좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 101.930 (+0.091, +0.09%)
- 유로/달러: 1.0868 (-0.0024, -0.22%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.1990% (+1.6bp)
- 10년물: 3.5053% (+1.1bp)
- 10Y-2Y: -69.37bp (0.58bp 역전 확대)

CBOE VIX 18.35(-2.03%)

 상품시장
- WTI: 79.68 (-1.57, -1.94%)
- 브렌트유: 86.66 (-1.09, -1.25%)

- 천연가스 2.85(+0.28%)

- TTF가스(+1.11%), 영국가스(+2.72%)

- 금: 1,945.60 (-1.70, -0.09%)
- 은: 23.62 (-0.32, -1.33%)
- 아연(LME, 3M): 3,413.50 (-73.00, -2.09%)
- 구리: 422.25 (-4.00, -0.94%)
- 옥수수: 683.00 (+1.00, +0.15%)
- 밀: 750.00 (-3.50, -0.47%)
- 대두: 1,509.50 (-11.25, -0.74%)

LME거래소 
알루미늄 -0.34%  
아연-1.22%  
니켈-1.50%  
구리-0.66%

 [주요 경제 지표 ]
유럽 12월 M3 YoY:
예상: +4.6%, 발표: +4.1%, 이전: +4.8%
 
미국 12월 개인소득 MoM:
예상: +0.2%, 발표: +0.2%, 이전: +0.3%
 
미국 12월 개인소비 MoM:
예상: -0.2%, 발표: -0.2%, 이전: -0.1%
 
미국 12월 PCE 물가 YoY:
예상: +5.0%, 발표: +5.0%, 이전: +5.5%
 
미국 12월 PCE 근원 물가 YoY:
예상: +4.4%, 발표: +4.4%, 이전: +4.7%

다우는 6일 연속 상승 했습니다. 올해 들어 나스닥은 11%, S&P500은 6%, 다우는 2% 상승중입니다. 

[긍정] 

12월 PCE 근원 물가 4.4%(예상: +4.4%, 발표: +4.4%, 이전: +4.7%)

Fed 예상대로 25bp 금리 올릴 것이라는 전망 

테슬라와 전기차 업종의 급등.

[부정] 

인텔의 실적 쇼크, 반도체 동반 하락

12월 개인 소비 -0.2% (예상: -0.2%, 발표: -0.2%, 이전: -0.1%)

장 마감 직전 나온 차익 매물. 

실적 우려에도 PCE 둔화에 상승
- 인텔의 부진한 실적 영향에 뉴욕 증시는 혼조세로 출발했지만, PCE 물가 둔화가 긍정적으로 평가되면서 증시는 장 중 상승폭을 확대하며 상승세 마감

- 경기소비재(+2.27%)와 부동산(+0.94%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-1.99%)와 헬스케어(-0.69%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

 머스크 CEO와 정부 관계자 회동 소식에 자동차 업체 강세

최근 미 증시의 가장 뜨거운 주식인 테슬라는 다시 +11% 급등

테슬라 최근 6일간 상승률 35% : 20일 +4.91%, 23일 +7.74%, 24일 +0.1%, 25일 +0.38%, 26일 +10.97%, 27일 +11%.

- 일론 머스크 테슬라 CEO가 하원 지도부와 백악관 관계자들과 회동하고, 전기차 문제 및 IRA 법안과 논의가 이루어지면서 자동차 업체의 수혜 기대감 증가

- 전기차 업체 테슬라(+11.00%) 주가는 물론 GM(+4.03%), 포드(+2.71%) 등의 대형업체와 리비안(+8.30%), 니오(+4.44%), 샤오펑(+4.39%) 등이 동반 상승

- 루시드의 경우 사우디 아라비아의 국부펀드에 의해 주식이 비공개로 전환될 수 있다는 루머에 장 중 +97% 수준까지 상승했으나, 상승폭을 축소하며 +43.00% 상승 마감

- 리비안 +8.3%, 니오 +4.44%, 로드스타운 +7.50%, 퀀텀 스케이프+7.13%, 피스커 +14.9% 등 전기차 관련주 동반강세. 

빅테크들도 대부분 상승마감.
애플 +1.37%, 마이크로소프트 +0.06%, 알파벳 +1.90%,   아마존 +3.04%

메타 +3.01% - 올해 AI, VR 등의 전환 속도가 발라질 수 있다는 점이 부각. 

아마존 +3.04% - NFT가 곧 출시될 것이라는 소식과 실적 발표를 앞두고 긍정적인 전망 가능성.

부진한 실적에 인텔 및 KLA 약세

 반도체 기업 인텔(-6.41%)은 전일 장 종료 후 예상치를 하회하는 실적을 발표했는데, PC수요 둔화로 매출액과 이익률이 감소하고 있고 1분기에는 순이익이 적자를 기록할 것이라고 발표하면서 주가는 하락
- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 반도체 장비/소재 업체 KLA(-6.86%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도, 계절적인 겨울 분기의 실적 둔화 가능성을 언급하고 2023년 경기 침체의 영향을 받을 것이라는 우려에 주가 약세

- 엔비디아 +2.84%,  마이크론 +1.07%, 인텔 -6.41%, AMD +0.32%, KLA -6.04%, 램리서치 -2.99%

엔비디아 +2.84% - 인텔의 경고에도 불구하고 오히려 경쟁에서의 승리 가능성 부각

 긍정적인 실적 전망에 카드 업체 강세
- 개장 전 실적을 발표한 아메리칸 익스프레스(+10.54%)는 예상치를 하회하는 실적을 발표했음에도, 2023년 실적 가이던스를 시장 기대보다 높은 수준으로 제시하고 배당금을 15% 인상할 것이라고 발표하면서 주가는 상승세 마감
- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 비자(+2.99%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 중국의 여행 수요 회복과 달러화 약세로 인한 미국으로의 여행자 증가 가능성 등을 언급하면서 주가는 상승세 기록

부진한 실적을 발표한 셰브론은 -4.44% 하락

예상 상회 실적을 발표한 아멕스는 +10.54% 급등

C3글로벌 : +17.8% - 특별한 뉴스는 없었으나 주식 심볼이 'AI' 이고, C3글로벌은 기업 대상 AI 솔루션을 제공하는 업체. 

- 백악관은 오늘 미국과 유럽연합위원회(EU)가 AI 협정을 맺었다고 발표

- 기후예측과 전력망 개선 등을 위해 양측이 AI를 통해 데이터 사용을 확대하기로 하는 내용

- 위의 내용 보다 글로벌이 AI 이슈 이다보니 무차별적 매수가 이뤄진 것으로 추정. 

- MSCI 한국지수 ETF: $65.41 (+0.32, +0.49%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.30 (-0.20, -0.47%)
- Eurex kospi 200: 330.30p (+1.55p, +0.47%)
- NDF 환율(1개월물): 1,228.95원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,945.27 (-21.33, -0.72%)

- 코스피는 0.3% 내외 상승 출발 예상.

테슬라와 루시드 급등에 따른 전기차 관련 업종의 강세가 뚜렷한 가운데 실적 발표를 앞둔 대형 기술주가 강세를 보이며 상승한 점은 우리 관련주들에게 긍정적. 특히 머스크와 백악관 고위 관리가 전기차 산업 활성화에 대한 논의를 했다는 소식은 관련 종목군에 대한 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점.

더불어 비록 서비스 물가는 여전히 견조하지만, 전체적인 헤드라인 물가 하락세는 지속되고 있다는 점, 소비심리지수에서의 1년 인플레이션율도 잠정치였던 4.0%에서 3.9%로 하향 조정되는 등 물가 안정 가능성이 높아진 점도 우호적. 

여전히 소비지출이 감소하는 등 경기 위축 국면이 지속되고 있다는 점은 부담.

이를 반영하며 대부분의 종목군이 약세를 보여 다우지수는 소폭 상승에 그쳤고, 장 마감 앞두고 나스닥도 차익 매물 출회되며 상승분을 일부 반납한 점은 부담.

우리증시는 상승 출발이후 상승을 확대하기 보다는 제한적인 등락에 그칠 것으로 전망.

이번주 테마는 : 수소차, 친환경보일러, AI, 로봇, STO토큰