좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 101.173 (-0.924, -0.91%)
- 유로/달러: 1.0984 (+0.0121, +1.11%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.1105% (-9.1bp)
- 10년물: 3.4166% (-9.0bp)
- 10Y-2Y: -69.39bp (0.03bp 역전 축소)

CBOE VIX 17.87(-7.89%)

 상품시장
- WTI: 76.41 (-1.99, -2.52%)
- 브렌트유: 82.84 (-2.23, -2.61%)

- 천연가스 -7.29%

- TFF가스 +3.79%, 영국가스+3.43%

- 금: 1,942.80 (+22.30, +1.15%)
- 은: 23.61 (+0.26, +1.09%)
- 아연(LME, 3M): 3,349.50 (-39.50, -1.17%)
- 구리: 411.10 (-4.20, -0.99%)
- 옥수수: 681.00 (+1.25, +0.18%)
- 밀: 759.75 (-3.25, -0.43%)
- 대두: 1,520.25 (-17.75, -1.15%)

주요 경제 지표 

유럽 1월 CPI YoY 예비:
예상: +8.9%, 발표: +8.5%, 이전: +9.2%

미국 1월 ISM 제조업지수:
예상: 48.0, 발표: 47.4, 이전: 48.4
 
미국 11월 ADP 취업자 변동:
예상: 18.0만, 발표: 10.6만, 이전: 25.3만

FOMC 에서 25bp 인상 발표와 파월의 회견이 예상대로 나오자 급 반등 마감. 

[긍정] 

1. 파월의 비둘기적 발언. (금리인상 지속, 금리 인하 없을 것, 물가 진정되고 있고, 최종금리 5% 미만 가능성)

2. AMD 등의 긍정적 실적 발표 

3. 1월 유로존CPI 둔화 (예상: +8.9%, 발표: +8.5%, 이전: +9.2%)

[부정] 

1. 스냅 실적 충격

2. '인력난; 고용보고서 (채용공고 예상보다 증가 / ADP 신규채용 크게 둔화 '날씨탓')

3. 1월 ISM 제조업지수 둔화 (예상: 48.0, 발표: 47.4, 이전: 48.4)

 FOMC 종료 후 상승 폭 확대
- FOMC 결과발표를 앞둔 경계감과 경제지표 부진 영향에 뉴욕 증시는 하락세로 출발했지만, FOMC 종료 이후 파월 의장이 '디스인플레이션'을 언급하면서 시장 금리가 하락하고 뉴욕 증시는 나스닥을 중심으로 상승폭을 확대

- 에너지(-1.89%) 업종을 제외한 모든 업종이 상승한 가운데, IT(+2.29%)와 경기소비재(+1.89%) 업종이 특히 큰 폭으로 상승

실적발표를 앞둔 빅테크들은 반등 마감

테슬라 +4.73%, 애플 +0.79%, 아마존 +1.96%, 마이크로소프트 +1.99%, 메타 +2.79%

메타는 장 마감 후 실적 발표 뒤 +18%대 급등 중입니다.

- 메타의 실적은 예상보다 조금 괜찮은 정도 였고,  자사주 매입 발표가 크게 작용.  

예상보다 나은 AMD 실적에 반도체 강세
- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 AMD(+12.63%)는 예상치를 상회하는 매출액과 EPS를 발표했는데, 서버 시장의 견조한 수요에 힘입어 실적 가이던스 역시 시장 기대보다 나은 수준으로 제시
- FOMC 이후 시장 금리가 하락하면서 성장주 주가가 전반적인 강세를 보였는데, 엔비디아(+7.20%), 마이크론(+3.81%), 인텔(+2.87%) 등의 반도체 기업과 AMAT(+6.75%), 램리서치(+6.03%), KLA(+4.41%) 등의 반도체 장비/소재 업체는 더욱 큰 폭의 상승세 기록 /  필라델피아 반도체: 3,073.47 (+151.55, +5.19%)

긍정적 실적 전망에 알트리아 그룹 상승
- 담배 업체 알트리아 그룹은 예상치를 상회하는 EPS를 발표하며 +5.55% 상승했는데, 저가형 담배 수요가 증가하며 말보로 매출이 감소했지만 무연 담배 시장의 성장으로 EPS가 개선되었다고 전함
- 알트리아 그룹이 다음 달 신규 무연 담배 제품을 출시와 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 점 역시 주가에 긍정적으로 작용
- 다른 담배 업체인 필립모리스 역시 +1.10% 상승
 

실적 부진에 EA약세
- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 EA(-9.26%)는 예상치를 하회하는 매출액과 순이익을 발표하고 연간 실적 가이던스를 시장 기대보다 낮은 수준으로 제시
- 또한 EA는 가장 큰 프랜차이즈 중 하나인 스타워즈 시리즈의 차기작 출시를 연기하고, 에이펙스 레전드와 배틀필드 프랜차이즈의 모바일 버전 개발도 중단할 것이라고 발표
- 지난 분기에 실적 가이던스를 하향 조정했던 테이크투 인터랙티브(-0.86%) 역시 하락했지만, 액티비전 블리자드(+0.17%)는 강보합 수준에서 마감

내일은 실적발표의 하이라이트 날로 아마존, 퀄컴, 스타벅스, 포드, 구글, 애플의 실적발표가 예정되어 있습니다

- MSCI 한국지수 ETF: $65.11 (+1.64, +2.58%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.87 (+0.51, +1.23%)
- Eurex kospi 200: 323.40p (+1.34p, +0.42%)
- NDF 환율(1개월물): 1,221.15원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,073.47 (+151.55, +5.19%)

- 코스피는 +0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 

필라델피아 반도체지수가 5% 넘게 급등한 점.

1월 자동차 판매량을 공개한 자동차 역시 내수판매 감소에도 불구하고 해외 및 수출데이터가 잘 나온 점은 주가 펀더멘털 개선에 기여할 것으로 전망

달러/원 환율이 11원 하락 출발할 것으로 예상되는 점. 1221원은 지난해 4월 이후 최저 수준. 

외국인의 수급에 기대감이 생기는 부분. 

미증시가 경기민감주와 성장주 중심으로 상승한 만큼 우리증시는 시총상위의 상승과 전반적인 강세가 나타날 것으로 전망. 

지수가 강할 것으로 전망되기때문에 몇몇 테마종목들은 조정이 나타날 수는 있겠으나 탄탄한 증시 안에서 여러 업종의 순화매가 나타날 것으로 예상. 

인공지는, 로봇의 재반등이 나오는지와 STO의 강세가 이어지는지. 

전일 크게 올랐던 우주항공과 메타의 주가 상승에 따라 VR 관련 종목들의 강세가 나타나는지. 

어제 저가 반등이 있었던 제약바이오와 미디어, 엔터 등의 반등시도가 나타나는지에 주목. 

대규모 수주공시가 나오고 있는 2차전지섹터도 지속 관심 필요.