좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

 외환시장
- 달러인덱스: 102.241 (+0.314, +0.31%)
- 유로/달러: 1.0851 (-0.0017, -0.16%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.2402% (+4.1bp)
- 10년물: 3.5440% (+4.1bp)
- 10Y-2Y: -69.62bp (0.07bp 역전 확대)

CBOE VIX 19.94 (+7.73%) 

 상품시장 
- WTI: 77.90 (-1.97, -2.47%)
- 브렌트유: 84.90 (-1.58, -1.82%)
- 금: 1,939.20 (-7.00, -0.36%)
- 은: 23.73 (+0.06, +0.25%)
- 아연(LME, 3M): 3,446.00 (+32.50, +0.95%)
- 구리: 420.20 (-4.10, -0.97%)
- 옥수수: 683.75 (+0.75, +0.11%)
- 밀: 752.50 (+2.25, +0.30%)
- 대두: 1,535.25 (+24.00, +1.59%)

 FOMC 앞두고 성장주 약세

[긍정] 

2,3월 FOMC 에서 25bp 씩 금리 올릴 것. 

시장 예상보다 나은 4분기 실적 

[부정] 

FOMC 에서 파월의 매파 발언 가능성 

그동안 너무 달렸다. 

이번주 집중되는 빅테크 실적 우려 

- FOMC를 앞두고 투자은행들의 보수적인 투자의견이 이어지고, 시장금리가 상승하고 성장주가 약세를 보이면서 뉴욕 증시는 하락세로 마감

- 필수소비재(+0.07%) 업종을 제외한 모든 업종이 하락했고, 에너지(-2.29%)와 IT(-1.94%) 업종이 특히 큰 폭으로 하락

자동차 업종 실적 우려

- 테슬라에 이어 미국 내 전기차 판매량 2위에 오른 포드는 주력 전기차 머스탱 마하e 에 대한 판매 가격 인하 발표. 

- 전기차 가격인하 경쟁이 전기차 업계의 '치킨게임'으로 치닫는 모습. 
- 베렌버그가 테슬라의 투자의견과 목표주가를 상향 조정했음에도 차량 가격 인하 영향으로 2023년 실적 전망치를 하향 조정하고, JP모건이 최근 테슬라의 랠리가 가파르다고 투자의견을 비중 축소로 하향 조정하면서 테슬라 주가는 -6.32% 하락
- 베렌버그는 GM이 장기적으로 두자릿수 이익률에 도달하겠지만 단기적으로 비용 인플레이션과 자동차 시장의 경제성 하락 압박에 직면할 것이라고 평가했고, GM(-4.37%)은 물론 포드(-2.86%) 주가가 동반 하락

 AMD 실적 발표 앞두고 반도체 업체 하락
- 인텔이 부진한 실적을 발표한 이후, 이번 주 화요일에 실적을 발표하는 AMD 역시 PC판매량 하락 영향으로 부진한 실적을 발표할 것이라고 월가 애널리스트들이 평가

- 소비자와 기업 등 주요 고객사가 인플레이션과 금리 상승에 대처하면서 구매가 지연되고 있다는 점과 반도체 수요를 나타내는 중요한 지표인 재고가 3배 이상 증가하며 3~4개월 분량의 공급량에 도달했다는 점이 우려를 키움. 

- 특히 생산 및 투자 지연 영향으로 반도체 장비 업체들의 매출이 30~50% 정도 급감할 것으로 예상된다는 점도 부담. 
- 실적 우려에 엔비디아(-5.91%), AMD(-3.91%), 마이크론(-3.38%) 등의 반도체 업체는 물론 AMAT(-3.82%), KLA(-2.93%) 등의 반도체 장비/소재 업체 주가가 동반 하락

- 오늘 삼성전자 확정실적 발표 후 이어지는 컨퍼런스 콜에 주목. 

긍정적인 실적을 제시한 금융업체 강세
- 보험업체 신시내티 파이낸셜(+5.77%)은 실적 발표 이전 잠정 실적 발표에서 재해로 인한 손실이 1.41억 달러 포함될 것이라고 전망했지만 시장의 예상보다 크지 않다는 평가와 배당을 확대할 예정이라는 소식에 주가는 상승세 마감
- 자산운용 업체 프랭클린 리소시스(+1.76%)는 예상치를 하회하는 EPS를 발표했는데, 에버코어는 만만치 않은 환경임에도 매출액이 예상을 상회하고 채권 시장의 안정으로 상황이 나아질 것이라고 긍정적으로 평가하면서 주가는 상승세 기록

소파이 +12.6% 예상 상회 4분기 실적과 올해 강력한 가이던스로 상승. 

CS글로벌 -8.27% 차익매물 

버즈피드 -29.20% 차익매물 (시간외 +6.2% 강세) 

BigBear.ai ( AI스타트업) +64.46%

- MSCI 한국지수 ETF: $63.97 (-1.44, -2.20%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.45 (-0.85, -2.01%)
- Eurex kospi 200: 323.20p (-0.65p, -0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,230.99원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,866.69 (-78.58, -2.67%)

-  코스피는 0.8% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 

우리시장은 미 증시 하락에 선반영이 있었기때문에 영향은 제한적일 것. 

외국인의 포지션 밴드는 2,400 ~ 2,500 이라는 점. 

다만 금일 삼성전자의 컨퍼런스 콜과 내일 하이닉스의 실적발표가 예정되어 있는데, 삼성전자는 시장에서 기대하고 있는 '감산' 관련 내용이 나올지 확인이 필요하고, SK하이닉스은 투자 전망에 보수적일 것이라는 의견이 많기때문에 반도체 대형주의 차익매물이 나오는지에 주목. 
최근 상승 배경에는 삼성전자가 칩 공급을 타이트하게 할 수 있다는 가능성도 기여했기 때문.

이외 장중 발표될 예정인 중국 국가통계국이 발표하는 12월 제조업·비제조업지수 동향도 주목. 

시장이 크게 조정을 받지 않는다면 여전히 테마주들의 움직임은 살아 있다고 보여지며 로봇과 AI 섹터는 기존 주도주에서 새로운 주도주 찾기가 계속 진행 중. 

다음주 STO토큰 관련 금융위 발표를 앞두고 있기때문에 여기에도 지속 관심은 필요함. 

전일 포스코케미칼과 삼성SDI의 장기 계약발표에 따라 관련주들은 장초반 강세가 예상 됨. 

테마는 다음 주도 테마가 어떤게 새롭게 나오게 될지는 조금 더 지켜봐야 되는데, 

AI 관련 교육쪽도 건드리고 있으니 교육관련, AI교육 관련 종목들의 장초반 강세도 예상 됨. 

증시는 수급에 의해 올라온 만큼 오늘 외국인 수급에 따라 등락이 결정 될 것. 

FOMC 와 빅테크 실적, 고용보고서도 있기때문에 코스피 지수관련보다 중 소형주, 개별주 장세가 될 것으로 전망 됨.