좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

외환시장
- 달러인덱스: 104.413 (+0.251, +0.24%)
- 유로/달러: 1.0593 (-0.0012, -0.11%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.2757% (+6.3bp)
- 10년물: 3.6841% (+2.2bp)

- 10Y-2Y: -59.16bp (4.09bp 역전 확대)

상품시장
- WTI: 77.49 (-0.13, -0.17%)
- 브렌트유: 80.98 (-0.65, -0.79%)

- 천연가스 : 5.0(-6.25%) 

- TTF가스 (-5.95%) / 영국가스 (-5.25%)
- 금: 1,795.30 (-25.90, -1.42%)
- 은: 23.62 (-0.47, -1.96%)
- 아연(LME, 3M): 2,948.00 (-61.50, -2.04%)
- 구리: 375.70 (-4.60, -1.21%)
- 옥수수: 660.50 (-2.25, -0.34%)
- 밀: 762.25 (-6.75, -0.88%)
- 대두: 1,472.00 (-11.75, -0.79%)

[긍정] 

23일 공개될 PCE 물가지수 둔화 기대감. 

[부정] 

3분기 GDP성장률 확정치 2.9% -> 3.2% 로 상향 

신규 실업수당 신청건수 예상치 22만건 보다 낮은 21.6만건. 

11월 경기건행지표 113.5로 전달대비 -1.0 

마이크론 실적 충격에 따른 반도체주 동반 하락. 

 소비자 지출이 상향 조정에 3분기 GDP가 상향 조정되고 신규실업수당 청구건수 역시 예상보다 긍정적으로 발표된 가운데, 견조한 경제 지표가 오히려 연준의 긴축적 통화정책 장기화로 이어질 수 있다는 우려에 시장 금리가 상승하고 뉴욕 증시는 하락세로 마감

 모든 업종이 하락한 가운데 경기소비재(-2.59%)와 IT(-2.54%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락했고, 헬스케어(-0.16%)와 필수소비재(-0.29%)는 상대적으로 양호한 모습을 기록

빅테크 약세 

애플 -2.38%, 마이크로소프트 -2.55%, 아마존 -3.43%, 메타 -2.2%, 알파벳 -2.03%

마이크론 실적 발표 이후 반도체 업종 하락

- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 마이크론은 예상치를 하회하는 매출액을 발표했는데, 회계연도 하반기부터 수요가 개선될 것이라는 전망에도 2023년 수요 둔화 우려가 부각

- 마이크론(-3.44%) 주가는 물론 엔비디아(-7.04%), AMD(-5.64%), 퀄컴(-3.41%), 인텔(-3.21%)과 램리서치(-8.65%), AMAT(-7.84%) 등 반도체 및 반도체 장비/소재 업체 주가는 일제히 약세 기록

 테슬라(-8.88%)는 모델3와 모델Y에 대한 할인 폭을 확대한다고 밝혔는데, '노 디스카운트' 정책을 고집해온 테슬라가 할인 혜택을 늘린 점이 오히려 수요 우려를 부각시키며 주가는 하락세 기록

 수요 우려에 자동차 업체 하락
- 중고차 판매업체 카맥스(-3.65%)는 개장 전 예상치를 하회하는 실적을 발표했는데, 특히 동일점포 중고차 판매량이 -22.4% YoY 감소하면서 예상치(-16.9%)를 하회

- GM(-6.60%), 포드(-3.99%) 등 자동차 업체 주가는 전반적으로 하락했고, 카바나(-4.40%), 보그워너(-3.49%), 앱티브(-3.33%) 등 다른 중고차 유통업체와 자동차 부품 업체 역시 동반 하락

수요 회복에도 대규모 결항에 항공주 약세

- 뉴욕/뉴저지 항만청은 감독하는 공항의 월간 항공기 승객 수가 11월에 처음으로 팬데믹 이전(2019년 11월) 수준을 넘어섰으며, 크리스마스를 앞둔 이번 주 금요일부터 1월 2일까지 높은 여행 수요가 이어질 것이라고 전망
- 긍정적인 항공 수요 전망에도 불구하고 겨울 폭풍 영향으로 항공기 결항 소식이 이어지면서, 아메리칸 에어라인(-3.61%), 사우스웨스트 에어라인(-3.12%), 델타항공(-2.23%) 등의 항공주 주가는 약세

- MSCI 한국지수 ETF:  -0.73%
- MSCI 이머징지수 ETF: -0.89%
- Eurex kospi 200: 300.85p (-4.20p, -1.38%)
- NDF 환율(1개월물): 1,286.99원 / 전일 대비 10원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: -4.20%

코스피는 -1% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 지표에 의해 하락한 점

테슬라가 중국 뿐 아니라 미국으로 할인행사가 확대 되며 전기차 수요 둔화 이슈를 자극했다는 점

필라델피아 반도체지수가 -4.2% 하락했다는 점은 우리증시에 부정적. 

금투세는 2년 유예되었으나 대주주 양도세 기준이 10억으로 동결되면서 향후 개인들의 매도 규모가 크게 늘어날 가능성이 커졌습니다. 

그렇다면 작년과 비슷한 양상을 보일 것으로 전망되며 결국 개인들은 27일까지 매도 세 확대 후 28일 29일 매수 전환, 기관과 외인은 27일까지 매수 후 28일 대규모 매도 세 전환으로 나타나게 될 것으로 보입니다.

 물론 이를 역이용하려는 개인들도 있을 것으로 보이긴 하나 대주주 양도세 기준 결정이 너무 늦어진 탓에 개인 매물을 피하긴 어려울 것으로 보입니다. 

올해 많이 오른 종목들 위주로 개인들 매물이 나올 것으로 보이며 오늘도 개별 주 위주의 움직임 속에 섹터 순환매가 펼쳐질 것으로 보입니다. 

여러가지 테마에서 우후죽순으로 움직이면서 치고 빠지는 과정을 반복할 것으로 보입니다

그나마 오늘밤 PCE 물가지수가 둔화로 예상되기때문에 오늘밤 미증시에 반등에 대한 기대감은 존재함. 

오늘 개인들의 물량을 외국인과 기관들이 얼마나 받아 줄 수 있을 것이냐
동향에 따라 지수의 낙폭이 결정될 것으로 전망.