좋은 아침입니다. mbn골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 106.266 (-0.138, -0.13%)
- 유로/달러: 1.0395 (+0.0046, +0.44%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.3655% (+2.7bp)
- 10년물: 3.6917% (-7.8bp)

VIX : 24.11 pt (-1.75%)
MOVE : 130.83 pt (+1.72%)

 상품시장
- WTI: 85.59 (-1.64, -1.89%)
- 브렌트유: 92.86 (-1.26, -1.34%)

- 천연가스 : 6.23 (+3.28%)

- 금: 1,775.80 (+0.90, +0.05%)
- 은: 21.52 (+0.01, +0.03%)
- 아연(LME, 3M): 3,053.50 (-58.00, -1.86%)
- 구리: 377.35 (-6.45, -1.69%)
- 옥수수: 667.50 (-2.25, -0.34%)
- 밀: 837.25 (-12.50, -1.47%)
- 대두: 1,429.25 (-27.00, -1.85%)

주요지표. 

미국 10월 소매판매는 예상/전월치(1.0%/0.0%, MoM)를 상회한 1.3%를 기록

자동차를 제외한 10월 소매판매 또한 예상/전월치(0.5%/0.1%), MoM)를 상회한 1.3%를 기록

미국 10월 산업생산은 예상 0.2% 증가보다 낮은 0.1% 감소로 발표. 

공장가동률도 예상치인 80.4% 보다 낮은 79.9%로 발표. 

데일리 샌프란시스코 연은 총재 "소비자들이 경기 둔화에 대비하고 있어 좋은 모습이다" 라고 주장. 

최종 금리 수준에 대해서는 4.75%~ 5.25%가 합리적이라고 주장. 

타켓-13.14% 의 부진한 실적과 가이던스 하향조정으로 전일 월마트와 다른 모습. 

매출에서 식품 부문이 56%를 차지하는데 높은 인플레로 인한 소비 둔화의 직격탄을 맞았다고 볼 수 있음. 

마이크론도 장 전 내년 추가 감산 소식이후 반도체의 전반적인 약세. 

필라델피아반도체 지수 -4.26% 하락. 

빅테크 약세 

테슬라 -3.86%, 애플 -0.83%, 엔비디아 -4.54%, 마이크로소프트 +0.18%, 아마존 -1.84%, AMD -4.81%

음식료는 강세 

맥도날드+1.74%, 크로거+2.05% 등. 

S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 유틸리티(+0.87%), 보험(+0.64%), 음식료/담배(+0.54%)
· 수익률 하위 : 반도체/장비(-4.02%), 자동차/부품(-3.72%), 에너지(-2.15%)

- MSCI 한국지수 ETF: $58.57 (-1.79, -2.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.18 (-0.62, -1.60%)
- Eurex kospi 200: 321.30p (-1.65p, -0.51%)
- NDF 환율(1개월물): 1,337.41원 / 전일 대비 11원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,690.82 (-119.80, -4.26%)

코스피는 0.7% 내외 하락 출발 예상

미 증시는 경기 둔화 우려가 부각되며 필라델피아 반도체 지수가 4.26% 하락하는 등 개별 업종 중심으로 부진한 모습을 보여 우리증시에 부정적

마이크론으로 인해 반도체 업황에 대한 부정적인 전망이 유입된 점은 전반적인 투자 심리 위축 요인.

달러 약세에도 불구하고 NDF 달러/원 환율이 크게 상승해 달러/원 환율이 10원 내외 상승하는 등 원화 약세는 외국인 수급에 부담을 줄 것으로 전망

특히 미국의 소매판매가 견고했으나 세부 항목 중 전자 제품과 백화점 등은 부진해 경기에 좋지는 않다는 점,

더불어 산업생산도 위축돼 향후 대미 수출 감소 우려가 높아진 점도 부담.

물론 장 마감 후 엔비디아와 시스코 시스템즈 실적 발표 후 강세를 보이고 있다는 점은 긍정적.

우리증시는 0.7% 내외 하락 출발 후 업종 차별화가 진행된 가운데 반발 매수 유입 전망. 

최근 환율에 따라 투기성자금이 들어왔던 외국인은 차익실현으로 나가고 있다는점. 

이번주 코스피의 급등은 어렵다고 이미 주초부터 말해왔음. 

다만 코스닥에서 종목장인것인데, 네옴시티도 오늘이 마지막 피날레가 될 날이기때문에 

이제 코스피의 숏커버링 마무리와 코스닥도 이번주 테마장세의 마무리가 될 듯. 

오늘 밤 제임스블러드 연은 총재의 발언이 예정되어 있다는 점도 부담. 

기존 테마 대응 종목들은 차익실현으로 보면서 새로운 시장을 준비해야 될 듯. 

새로운 테마가 형성되느냐, 시장이 어느쪽으로 컨셉을 잡아줄 것이냐를 지켜볼 필요가 있겠습니다.