좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요

외환시장
- 달러인덱스: 103.630 (+0.409, +0.40%)
- 유로/달러: 1.0678 (-0.0062, -0.58%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.5170% (+3.5bp)
- 10년물: 3.7320% (+7.4bp)
- 10Y-2Y: -78.50bp (3.91bp 역전 축소)

CBOE VIX 20.53(-0.87%)

상품시장
- WTI: 79.72 (+1.66, +2.13%)
- 브렌트유: 86.39 (+1.89, +2.24%)

-천연가스 +6.35% / TTF가스 +2.30% / 영국가스 +2.71%
- 금: 1,874.50 (-4.00, -0.21%)
- 은: 22.08 (-0.07, -0.31%)
- 아연(LME, 3M): 3,042.50 (-80.50, -2.58%)
- 구리: 401.65 (-8.05, -1.96%)
- 옥수수: 680.50 (+9.75, +1.45%)
- 밀(소맥): 795.75 (+27.75, +3.61%) 러시아의 우크라이나 곡창지대 인근 폭격 영향
- 대두: 1,542.50 (+23.25, +1.53%)

[주요 경제 지표 ]
미국 2월 미시건대 소비자 신뢰지수 예비:
예상: 65.0, 발표: 66.4, 이전: 64.9
 
미국 2월 미시건대 1년 기대인플레이션 전망 예비:
예상: +4.0%, 발표: +4.2%, 이전: +3.9%

미 증시 혼조 마감

[긍정]

전반적인 실적 호저 (어닝서프라이즈 70%)

[부정] 

1월 CPI 발표 앞두고 경계심 확대

'실적 부진' 리프트 주가 급락 

꾸준히 나오는 차익 실현 매물

2년물이 11월 이후 처음으로 4.5%를 상회하는 등 금리 상승 속에 기술주들이 압박을 받은 하루

시장 금리 상승에 나스닥 하락
- 미시건대의 1년 기대인플레이션이 전월 대비 증가하며 연준의 통화정책 변화에 대한 우려가 증가하고, 시장금리 역시 상승하면서 뉴욕 증시는 나스닥이 하락하고 혼조세로 마감

- 에너지(+3.92%)와 유틸리티(+2.00%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 경기소비재(-1.22%)와 커뮤니케이션(-0.89%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

빅테크 테슬라와 엔비디아의 조정. 

테슬라 -5.03%, 엔비디아 -4.80%, 애플 +0.25%, 마이크로소프트 -0.20%, 아마존 -0.64%

테슬라 -5.03% - 미국 교통부가 테슬라의 슈퍼 차저 네트워크를 여타 자동차에 개방하도록 강제하는 요구 사항을 확정할 예정이며 이를 동의하지 않을 경우 75억 달러 상당의 보조금을 잃을 수 있다는 소식. 

- 블링크차지-5.35%, 피스커-8.82%, 리비안-2.94%, 샤오펑-4.72%, 퀀텀 스케이프-4.4% 등 전기차 관련 업종 동반 하락. 

유가 상승에 에너지 기업 강세
- 러시아가 감산을 발표하면서 WTI 유가가 상승했고, 에너지 기업들이 일제히 강세를 보이며 S&P500 수익률 상위 10개 기업 중 7개를 에너지 기업이 차지
- 마라톤 오일(+6.20%), 발레로 에너지(+6.12%), APA(+6.11%) 등이 가장 큰 폭으로 상승했고, 엑슨모빌(+4.21%), 쉐브론(+2.10%) 등의 대형주 역시 강세 기록

 실적 호조에 의료장비 업체 덱스컴 강세
- 의료장비 업체 덱스컴(+9.93%)은 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 매출액과 순이익을 발표하며, 이 날 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록
- CEO는 지난 달에 FDA 허가를 받은 혈당 모니터링 장비 신제품 G7을 2023년에 공식적으로 미국에서 출시할 예정이며, 전체 매출에서 74%를 차지하는 미국 시장에서 신제품 매출이 추가될 것이라고 전함

익스피디아 실적 부진에 여행 업체 약세
- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 여행 서비스 업체 익스피디아(-8.55%) 실적은 예상치를 하회했는데, 숙박관련 수익이 증가했음에도 날씨때문에 여행이 취소되는 사례가 증가하면서 실적이 부진했다고 전함
- 날씨로 인한 익스피디아의 실적 부진은 일시적인 현상이라는 평가에도 불구하고, 트립어드바이저(-4.98%), 부킹홀딩스(-3.60%) 등의 여행 예약업체와 힐튼(-2.41%), 메리어트(-2.02%) 등의 호텔 체인은 모두 약세를 기록

바이든의 중국 기술 회사들에 대한 투자 금지 계획 관련 행정 명령을 3월에 발표할 것이라는 소식 

- 알리바바-4.43%, JD닷컴 -5.70%, 바이두 -6.13% 등 하락. 

러시아가 오데사 항구를 통한 우크라이나 밀 수줄 체한 우려 부각과 러시아의 공격소식으로 곡물 가격 상승 

- 코르테바+2.99%, CF +4.25% , Mosaic +2.60% 등 상승 

그외 디어앤코 +2.40% / 캐터필러 +0.56% 

- MSCI 한국지수 ETF: $62.48 (-0.24, -0.38%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.19 (-0.39, -0.96%)
- Eurex kospi 200: 323.60p (-0.15p, -0.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,266.64원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,011.15 (-48.47, -1.58%)

- 코스피 소폭 하락 출발 예상. 

미 증시가 혼조세인 가운데 기대 인플레이션이 상승하며 금리가 올랐고, 이에따라 그동안 강세였던 기술주가 하락한 점은 우리증시에 부정적. 

특히 그동안 강세였던 테슬라와 인공지능관련 엔비디아 중심으로 차익실현이 나왔다는 점은 우리증시에서도 관련주의 차익매물이 나올 수 있다는 점이 부담. 

화요일 소비자 물가지수 발표도 앞두고 있어 주초반은 적극적인 움직임보다 관망세가 짙은 가운데 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망. 

우리증시는 소폭 약세 출발 뒤 차별화 장세가 진행되며 외국인 수급에 따라 등락을 보일 것.