좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요 

외환시장
- 달러인덱스: 103.861 (+0.628, +0.61%)
- 유로/달러: 1.0690 (-0.0048, -0.45%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.6203% (+0.5bp)
- 10년물: 3.7972% (+5.4bp)
- 10Y-2Y: -82.31bp (4.88bp 역전 축소)

CBOE VIX 18.23(-3.60%)

상품시장
- WTI: 78.59 (-0.41, -0.52%)
- 브렌트유: 85.38 (-0.23, -0.27%)

- 천연가스 2.46(-3.93%) / TTF가스 +4.45% / 영국가스 +4.37%
- 금: 1,845.30 (-17.00, -0.91%)
- 은: 21.57 (-0.23, -1.04%)
- 아연(LME, 3M): 3,018.50 (-64.00, -2.08%)
- 구리: 401.05 (-4.95, -1.21%)
- 옥수수: 674.00 (-6.00, -0.88%)
- 밀: 780.25 (-17.25, -2.17%)
- 대두: 1,519.50 (-12.00, -0.78%)

[주요 경제 지표] 
유럽 12월 산업생산 YoY:
예상: -0.7%, 발표: -1.7%, 이전: 2.8%
 
영국 1월 CPI YoY:
예상: +10.3%, 발표: +10.1%, 이전: +10.5%
 
미국 2월 뉴욕 제조업:
예상: -18.0, 발표: -5.8, 이전: -32.9
 
미국 1월 소매판매(자동차 및 연료 제외) MoM:
예상: +0.9%, 발표: +2.6%, 이전: -0.4%
 
미국 1월 광공업생산 MoM:
예상: +0.5%, 발표: +0.0%, 이전: -1.0%

3대 지수 모두 장 초반의 약세를 극복하고 플러스 마감

[긍정] 

비교적 양호한 4분기 기업 실적 

2월 뉴욕 엠파이어스테이트지수 -5.8( 이전 -32.9)

[부정] 

예상 상회한 1월 소매판매 -> 긴축 우려 자극 ( 고용 좋고, 소비좋고 좋은데..?? 원래는 좋은 것!) 

전날 나왔던 1월 CPI 의 여진

긍정적 경제지표가 연착륙 기대감 자극
- 소매판매가 예상보다 긍정적인 모습을 보이면서 통화정책 긴축이 장기화될 수 있다는 우려감에 뉴욕 증시는 하락세로 출발했지만, 속도는 느릴지언정 물가가 낮아지고 있는 상황에서 긍정적인 경제지표는 연착륙 신호라는 해석이 힘을 얻으며 증시는 오후 들어 상승세로 전환

- 커뮤니케이션(+1.16%)과 경기소비재(+1.16%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-1.78%)와 헬스케어(-0.51%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크 반등

테슬라 +2.38%, 애플 +1.39%, 마이크로소프트 -0.80%, 아마존 +1.46%, 알파벳 +1.57%

애플(+1.39%) MR헤드셋 출시 2달 지연. 6월달 wwdc에 출시

반도체 섹터는 약세

엔비디아 -0.90%, AMD -0.90%, AMAT +0.78%, 마이크론 -0.37%

워렌버핏이 TSMC를 매도했다는 소식에 TSMC가 -5.32% 하락하면서 전반적으로 약세 분위기

호실적을 발표한 아날로그디바이스는 +7.47%

로블록스 +26.38% 급등 마감

에어비앤비 또한 컨센 상회 실적과 함께 가이던스 전망 상향으로 +13.35%

로쿠 역시 호 실적 발표 속에 +7.32% 상승

전고체 배터리 업체인 퀀텀스케이프 +32% (시간외 -14%) 실적은 예상보다 적자폭 덜했음. 프로토타입 전고체 배터리에서 신뢰성 더 올려야 한다고 언급

인모드 이틀연속 +10% (피부미용)

긍정적인 평가에 태양광 업체 강세
- 태양광 업체 솔라엣지(+9.05%)는 13일에 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 미국의 수요가 둔화되고 있지만 유럽의 수요 회복이 이를 상쇄하고 있다고 전함
- UBS, 웰스파고 등의 투자은행이 솔라엣지의 목표주가를 상향 조정하면서, 이번 주 실적 발표를 앞둔 선런(+6.51%), 선파워(+6.50%), 선노바(+5.48%) 등의 주가가 동반 상승
- 유가 하락에도 불구하고, S&P500에 포함된 인페이즈 에너지(+4.57%), 퍼스트솔라(+4.43%) 등의 태양광 업체 역시 상승

수요 회복 기대감에 건축소재 업체 강세
- 건축소재 업체 마틴 마리에타(+7.42%)는 개장 전 예상치를 하회하는 실적을 발표했음에도 불구하고, 부진한 실적은 날씨 영향이고 오히려 2023년 들어 인프라 투자 수요와 대형 에너지 및 제조업체의 수요가 증가하고 있다고 평가하며 주가는 상승세 기록
- 수요 회복 기대감에 다른 건축소재 업체 발칸 메테리얼스(+5.32%) 역시 동반 상승

유가 하락에 에너지 기업 약세
- 미국 주간 원유 재고가 1,628만 배럴 증가하며 80만 배럴 증가할 것이라는 예상치를 크게 웃돌았고, 휘발유 재고 역시 증가하면서 WTI 유가는 하락세 기록
- 부진한 실적 역시 이어졌는데, 전일 장 종료 후 실적을 발표한 데본 에너지(-10.49%)는 예상치를 하회하는 실적발표에도 불구하고 2023년 연간 CAPEX를 시장 기대보다 높은 수준으로 제시한 점이 부담으로 작용
- 에너지 기업 주가는 전반적으로 부진했는데, 파이어니어 내츄럴 리소시스(-5.49%), 옥시덴털(-5.18%), 마라톤 오일(-4.01%) 등이 가장 큰 폭으로 하락했고 쉐브론(-1.92%), 엑슨 모빌(-0.30%) 등의 대형주 역시 하락

- MSCI 한국지수 ETF: $60.77 (-1.83, -2.93%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.06 (-0.39, -0.96%)
- Eurex kospi 200: 318.14p (+0.74p, +0.23%)
- NDF 환율(1개월물): 1,283.99원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,133.07 (+11.44, +0.37%)

- 코스피는 0.3% 내외 상승 출발할 것으로 예상.

미증시 상승 뿐만 아니라 암호화폐 시장에서도 대장주인 비트코인이 3,100만원(업비트 시세 기준, 오전 7시)를 돌파하며 신고가를 기록하는 등 위험자산에 대한 선호 심리는 견조한 상황.

달러 상승 / 10년물도 상승하며 역전현상은 축소 / 증시도 강세.
앞으로 주식 자산을 포함한 위험자산 시장이 극복해야할 과제는 기존의 “연준과 괴리 문제” 이외에도 “채권 등 안전자산시장과의 괴리 문제”를 어떤 식으로 풀어나가야 하는지가 될 것.

미 증시에서 반도체섹터가 좋지 않았던 점은 우리시장에 부정적. 

테슬라 등 전기차/전기차충전 관련주의 강세지속은 관련주에 긍정적. 

로블록스가 급등했으니 메타버스와 관련 게임주에 긍정적. 

에어비앤비가 실적이슈로 크게 급등한 점도 리오프닝 여행관련주에 긍정적. 

피부미용의 인모드가 전일 10% 상승에이어 추가 10% 연속 상승한 점도 관련주에 긍정적. 

애플 MR헤드셋 출시 2달 지연. 6월달 wwdc에 출시예정이라는 소식. 

그동안 못갔던 종목은 최근 눌렸던 메타버스가 되겠네요. 

메타버스 관련주와 리오프닝관련주에 관심을 가지며 최근 강세인 2차전지에도 지속 관심입니다. 

반도체는 AI관련 반도체정도만 지속 움직일 가능성 정도봅니다.