좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

[미 증시 동향] 

외환시장
- 달러인덱스: 110.572 (+0.872, +0.79%)
- 유로/달러: 0.9964 (-0.0117, -1.16%)

미국 국채시장
- 2년물: 4.2741% (-13.0bp)
- 10년물: 3.9044% (-9.8bp)

VIX : 27.39 pt (+0.40%)
MOVE : 142.78 pt (+1.84%)

 상품시장
- WTI: 89.08 (+0.77, +0.88%)
- 브렌트유: 96.96 (+1.04, +1.09%)

- 천연가스 : 5.88(-3.99%)
- 금: 1,665.60 (-3.10, -0.19%)
- 은: 19.49 (0.00, -0.01%)
- 아연(LME, 3M): 2,942.00 (-6.50, -0.22%)
- 구리: 351.95 (-2.75, -0.78%)
- 옥수수: 682.25 (-3.25, -0.47%)
- 밀: 838.50 (-1.75, -0.21%)
- 대두: 1,393.50 (+2.00, +0.14%)

미국 3분기 GDP가 컨센보다 높은 2.6% 로 발표가 됐고, PCE 가격지수는 2분기 7.3% 에서 둔화된 4.2%로 발표. 근원 PCE 가격지수는 4.7% 에서 4.5%로 둔화 . 국채금리 크게 하락. 

미국의 3분기 GDP가 높았던 것은 수출때문이었는데, 방산이 많은 부분을 차지하기도 했다보니 다음분기도 이어질지는 의문. 

유로존은 컨센이었던 75bp 금리 인상 발표. 

이번 인상에서 3명의 위원은 50bp 인상을 주장해 만장일치가 아니었으며, '상당한 진전' 이라는 문구를 언급해 12월에는 50bp  인상에 그칠 것이라는 분석이 제기. 유로화 약세. 

미증시는 달러강세 / 국채금리 하락으로 엇갈린 가운데, 일부 빅테크 실적발표 앞두고 약세 마감. 

빅테크 

테슬라 +0.20%, 애플 -3.05%, 엔비디아 +2.17%, 아마존 -4.06%, 마이크로소프트 -1.96%, 알파벳 -2.34%

마이크론 -5.84% : 다음분기 반도체 칩 가격 하락폭 클 수 있다는 점이 부각. 

유가가 오르면서 에너지 섹터 상승

베이커휴즈 +2.27%, 마라톤오일 +1.18%, 셰브론 +0.67%, 엑슨모빌 +0.68%, 

캐터필라 :  양호한 실적발표로 +7.79% 강세 마감

컨센 상회 실적을 발표한 허니웰 (+3.27%)과 맥도날드(+3.46%)도 상승 마감

메타 : 실적컨센 하회로 -24% 하락. 

아마존 : 컨센 크게 하회하면서 시간외 -12% 하락. 

인텔 : 컨센 상회 실적발표로 시간외 +5% 강세

애플 : 매출액은 컨센상회 - 아이폰 판매량 예상보다 둔화 / 서비스 예상보다 둔화 (이건 가격인상 전) / 맥 예상보다 상회 

- 시간외 약한 상승.

S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 자본재(+1.67%), 금융(+1.15%), 소비자서비스(+1.03%)
· 수익률 하위 : 미디어(-4.75%), IT하드웨어/장비(-2.35%), 유통(-1.61%)

- MSCI 한국지수 ETF: $51.50 (-0.03, -0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.50 (-0.27, -0.78%)
- Eurex kospi 200: 298.25p (-1.4p, -0.47%)
- NDF 환율(1개월물): 1,420.70원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,340.60 (-35.74, -1.50%)

코스피는 -0.7% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 대형 기술주 실적발표 후 변동성을 키우며 나스닥 중심으로 하락한 점은 우리증시에 부정적. 

ECB 금리 발표 이후 유로화 약세 영향으로 달러강세가 나오며 달러/원도 상승했는데, 영향이 제한적이었다는 점은 긍정적. 

아마존이 크게 하락중이고, 인텔은 상승, 애플은 보합권의 시간외 움직이라는 점으로 오늘밤 미 증시가 많이 엇갈릴 것으로 전망되는 가운데, 우리증시는 하락 출발 이후 매물 소화의 과정을 보이게 될 것. 

매크로 환경은 긍정적인 가운데, 코스피는 2,290 까지 올랐기때문에 쉬어갈 수 있다고 어제 말씀드렸는데, 오늘 숨고르기를 하면서 다음주를 준비하게 될 것. 

이제 미증시 빅테크 실적발표는 마무리됐고, 다음주 FOMC에 대한 기대감이 존재하기 때문에 시장하락은 제한적일 것으로 전망. 

어제는 반도체가 쉬고, 2차전지로 쏠림현상이 있었는데, 오늘은 어느 업종이 주도를 하느냐에 따라 엇갈림이 생기는 하루가 될 것으로 예상. 

오늘도 외국인 파생수급과 프로그램수급에 주목.