스 : 2.605(-13.43%), TTF 가스-6.29%, 영국 가스-4.80%
- 금: 1,854.60 (-2.40, -0.13%)
- 은: 21.14 (-0.12, -0.56%)
- 아연(LME, 3M): 3,032.50 (-45.00, -1.46%)
- 구리: 408.85 (+0.85, +0.21%)
- 옥수수: 637.00 (-1.50, -0.23%)
- 밀: 695.25 (-12.75, -1.80%)
- 대두: 1,529.00 (+9.75, +0.64%)

[주요 경제 지표 ]

미국 1월 제조업 수주 MoM:
예상: -1.8%, 발표: -1.6%, 이전: +1.7%

3대 지수는 금요일의 강세를 이어 상승 출발했으나 시간이 갈수록 금리 상승에 대한 우려감 속에 하락

S&P500과 다우지수는 간신히 플러스 마감. 

나스닥은 +1% 이상 상승하기도 했으나 결국 마이너스 전환하면서 마감

[긍정] 

애플 등 일부 대형주의 상승

오전 중 국채 금리 하락(오후는 상승 반전) 

[부정] 

파월 상,하원 증언 앞두고 관망

1월 공장재 수주 -1.6% 

JP모간 "0 DTE거래 1조원달러 , 20% 하락 가능성" 

- 뉴욕 증시는 S&P500이 200일선 부근에서 지지를 받고 있다는 평가에 지난 주 금요일에 이어 상승세로 출발했지만, 장 중 이번 주 파월 의장의 의회발언과 고용보고서에 대한 부담감으로 상승폭을 반납하며 혼조세로 마감

- IT(+0.53%)와 커뮤니케이션(+0.46%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 소재(-1.65%)와 경기소비재(-0.71%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크도 혼조세

테슬라 -2.01%, 애플 +1.85%, 마이크로소프트 +0.62%, 아마존 -1.21%, 알파벳 +1.89%

테슬라는 추가 가격인하를 했으나 모간스탠리가 섹터 탑픽에서 제외

긍정적인 평가에 애플 주가 상승
- 골드만삭스는 애플(+1.85%)을 다시 커버하기 시작했는데, 고객들의 높은 충성도는 사용자의 이탈을 감소시키고 서비스 사업부의 성장을 야기할 것이라며 긍정적인 투자의견을 제시
- 배런스 역시 시장 금리가 상승하면서 애플처럼 현금이 많은 기업이 이자수익이 개선될 것이라고 평가한 점 역시 주가에 긍정적으로 작용
- 배런스가 현금이 많은 기업으로 꼽은 다른 업체인 알파벳(+1.66%), 버크셔헤서웨이(+1.47%), 마이크로소프트(+0.62%)도 전반적인 강세 기록

반도체 섹터 역시 장 초반 상승세를 지키지 못하고  대체로 하락

엔비디아 -1.41%, AMD -0.44%, 마벨 -4.02%, AMAT +1.45%, 마이크론 +0.09%

지난 주 약세를 보인 필수소비재 성격의 업종 반등
- 코스트코(+1.65%)는 지난 주 금요일에 예상치를 하회하는 실적을 발표하고 주가는 약세를 보였지만, JP모건에서 회원비를 인상할 경우 실적이 개선될 것이라는 긍정적인 의견을 제시하면서 주가는 반등
- 도미노 피자(+3.79%)는 지난 주 금요일에 리서치 업체 고든 하켓이 코로나 시기의 매출 성장률을 회복하기 어려울 것이라고 평가하며 투자의견을 하향 조정했음에도, 이 날 주가는 반등에 성공
- 최근 상대적으로 부진한 흐름을 보였던 코카콜라(+1.55%), 아트리아 그룹(+1.42%), 로우스(+0.92%) 등의 업체는 이 날 상대적으로 양호한 모습 기록

의료기기 업체 전반적인 약세
- 의료기기 업체 덱스컴(-7.87%)은 경쟁사인 애봇 레이버터리(-1.63%)의 신체 부착형 혈당량 측정기기의 FDA 승인 소식에 자사의 G7 판매량이 영향을 받을 수 있다는 우려에 약세 기록
- 애봇은 또한 덱스컴이 자사의 특허권을 4건 이상 침해하고 있다며 덱스컴을 고소하면서, 법정 분쟁 우려에 애봇 주가 역시 약세
- 의료장비 업체는 이 날 전반적으로 부진한 모습을 보였는데, 에드워드 라이프사이언스(-3.81%), 메드트로닉스(-1.77%), 다나허(-1.30%) 등이 일제히 하락

- MSCI 한국지수 ETF: $60.73 (+0.13, +0.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.40 (-0.14, -0.35%)
- Eurex kospi 200: 320.65p (-0.35p, -0.11%)
- NDF 환율(1개월물): 1,298.20원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,994.59 (-33.75, -1.11%)

- 코스피는 약세 출발 예상. 

미 증시가 장 중 국채 금리가 상승 전환하고 달러화도 약세폭을 축소하며 상승분을 반납한 점

미 증시의 특징처럼 차익 실현 욕구가 높아져 4일 연속 상승을 뒤로하고 매물 출회 가능성이 높아진 점은 우리에게 부담

특히 미 중소형 지수인 러셀 2000지수(-1.48%)가 상승 출발 후 금리 상승 전환에 따른 비용 증가 우려 속 매물이 출회되며 낙폭을 확대한 점도 투자심리 위축 요인.

2차전지는 이제부터는 내용을 알고 있는 종목으로 대응을 해야 대응과 전략이 세워질 수 있는 구간입니다. 
전일 공매도가 집중된 에코프로비엠이 오늘 어떤 움직임을 보여줄 것이냐 
양극재 뿐 아니라 최근 올랐던 2차전지 종목들의 흐름이 어떻게 이어지느냐에 따라 종목군들이 엇갈리게 될 것. 

전일 반도체가 바닥에서 반등이 있었고, 최근 바이오에서도 반등이 조금씩 나타나고 있었는데 2차전지가 쉬어간다면 
게임, 바이오, 반도체 중 어디로 쏠려가느냐. 
더불어 AI와 로봇테마의 순환매도 이어지느냐에 주목. 

오늘밤 파월 상원 증언 발언 앞두고 미증시에서 차익매물이 나왔다는 점은 우리증시도 같은 현상이 나타날 수 있으니 
종목들의 차익매물은 조심하면서 봐야될 하루가 되겠습니다. 

만기전 증시가 하락한다면 다시 매수의 기회가 될 것으로 봅니다.