좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요 . 

방송일정 
20시 : 스치면상한가 출연 

21시 40분 : 공개방송 

 외환시장
- 달러인덱스: 106.327 (-0.108, -0.10%)
- 유로/달러: 1.0214 (+0.0017, +0.17%)

 미국 국채시장
- 2년물: 3.2614% (+5.6bp)
- 10년물: 2.7791% (+2.2bp)

 VIX : 21.77 pt (+2.25%)
 MOVE : 125.12 pt (+0.81%)

상품시장 
- WTI: 90.50 (-0.18, -0.20%)
- 브렌트유: 96.31 (-0.27, -0.28%)

- 천연가스 : 7.83 (+3.22%)
- 금: 1,812.30 (+6.00, +0.33%)
- 은: 20.48 (-0.10, -0.48%)
- 아연(LME, 3M): 3,536.50 (+91.00, +2.64%)
- 구리: 358.55 (-0.35, -0.10%)
- 옥수수: 614.00 (+6.25, +1.03%)
- 밀: 781.50 (+2.00, +0.26%)
- 대두: 1,428.75 (+28.50, +2.04%)

엔비디아에 이어 마이크론도 실적과 가이던스 하향으로 반도체 섹터와 기술주들이 부정적인 영향을 받았음.

마이크론 -3.74%, 엔비디아 -4.53%, 마벨 -7.79%, 아마존 -1.13%, 애플 +0.03%, 마이크로소프트 +0.71%

노르웨이언 크루즈도 컨센 하회 실적발표했는데, 랄프로렌도 가이던스를 하향한 것을 비롯해 시그넷쥬얼러스와 올버즈 역시 가이던스를 하향하면서 소비재가 전반적으로 안좋았습니다. 

노르웨이언크루즈  -10.86%, 로열캐리비언 -5.59%, 랄프로렌 -4.34%, 시그넷쥬얼러스 -11.57%, 올버즈 -19.22%

버크셔헤서웨이가 옥시덴탈 지분을 20%이상 까지 늘렸다는 소식

옥시덴탈 +3.95%, 마라톤피트로리엄 +3.27%, 셰브론 +1.30%, 엑슨모빌 +1.92%

노바백스도 가이던스 하향으로 -29.76% 급락하면서 바이오 섹터도 하락

모더나 -7.15%, 바이오엔텍 -7.14%, 화이자 +0.42%, 퍼시픽바이오 -3.48%

로블록스(-3.17%) 부진한 실적과 활성 유저수 예상 하회 등으로 시간외 17%대 하락

윈리조트(+0.21%)  매출 부진 여파로 시간외 4%대 하락

코인베이스(- 10.55%) 실적 발표후 시간외 5% 대 하락 중

미 노동부에 따르면 2분기 비농업 부문 노동 생산성이 전 분기 대비 연율 4.6%(계절조정치) 감소했고 2분기 비농업 단위 노동비용은 전 분기 대비 연율로 10.8% 상승. 비용은 오르고 생산성은 떨어진다

이 지표 때문인지 내일 CPI 발표를 앞둔 경계심 때문인지 미국채 10년물 2년물 금리 모두 상승했고 장단기 금리차도 40bp 후반대를 유지했습니다. 

OECD 경기선행지수

전월 대비 0.22p 감소한 99.18(기준선 100)를 기록해 여전히 경기 둔화가 지속되고 있음을 보여줌.

레드북 주간 소매판매 지수

전주치(+15.5%) 대비 하락한 YoY +10.4%를 기록함

S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 에너지(+1.77%), 보험(+1.37%), 유틸리티(+1.06%)
· 수익률 하위 : 반도체/장비(-3.90%), 내구소비재&의류(-3.09%), 자동차/부품(-2.54%)

- MSCI 한국지수 ETF: $60.78 (-0.28, -0.46%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.96 (-0.15, -0.37%)
- Eurex kospi 200: 326.65p (-1.55p, -0.47%)
- NDF 환율(1개월물): 1,307.41원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,866.90 (-137.44, -4.57%)

코스피는 -0.3% 하락 출발 할 것으로 예상. 

미 증시에서 마이크론의 가이던스 하향 조정으로 필라델피아 반도체 지수가 4.57% 하락한 점이 우리 증시에 부담

러시아발 불확실성이 확대돼 국제유가가 장 초반 상승하자 국채 금리가 상승하는 등 연준의 공격적인 긴축 기조 가능성이 부각된 점과 전기차 관련 주가 하락해 최근 한국 증시 상승을 주도하던 2차 전지 업종의 약세 가능성이 높아진 점도 부담.

OECD 경기 선행지수 둔화 속도가 여전하다는 점을 감안 경기 위축에 대한 우려가 지속돼 수출 의존도가 높은 우리 증시에 대한 투자 심리가 위축된 점도 부정적인 요인

우리시간으로 10시30분 중국의 물가지수 ( CPI,PPI) 발표가 있고 오늘밤 미국 CPI 발표를 앞두고 있어 경계매물이 나오며 눈치보기가 나올 장세. 

반도체는 더 나올 악재가 없을 정도로 뉴스가 나오고 있는데, 현 시장은 IT반도체가 약하면서 2차전지, 제약바이오가 강한 모습. 

2차전지, 제약바이오가 조정을 보이면서 오히려 반도체가 반등을 하는지도 살펴봐야 될 포인트. 

외국인의 수급 동향과 프로그램 비차익의 동향에 따라 오늘도 지수 방향성은 결정되게 될 것. 

9월 선물옵션 동시만기는 8월 11일 옵션만기 이후 다시 포지션을 잡을 것으로 예상. 

결국 내일까진 지금과 같은 시장이 이어지면서 종목별 장세가 나타나게 될 것인데, 이제 이후 어떤 시장이 오느냐가 중요할 듯. 

오늘밤 CPI 이후 시장의 반응이 매우 중요하기 때문에 오늘은 무리할 필요가 없는날.