좋은 아침입니다. 

mbn골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

오늘의 방송일정 
20시 : 스치면상한가 출연

21시40분 공개방송. 

외환시장
- 달러인덱스: 110.262 (+0.728, +0.66%)
- 유로/달러: 0.9902 (-0.0027, -0.27%)

미국 국채시장
- 2년물: 3.5029% (+11.6bp)
- 10년물: 3.3492% (+16.0bp)

VIX : 26.91 pt (+3.54%)
MOVE : 133.54 pt (+10.62%)

상품시장 
- WTI: 86.88 (-0.11, -0.13%)
- 브렌트유: 92.83 (-3.02, -3.15%)

- 천연가스 : 8.15 (-7.30%)
- 금: 1,712.90 (-11.00, -0.64%)
- 은: 17.91 (-0.02, -0.12%)
- 아연(LME, 3M): 3,166.50 (-31.00, -0.97%)
- 구리: 346.20 (+4.35, +1.27%)
- 옥수수: 676.00 (+10.25, +1.54%)
- 밀: 817.00 (+9.25, +1.14%)
- 대두: 1,398.75 (-19.75, -1.39%)

나스닥 7일 연속 하락 마감. 

ISM 서비스 지수가 컨센이었던 55.1을 상회한 56.9가 나오자 또 다시 금리 인상에 대한 우려가 붉어지면서 시장을 압박

경제 데이터가 나올 때마다 ‘Good news is Bad news’ 가 시장에서 지겹게 반복.

금리가 크게 뛰어 오르며 성장주들이 영향을 받았음. 

애플 -0.82%, 아마존 -1.10%, 엔비디아 -1.33%, 마이크로소프트 -1.1%, 알파벳 -0.96%

10년물은 3개월만에 최고치를 기록했고 9월 FOMC 75bp 인상 확률은 전일 63%에서 75%까지 상승

테슬라는 울프리서치 로드 라쉬가 기존 마켓퍼폼에서 아웃퍼폼으로 의견 상향과 골드만의 마크 딜라니의 긍정적인 보고서가 더해지면서 +1.56% 상승.

원유하락으로 에너지업종의 약세

셰브론 -0.46%, 엑슨모빌 -0.67%, 옥시덴탈 -2.41%, APA -2.53%, 

미 TSA(Transportation Security Agency)가 노동절에 240만명이 항공 여행을 한 것으로 발표하자 항공주들이 상승

팬데믹 이전인 2019년에는 230만명 이었습니다

유나이티드에어 +3.60%, 아메리칸에어 +1.77%

넥스트라에너지(NEE, +2.66%)는 모건스탠리가 IRA 법안의 최대 수혜 종목으로 동사를 지목하고 투자의견을 상향조정함에 따라 강세

다우와 나스닥은 하락종목수가 상승종목수의 두배를 넘었고
S&P500은 52주 신저가가 29개가 나왔으나 신고가 종목은 없었습니다

S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 자동차/부품(+1.16%), 부동산(+1.02%), 상업서비스(+0.85%)
· 수익률 하위 : 미디어(-1.30%), 내구소비재&의류(-1.11%), 에너지(-1.08%)

- MSCI 한국지수 ETF: $54.96 (-0.97, -1.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.30 (-0.46, -1.19%)
- Eurex kospi 200: 310.10p (-2.8p, -0.0089%)
- NDF 환율(1개월물): 1,377.94원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,571.47 (-27.80, -1.07%)

코스피는 -0.5% 내외 하락 출발 할 것으로 예상. 

달러/원 환율이 계속 오름세에 있는데, 금융당국의 구두개입은 있으나 국내 요인보다 외부적인 영향을 더 크게 받고 있어 크게 영향은 없는 상태. 

21년 이후 현재까지 코스피와 외국인 수급 간의 상관관계는 -0.9에 있어 민감도가 높은 상황. 

최근 거래대금도 바박인 상황에서 외국인의 제한적인 움직임만 보이고 있으나 하락할때는 매수가 없어 계속 밀리는 현상이 반복. 

오늘도 같은 움직임은 지속 될 것으로 전망. 

결국 개별기업 또는 섹터에 주목하며 종목별 장세는 나타나게 될텐데,  환율이 강하게 오르는 시기에는 증시가 약했던 경험이 많아 투자심리는 좋지 않을 것. 

수급상으론 외국인 선물 환매수가 들어올지가 관건. 

지수선물 315기준으로 아래에 있느냐 위에있느냐도 중요. 

오늘 갭하락이후 외국인의 선물 환매수가 들어오지 않는다면 내일 선물옵션동시만기를 앞두고 변동성이 커질 수 있는 시장. 

최근 주도업종은 시장이 좋지 않을땐 계속 수급이 쏠릴 수 있고, 그렇지 않은 종목은 외국인 동향에 따라 지수 영향받으며 변동성이 나타날 가능성이 높음. 

오늘밤 연준 부의장들의 연설이 있고, 내일은 우리나라 동시만기와 ECB금리결정 그리고 제롬파월 연준의장의 연설이 있음. 

다음주 화요일은 CPI 로 이어지는데, 이때 반전에 대한 기대감도 같이 들어올 수 있어, 경계감과 기대감이 상존하는 구간. 

우선 계속 경계감은 가지고 가면서 봐야 되는 시장. 

오늘의 핵심은 외국인의 선물 환매수 유입이냐 매도지속이냐.