좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장 
-달러인덱스 106.57 (+0.07%)

 미국 국채시장 
-2년물 3.286% (+2.4bp)
-10년물 2.900% (+9.5bp)

VIX : 19.90 pt (+1.07%)
MOVE : 117.70 pt (+0.74%)

상품선물

- WTI : 88.11  (+1.83%)

- 천연가스 : 9.24 (-0.91%)

- 구리 : 3.59  (-1.12%)

- 밀 : 7.81  (-2.77%)

- 아연(LME) : 3,318.50 (+1.27)

7 월 FOMC 의사록에서 ‘인플레이션이 2%대에서 확고하게 유지될 수 있도록 높은 금리 수준을 유지할 필요가 있다’고 언급하며 높은 인플레이션 고착화에 대한 경계심리와 물가 안정 의지를 언급.

그러나 ‘정책 조정이 경기에 미치는 영향을 데이터 의존적으로 판단하면서 어느 시점에는 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절하다’라는 문구도 삽입되며 과도한 긴축 우려는 제한되는 모습.

정책금리에 민감한 미 국채 2 년물 금리는 의사록 발표 후 3.35%까지 상승했다가 3.28%대로 하향 안정.

타겟과 아날로그디바이스의 부진한 실적이 시장을 압박

타겟 -2.96%, 아날로그디바이스 -5.86%, AMD -1.93%, 엔비디아 -2.88%

빅테크들은 애플을 제외하고는 하락 마감

테슬라 -0.84%, 애플 +0.88%, 아마존 -1.85%, 마이크로소프트 -0.26%, 알파벳 -1.77%

유가가 반등

발레로 +4.4%, 셰브론 +0.82%, 엑슨모빌 +0.83%, 마라톤오일 +0.04%, 

주요지표.

미국 7 월 소매판매는 전월대비 0.0%(예상치 0.1%, 전월치 0.8%) 로 변화가 없었지만, 자동차 및 가스를 제외한 핵심 소매판매는 전월대비 0.7%(예상치 0.4%, 전월치 0.7%) 증가하며 예상치를 상회.

자동차 및 부품 구매가 전월대비 -1.6% 하락을 기록하며 둔화된 영향이 컸지만, 그외의 품목에서 증가세를 보이며 소비 침체 우려는 제한적. 미국 6 월 기업재고는 전월대비 1.4%(예상치 1.4%, 전월치 1.6%) 증가를 기록하며 양호하게 발표

 S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 에너지(+0.81%), IT하드웨어/장비(+0.57%), 보험(+0.43%)
· 수익률 하위 : 반도체/장비(-2.46%), 미디어(-2.00%), 원자재(-1.40%)

MSCI 한국 ETF 60.67 -1.53%
MSCI EM 지수 1,014.22 -0.08%

야간선물 328.55 (-1.25, 0.38%)

필라델피아 반도체 2,970.12 (-2.48%)

NDF 환율 : 1,314.41 원 (+0.13%)

필라델피아반도체 지수가 한번 더 하락한 것은 부담. 

다만 전일 우리가 먼저 하락을 했다는 점에서 추가적인 큰폭의 하락은 제한적일 것. 

다만 FOMC 의사록이 잘 지나갔고, 그 다음 이벤트까지 시간이 남아있어 시장은 상승에 대한 부담을 느끼면서 지루한 시장이 될 것으로 예상. 

중장기 전략을 짜면서 단기 모멘텀 플레이를 해야 되는 시기. 

지수는 하단도 제한적이면서 상단도 제한적인 상태로 만들게 될 것이고, 9월 선물옵션 동시만기가 이제 14거래일 남았는데, 외국인들이 다시 파생만으로 움직이고 있는 만큼 파생에 따른 프로그램 수급에 따라 빠른 순환매 혹은 몇 종목의 쏠림 현상이 나타나며 연속성은 더욱 떨어지는 장세가 될 것으로 예상. 

오늘도 외국인 파생 동향에 따라 시장의 방향성을 잡게 될 것.
급등주 따라가기보다 차분히 지켜보면서 대응이 좋을 시장.

윗꼬리가 많을 시기이니 윗꼬리는 경계해야 됨.