좋은 아침입니다. mbn골드 이가람 매니저입니다. 

[미 증시 동향]

외환시장
- 달러인덱스: 107.752 (-2.797, -2.53%)
- 유로/달러: 1.0208 (+0.0197, +1.97%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.3279% (-25.2bp)
- 10년물: 3.8218% (-27.1bp)

 VIX : 23.53 pt (-9.81%)
MOVE : 111.69 pt (-10.22%)

상품시장
- WTI: 85.83 (+0.44, +0.51%)
- 브렌트유: 92.65 (+0.79, +0.85%)

- 천연가스 : 6.16 (+4.94%)
- 금: 1,713.70 (+46.60, +2.72%)
- 은: 21.33 (+0.48, +2.24%)
- 아연(LME, 3M): 2,884.00 (+30.50, +1.07%)
- 구리: 375.80 (+8.50, +2.30%)
- 옥수수: 664.50 (-11.50, -1.73%)
- 밀: 806.50 (-3.75, -0.46%)
- 대두: 1,452.00 (-29.75, -2.05%)

미국 10월 소비자물가지수가 전년대비 8.2% 에서 7.7% / 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수는 +6.6% 에서 6.3%로 둔화. 물가 상승 압력이 완화되는 모습을 보이자 달러 약세, 국채금리 약세를 보이며 기술주 중심의 나스닥이 5% 넘게 출발. 

12월1일 발표되는 PCE 물가지표는 CPI 처럼 주거부문보다 의료부문의 비중이 더 큰데, 이번 물가지표에서 의료비용이 크게 둔화되었기때문에 PCE 물가지표도 둔화될 것으로 전망. 

주간 실업수당 청구건수도 시장 예상치를 하회하는 21.7만명을 기록.

일주일 이상 연속 실업수당 청구건수는 예상치/전주치(149.2만명/148.7만명)를 모두 상회하는 149.3만명을 기록.

주간 고용도 예상보다 둔화가 된 점도 시장에 긍정적이었음. 

데일리 샌프란시스코 연은 총재 " 최종 금리는 4.9%에서 정점을 기록 할 것이라고 언급. 이는 시장에서 추정하는 5.2% 보다 낮은 수준. "이제는 금리인상 속도를 늦춰야 할 시기다" 라고 주장. 

WSJ 의 티미라오스 기자도 ;약간 더 높은 ' 금리를 책정하더라도 12월에는 50bp 인상을 보일 것이라고 언급. 

이외 연준위원들의 코멘트가 많았는데, 종합해보면 

최종 금리는 좀 더 상향 조정되겠지만, 기존에 전망했던 4.6%에서 4.9% 로 25bp 정도 상향 조정에 그칠 것으로 전망. 

12월 50bp, 내년 2월과 3월 25bp 씩 인상에 그쳐 최종 금리는 4.75% ~ 5.0% 에 도달할 것으로 전망. 

이런 영향으로 나스닥지수가 7%대 급등마감. 

특히 나스닥은 그동안 숏커버가 많지 않았는데, 이번에 숏커버가 강력하게 나오면서 급등. 

필라델필아 반도체 지수는 +10% 대 급등. 

애플 +8.90%, 마이크로소프트 +8.23%, 알파벳 +7.58%, 아마존 +12.18%, 테슬라 +7.39%

엔비디아 +14.33%, AMD +14.27%,  마벨 +11.71%, AMAT +11.03%, KLA +9.13%

금리인하 기대감에 주택 건설 업체들도 강세

풀티 +13.48%,  레나 +12.57%, 닥터호튼 +12.07%, 톨브라더스 +11.03%

신재생에너지의 강세

썬파워 +19.58%, 퓨얼셀에너지 +18.98%, 플러그파워 +16.43% 등 

 S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 반도체/장비(+10.35%), 유통(+9.21%), 내구소비재&의류(+8.98%)
· 수익률 하위 : 음식료/담배(+1.70%), 통신(+2.15%), 에너지(+2.22%)

- MSCI 한국지수 ETF: $58.38 (+2.54, +4.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.15 (+1.30, +3.63%)
- Eurex kospi 200: 320.80p (+9.35p, 3%)
- NDF 환율(1개월물): 1,349.96원 / 전일 대비 29원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,672.50 (+247.69, +10.21%)

코스피는 +3% 내외 상승출발 예상. 

미 증시가 물가 상승 압력 둔화로 달러약세, 금리 하락으로 기술주 위주 급등한 점은 우리에게 긍정적. 

특히 반도체지수의 10% 급등한 점도 우리에게 긍정적. 

달러/원 환율은 29원 하락 출발 예상되고 있다는 점도 긍정적. 

중국은 코로나 확진자 증가와 봉쇄로 문제가 되고 있지만 이번에 선출된 일부 지도부에서 코로나 제로 정책에 대한 조정가능성이 언급되고 있어 봉쇄 완화 가능성이 제기되고 있다는 점도 긍정적. 

우리나라 코스피는 +3% 내외 상승 출발이후 차익매물 소화과정은 거치겠지만 
12월 FOMC 때까지의 랠리 기대감은 지속될 수 있을 것. 

상대적으로 상승률이 낮았던 코스닥의 상승을 기대. 

그동안 공매도가 많았던 소부장과 2차전지의 추가 강세와 
공매도와 금리인상으로 눌려있었던 종목들의 숏커버도 나오는지에 주목. 

 오늘밤 미시간대 기대인플레이션 발표도 잘 넘어가준다면 연말기대감이 생기게 될 것으로 예상.