좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요

[이벤트 안내]
2 개월 + 1개월 (추가기간)
라이브 + 문자 제공.
아침/저녁 시크릿노트 제공

이가람 대표 가입문의☆고객센터 | 1588-0648

ARS카드결제 | 02-3490-4488 (전용 가입 번호)

인터넷 결제 http://www.mbngold.com/st/gold/?AC=MHO

외환시장
- 달러인덱스: 102.400 (+0.010, +0.01%)
- 유로/달러: 1.0793 (+0.0005, +0.05%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.0804% (-12.4bp)
- 10년물: 3.3716% (-17.6bp)
- 10Y-2Y: -70.88bp (5.17bp 역전 확대)

COBE VIX 20.34(+5.06%)

 상품시장 
- WTI: 79.48 (-0.91, -1.13%)
- 브렌트유: 84.98 (-1.18, -1.37%)

- 천연가스 3.30(-7.89%) 

- TTF가스 +2.74%, TTF가스 +4.98% 

- 금: 1,907.00 (-4.10, -0.21%)
- 은: 23.65 (-0.49, -2.03%)
- 아연(LME, 3M): 3,405.00 (+110.00, +3.34%)
- 구리: 423.45 (-0.10, -0.02%)
- 옥수수: 681.25 (-5.00, -0.73%)
- 밀: 742.50 (-10.50, -1.40%)
- 대두: 1,524.50 (-15.00, -0.97%)

BDI 874 (-5.10%)

 주요 경제 지표

미국 12월 소매판매(자동차 및 연료 제외) MoM:
예상: 0.0%, 발표: -0.7%, 이전: -0.2%
 
미국 12월 PPI YoY:
예상: 6.8%, 발표: 6.2%, 이전: 7.3%
 
미국 12월 광공업생산 MoM:
예상: -0.1%, 발표: -0.7%, 이전: -0.6%
 
미국 1월 NAHB 주택지상지수:
예상: 31, 발표: 35, 이전: 31

[긍정] 

12월 생산자물가 -0.5% (예상치, 이전치 보다 둔화) 

1월 주택건설업협회 지수 35 ( 예상 상회 / 이번보다 둔화) 

[부정] 

블러드 "2월 FOMC, 50bp 금리인상이 적절" ( 투표권없음) 

12월 소매판매 둔화 

12월 산업생산 둔화 

이번주 S&P 기업 98% 블랙아웃 기간 ( 임직원들의 매수매도 못함)

경기 침체 우려 증가에 뉴욕 증시 하락

- PPI가 둔화되었다는 소식에 뉴욕 증시는 상승세로 출발했으나, 소매판매, 산업생산이 부진한 모습을 보인 점이 경기 침체 우려를 자극하면서 증시는 장 중 하락세로 전환

장 막판에는 이란이 핵무장 준비가 거의 다 되었고, 이스라엘이 조만간 이에 대응할 것이라는 소문이 월가에 빠르게 퍼졌습니다. 

- 모든 업종이 하락한 가운데 필수소비재(-2.65%)와 유틸리티(-2.41%) 업종이 특히 큰 폭으로 하락했고, 커뮤니케이션(-0.93%)과 IT(-1.28%) 업종은 상대적으로 양호한 모습을 기록

빅테크 알파벳을 제외하고는 하락 전환하며 마감

테슬라 -2.06%, 애플 -0.54%, 아마존 -0.61%, 마이크로소프트 -1.89%, 알파벳 +0.35%

반도체 섹터는 혼조세를 보이긴 했으나 그나마 지수 대비 아웃퍼폼

엔비디아 -1.84%, AMD -1.48%, 마이크론 -0.60%, AMAT +0.86%, 퀄컴 +1.46%, KLA +2.74%, 임핀지 +4.65%

IBM은 모간스탠리의 중립 하향 의견에 -3.29% 하락했고 찰스슈왑과 PNC파이낸셜도 컨센 하회 실적 발표에 각각 -2.53%, -5.95% 하락

 백신 효과 발표에 모더나 상승
- 바이오테크 업체 모더나는 자사의 호흡기 세포융합 바이러스 백신 임상실험 결과, 60세 이상 성인의 질병 예방에 80% 이상의 탁월한 효과가 있다고 발표
- 모더나는 FDA에 판매 승인을 요청할 예정이며, 빠르면 올해 말이나 내년 초에 FDA 승인 결과가 나올 것이라고 전망
- 시장 하락에도 불구하고 모더나(+3.32%) 주가는 상승했지만, 호흡기 세포융합 바리어스 백신 시장의 신규 경쟁자 진입 우려에 화이자(-2.34%), GSK(-1.04%) 주가는 하락

금리 하락과 실적 우려에 지방은행 하락
- PNC 파이낸셜(-6.04%)이 예상치를 하회하는 실적을 발표했는데, 비이자 수익이 감소하고 모기지 사업부 역시 부진한 모습을 보인 영향이라고 설명
- PNC파이낸셜의 예상치를 하회하는 실적에 경기 둔화 우려로 인한 시장 금리 하락이 더해지며 지방 은행 주가는 전반적으로 부진한 모습을 보였고, 자이온뱅코프(-5.11%), 키코프(-4.33%), 핍스서드(-4.08%) 등의 지방은행 주가가 일제히 하락

- MSCI 한국지수 ETF: $61.32 (-0.93, -1.49%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.79 (-0.28, -0.68%)
- Eurex kospi 200: 311.90p (-1.80p, -0.57%)
- NDF 환율(1개월물): 1,236.03원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,789.47 (-18.01, -0.64%)

- 코스피는 0.7% 내외 하락 출발 예상

미 증시가 최근 상승에 따른 매물 출회되며 하락한 점

특히 물가 하향 안정 가능성은 더욱 높아졌으나, 대부분의 품목에 대해 소매판매와 산업생산이 위축되고 있어 경기에 대한 우려가 높아진 점은 수출 의존도가 높은 우리 증시에 부담.

더불어 연준이 베이지북을 통해 최근 경기는 안정적이나 앞으로 몇 개월동안 거의 성장하지 않을 것이라고 언급하는 등 경기에 대한 우려를 표명한 점도 부담.

옐런 미 재무장관과 류허 중국 부총리가 스위스 회담을 통해 미-중 갈등을 완화시키기 위한 노력을 할 것이라고 발표한 점은 긍정적.

만약 지수가 미 시장 만큼 밀리게 되면 테마주들에 대한 단기 차익 매물이 나올 수 있어 보이기 때문에 빠른 순환매가 일어날 것으로 보이나 생각보다 지수가 또 잘 버텨 준다면 테마주들이 어제처럼 다시 움직일 수 있어 보입니다. 

로봇과 AI 테마는 대장 종목들의 전고점 위치에 있는 상태에서 기관들의 매도가 찍히기 시작했는데, 시간외에서 조금 올랐기때문에 갭상승 이후 수급쏠림이 한번 더 나오느냐가 중요.

안전마진 형식으로 자금이 계속 들어가고 있는 리오프닝의 강세고 유지되는지에도 주목. 

다보스포럼에서 한수원이 원전기술에 대한 발표가 있었고, 폴란드와 체코도 만났다는 소식에 시간외 원전강세가 있었으니 이번에는 진짜 반등이 나오느냐에도 주목. 

다만 시장이 설 연휴를 앞두고 매수세가 움츠려 들 가능성이 있고, 외국인들의 포지션도 연휴를 앞두고 보수적이라는 점. 거래대금도 줄고있기때문에 관망세가 짙을 듯. 

무리할 시장은 아니고, 신용&레버리지 비중 조절이 꼭 필요한 시점입니다.