좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

외환시장 
-달러인덱스 107.50 (+0.87%)

 미국 국채시장 
-2년물 3.201% (-8.5bp)
-10년물 2.883% (-1.7bp)

VIX 19.51(-1.96%)

MOVE : 120.26 pt (+2.18%)

BITCOIN  $23,416.76  (+0.04%)

상품시장 
-WTI 90.50  (+2.71%)
-금 1,755.30  (-0.28%)
-구리 3.63  (+1.34%)
-밀 7.32  (-4.16%)

 천연가스 : 9.19 (-0.61%)

제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재의 9월 75bp 인상 선호 발언

 발언 후에도 9월 FOMC 50bp 인상 확률(60.5%, 75bp 39.5%)이 높은 수준을 유지하고 있다는 점을 미루어보아, 아직 대다수 시장 참여자들은 빅스텝을 베이스 시나리오로 상정하면서도 잭슨홀 미팅에서 파월의장의 발언까지 지켜보자는 분위기가 형성된 것으로 추정,

연말 기준금리도 3.5%와 3.75%를 높고 컨센서스가 수시로 뒤바뀌고 있는 만큼, 최소 9월 FOMC전까지는 매크로 의존도가 높은 장세가 이어질 것을 대비할 필요

필라델피아 연준 지수가 시장의 예상 보다 훨씬 개선된 수치로 발표되자 일부에서는 다음달 연준이 매파적 성향을 보일 것이라는 우려.

하지만 이러한 시장의 우려에도 반도체주들이 오르며 시장은 소폭 상승 마감. 

울프스피드의 컨센 상회로 31.86% 상승, 반도체업종 상승. 

 온세미 +7.26%, 마벨 +3.61%, II-VI +6.84%, 엔비디아 +2.39%

빅테크들은 엇갈림

테슬라 -0.37%, 애플 -0.23%, 아마존 +0.14%, 마이크로소프트 -0.39%, 알파벳 +0.52%

유가상승으로 에너지 업종강세

데본에너지 +5.89%, 할리버튼 +5.78%, APA +8.53%, 옥시덴탈 +3.03%, 엑슨모빌 +2.36%

시스코는 컨센 상회 : 5.81% 상승 

최근 한달간 300% 이상 급등했던 화제의 밈 주식인 베드배스앤비욘드는 투자가 라이언 코헨의 매도 계획 소식에 -19.63% 급락

 S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 에너지(+2.53%), 반도체/장비(+2.03%), 보험(+0.65%)
· 수익률 하위 : 통신(-0.96%), 부동산(-0.75%), 제약/바이오(-0.70%)

지난주 신규실업수당청구건수 25.0만건(예상 26.4만건 vs. 이전 25.2만건, 

8월 필라델피아 연은 담당 지역 제조업 활동지수 6.2(예상 -5.0 vs. 이전 -12.3)

7월 경기선행지수 MoM -0.4% 하락한 116.6(예상 -0.5%): 다섯달 연속 하락세 지속, 7월 주택판매지수 MoM -5.9% 하락한 481만채(예상 486만채): YoY 기준으로는 -20.2% 급감

MSCI 신흥국 ETF -0.57% 하락

MSCI 한국 지수 ETF  -1.04% 하락

NDF 원/달러 환율 1326.94 원,  달러/원 환율은 6 원 상승 출발할 것으로 예상.

유렉스 야간선물 0.20% 상승

필라델피아 반도체 3,037.84(+2.28%)

전일 CLSA는 한국전략 리폿에서 반도체를 사야 할 때라고 밝히면서 외국인의 삼성전자 순매수를 이끌어 내기도 했음. 

필라델피아반도체 지수가 올랐는데, 전일 삼성전자와 소부장이 미리 올랐기때문에 영향은 제한적이겠으나 투심에는 긍정적일 것으로 전망. 

달러/원 환율이 6원오른 1,326원에 시작될 것으로 예상되어 외국인 수급에 부담.

외국인의 선물옵션합성포지션은 상방이나 단기포지션에서 계속 변화를 주고 있다는 점에서 상승 출발 시 하락변동성의 가능성이 있다는 점. 즉, 지수는 계속 더 치고 올라가기보다 박스상단에 제한을 두면서 움직일 가능성이 높아 경계감은 가져야 됨. 

하지만 9월 반도체 이벤트가 있는 소부장 종목들은 계속 관심있게 지켜봐야 됨. 

다음주 잭슨홀 미팅때까진 지금의 흐름이 이어지게 될텐데, 계속 비차익에서의 변화, 외국인의 파생동향이 우리증시를 흔들고 있기때문에 파생수급변화에 주목. 

최근 기관들이 매수에 참여를 하고 있지 않은 가운데 프로그램 매수로 종목이 급등하는 경우 연속성이 떨어진다는 점. 

빠른 종목장이 나타나고 있고, 연속성은 떨어지고 있으니 중장기전략과 함께 단기모멘텀 플레이의 뷰는 유지. 

현대차의 미국내 로봇 추가 투자소식과 사우디의 열병합발전소 우선협상자가 됐다는 소식에 장초반 관련주의 강세는 예상됨. 

금요일입니다. 한 주마감을 잘 하는것에 포커스를 두면서 보세요.