좋은 아침입니다. mbn골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

방송일정 

19시 : 내 주식을 부탁해 출연 
20시10분 : 공개방송 (수급종목 분석) 

외환시장
- 달러인덱스: 105.396 (-0.507, -0.48%)
- 유로/달러: 1.0259 (+0.0039, +0.38%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.8883% (+0.4bp)
- 10년물: 2.5857% (-6.3bp)

VIX : 22.84 pt (+7.08%)

상품시장 
- WTI: 93.89 (-4.79, -4.86%)
- 브렌트유: 100.03 (-4.10, -3.94%)

- 천연가스 : 8.28 (+0.66%)
- 금: 1,787.70 (+6.30, +0.35%)
- 은: 20.36 (+0.12, +0.61%)
- 아연(LME, 3M): 3,328.00 (+19.50, +0.59%)
- 구리: 354.25 (-4.40, -1.23%)
- 옥수수: 609.75 (-9.00, -1.45%)
- 밀: 800.25 (-8.25, -1.02%)
- 대두: 1,406.00 (-59.50, -4.05%)

뉴욕증시 3대 지수는 8월 첫 거래일을 약보합으로 마감

중국의 부진한 경제 지표와 오늘 미국의 부진한 제조업 지표로 확인된 경기 둔화, 그로 인한 유가 급락, 미국채 10년물 금리 2.6% 수준으로 하락 등을 보면 일단 시장이 기대하는 인플레이션 둔화를 확인한 연준이 경기 침체에도 관심을 돌릴 수 있지 않을까 하는 희망을 이어갈 수 있는 분위기

다만 이것만으로 이 이상의 상승이 가능한지에 대한 고민이 깊어지다 보니 오늘 시장은 플러스와 마이너스를 지속적으로 왔다갔다 하지 않았나 생각됩니다.

국제유가가 큰 폭으로 하락했는데 세계 최대 원유 수입국인 중국의 부진한 경제지표를 소화하면서 나타난 현상으로 추정.

최근 중국의 GDP 성장률 이 위축된 가운데 이러한 제조업 경기가 부진하자 중국의 경기 침체에 대한 우려를 자극했으며 원 유 수요 감소 가능성이 부각되며 국제유가가 급락한 것. 이는 경기 둔화 이슈를 자극해 최근 상승 을 뒤로하고 매물 출회를 자극.

 미국 7월 ISM 제조업지수

예상치(52.0)를 상회했으나 6월치 대비 소폭 하락(6월: 53.0→7월: 52.8).

이는 2020년 6월 이래 최저 수준으로, 신규 수주 지수(49.2→48.0)가 하락하는 등 전반적인 수요 감소가 하락 요인으로 작용.

중국 7월 차이신 제조업 PMI는 50.4pt로 예상치(51.5)와 전월치(51.7)를 하회.

S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 가정/개인용품(+2.46%), 음식료/담배(+0.83%), 반도체/장비(+0.83%)
· 수익률 하위 : 에너지(-2.18%), 보험(-1.72%), 제약/바이오(-0.92%)

보잉(+6.13%) :  파업이 보류된 가운데 미 연방 항공청이 787 드림라이너 인도 재개 가능한 계획 을 승인

타겟(+1.33%)웰스파고가 과도한 하락을 이유로 투자의견을 상향 조정

코스트코(+1.02%), 달러 제너럴(+1.47%), 월마트(+0.37%)도 동반 상승.

핀터레스트(+2.62%) : 부진한 실적 발표 불구 활성 고객수가 예상보다 많았다는 점이 부각되자 21% 내외 급등

마이크론(+1.10%) : 미 정부가 중국 메모리 반도체 업체 단속 검토 소식

AMD(+2.45%), 엔비디아(+1.53%), 인텔(+1.79%)도 강세

==> 아직 구체적인 규정 초안이 없는 초기 단계이기는 하지만, 미국 행정부의 강도 높은 조치가 현실화 될 경우 중국에 공장을 가지고 있고 인텔의 낸드 플래시 칩을 인수한 한국 기업들이 부정적인 영향을 받을 수 있어 

포드(+4.42%) 모건스탠리가 목표주가를 상향 조정

테슬라(+0.04%) 목요일(4일) 주총에서 주주들이 주식분할 승인 여부를 투표할 것이라는 소식(장중 5% 상승이었다가 보합마감)

알파벳(-1.26%), MS(-0.97%), 애플(-0.62%)은 최근 상 승에 따른 매물 출회로 하락.

- MSCI 한국지수 ETF: $59.86 (-0.69, -1.14%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.62 (-0.34, -0.85%)
- Eurex kospi 200: 324.15p (+0.25p, 0.08%)
- NDF 환율(1개월물): 1,308.25원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,978.32 (+11.18, +0.38%)

코스피는 -0.3% 내외 하락 출발 예상 

미 증시가 큰 변화를 보이기 보다는 지난 주 있었던 FOMC와 대형 기술주 실적 발표 를 소화하며 잠시 쉬어가는 과정을 보였으며, 그 외 업종별 변수에 따른 차별화가 진행된 점으로 우리증시도 변동성이 제한적일 것으로 예상. 

최근 상승에 따른 차익 실현 매물을 소화하고 보합권으로 마감한 점은 긍정적이지만, 미국 반도체 종목군의 상승 원인 중 하나가 업황에 대한 기 대가 아닌 중국 반도체 업종에 대한 규제 강화 이슈로 인한 결과라는 점을 감안 중국에 공장이 있 는 한국 기업들에 부담을 줄 수 있다는 점은 부정적.

더불어 국제유가 하락 원인인 중국 경기 둔화 우려가 부각되는 등 경기 위축 가능성이 높아진 점 도 부담.

펠로시의 대만 방문을 둘러싼 미-중 갈등이 격화될 가능성도 있다는 점도 부담.

결국 시장 조정의 이슈가 매크로와 실적이 아닌 지정학적 리스크가 다시 나타나고 있는 것. 

우리증시는 하락 출발 뒤 외국인들의 동향에 따라 증시의 방향성은 결정 될 것. 

전일 큰 옵션과 미니 옵션이 엇갈렸고, 단기 포지션은 계속 차익실현이 나오고 있다는 점에서 지수는 계속 상단에 제한을 두려고 하는 모습. 

하방변동성이 나오긴 할텐데, 외국인은 계속 상방포지션은 유지중에 있기때문에 하락에도 제한적일 것. 

최근 옵션은 교차가에서의 지지와 저항이 꾸준이 이어지고 있어 프로그램에 의한 모습이 많아졌다는 점에서 현 시장을 리스크있는 시장이라고 판단하진 않음. 

결국 프로그램에서 매도가 많아지느냐, 매수가 많아지느냐가 중요. 

그동안 올랐던 만큼 쉬어가는 흐름이 나와도 이상하지 않을 시장.