K-배터리 동맹~2차전지는 주도주
주요 이슈
미국 금리 인상 긴축 피크 아웃 기대
미국 고용 구인건수 예상 상회~9월 1072만건, 8월 1028만건
이스라엘 총선에서 우파 블록 승리, 네타냐후 전 총리가 재집권 전망
국내 7개월째 무역 수지 적자 지속
인텔 사파이어레피즈 2023년 상반기로 출시 연기~DDR5주 당분간 약세 지속
차량 호출 서비스 업체 우버가 올 3분기 매출이 전년 동기 대비 72% 상승한 83억4000만 달러 기록
2차전지 전성시대 지속~LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학, 포스코케미칼
반도체 소부장 반등시 단기는 비중 축소
원전주는 어제 추격 매수 자제 언급
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폴란드 원전 계약 2년 뒤에나…"수주 갈 길 멀어" (naver.com)
폴란드 원전 이슈 팩트 체크
-LOI/MOU 단계. 정식 수주는 빨라야 내년말 이후 일 것
-폴란드의 2023년 11월 총선 결과에 따라 변동 가능성 있어
-이번 계약은 폴란드의 민간 발전회사인 ZE PAK이 주계약자여서 본계약전 검증할 사항이 많아
-특히, 장기 전력 고정가격 계약의 확정과 이에 대한 보증이 선행되지 않으면 안됨
-ZE PAK은 원전사업의 파트너가 되기에는 지나치게 작은 업체. 순자산이 4천억원 수준에 불과해 20조원 이상의 계약을 감당할 능력에 대한 의구심 있어
-실례로 ZE PAK은 우리와 LOI 체결한 날 기존의 SMR 건설 LOI는 해지
-폴란드 정부와 국영 전력기업인 PGE가 웨스팅하우스와 체결한 원전 계약도 현지 시장에서는 부정적인 평가가 주류. 계약 체결이 확정적인 지난 6개월전부터 PGE 주가 42% 급락. PGE가 잠재적인 부실요인이 될 수 있는 원전에 대한 무리한 자금지출로 배당액이 장기간 감소하는 것을 우려하기 때문인 것으로 판단
◆ 미국 증시
- DOW: 32,653.20p (-79.75p, -0.24%)
- S&P500: 3,856.10p (-15.88p, -0.41%)
- NASDAQ: 10,890.85p (-97.30p, -0.89%)
- 러셀2000: 1,851.39p (+4.53p, +0.25%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $52.71 (+0.90, +1.74%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.82 (+0.63, +1.84%)
- Eurex kospi 200: 303.95p (+0.05p, 0.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,417.60원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,402.75 (+18.30, +0.77%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 111.539 (+0.012, +0.01%)
- 유로/달러: 0.9875 (-0.0007, -0.07%)
- 달러/엔: 148.21 (-0.50, -0.34%)
- 파운드/달러: 1.1481 (+0.0012, +0.10%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5488% (+6.6bp)
- 5년물: 4.2652% (+3.7bp)
- 10년물: 4.0481% (+0.0bp)
- 30년물: 4.1056% (-5.8bp)
- 10Y-2Y: -50.07bp (-6.61bp)
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◆11월 02일 시장 주도주
▶원자력
'오뚝이' K원전…폴란드서 40조원대 잭팟 터졌다
(https://url.kr/4w19ld)
-원자력:한전기술, 지투파워, 두산에너빌리티, 피코그램
▶네옴시티
막오른 네옴시티 수주전…'로봇 빌딩' 네이버도 사우디 향한다
(https://url.kr/6adijt)
-네옴시티: 한미글로벌, 유신, 성신양회, 현대무벡스, 세아특수강
▶2차전지
2030년 2차전지 세계점유율 40% 목표…‘K배터리 동맹’ 만든다
(https://url.kr/fv73rt)
-리튬: 금양, 다이나믹디자인, 코리아에스이, WI, 포스코케미칼
-폐배터리: 성일하이텍, 새빗켐
-2차전지: 이수화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 엘앤에프, 코스모신소재, 더블유씨피, 나노신소재
▶자동차
삼성·LG전자, 실적부진 버팀목…'전장사업' 뜬다
(https://url.kr/4di3o9)
-자동차: 현대모비스, 만도
-삼성전장: 오디텍, 상신이디피, 삼진엘앤디, 나래나노텍
-마그나: 대성파인테, 현우산업, 에코캡
▶식량/에너지/원자재/방산
러시아, 30만명 동원령 끝나자마자 12만 명 정례 징병
(https://url.kr/h1gao5)
-희토류: 동국알앤에스, 유니온머티리얼
-사료: 고려산업, 한일사료, 신송홀딩스, 팜스토리, 미래생명자원
-천연가스: 지에스이, 대성에너지,중앙에너비스
-방산: 빅텍, 한일단조
▶기타
-티타늄: 경동인베스트
-김동연: PN풍년, SG글로벌
-한동훈: 오파스넷, 부방, 노을
-제약바이오: 샤페론, 프롬바이오, 피플바이오, 유틸렉스
-민영화: iMBC, YTN,
-지분: 에스엠, 휴마시스, 화천기계
-야놀자: 아주IB투자, SBI인베스트먼트
-무증: 노터스, 공구우먼, 실리콘투, 지투파워, 조광ILI
-데이터센터: 모아데이타
-USB-C: 신화콘텍
-애플페이: 한국정보통신
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2차전지는 주도주다 지속 강조~10월 3일 강력 추천 LG에너지솔루션, 코스모신소재, 포스코케미칼 강한 상승
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주제~2차전지 대장주 공개
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매주 월요일, 수요일 저녁 8시 방송 출연
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