좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

오늘의 방송일정 
19시 내 주식을 부탁해 출연

20시 10분 : 공개방송 . 

외환시장
- 달러인덱스: 106.434 (-0.296, -0.28%)
- 유로/달러: 1.0224 (+0.0011, +0.11%)

미국 국채시장
- 2년물: 3.0182% (+4.8bp)
- 10년물: 2.8014% (+5.1bp)

VIX : 23.36 pt (+1.43%)

상품시장 
- WTI: 96.70 (+2.07, +2.19%)
- 브렌트유: 105.15 (+1.89, +1.83%)

- 천연가스 : 8.73(+5.16%)
- 금: 1,737.10 (-10.20, -0.58%)
- 은: 18.33 (-0.29, -1.54%)
- 아연(LME, 3M): 2,985.50 (-7.00, -0.23%)
- 구리: 335.45 (+1.40, +0.42%)
- 옥수수: 583.75 (+18.00, +3.19%)
- 밀: 770.00 (+10.50, +1.38%)
- 대두: 1,346.00 (+28.25, +2.15%)

뉴욕증시는 FOMC와 빅테크들의 실적 발표를 숨 죽이고 지켜보는 분위기에서 혼조세로 마감

러시아 국영 가스업체 가스프롬이 노르트스트림-1 가스관의 또 다른 터빈이 유지 보수를 위해 중단될 예정이라며 수송 물량이 정상 공급량의 20%로 줄어들 것이라 밝히면서 유가는 오르고 투심에는 부담을 주는 요인으로 작용

After markets closed Monday, Walmart warned that higher prices for food and fuel are causing consumers to pull back, hurting the retail giant’s profits for the current quarter and fiscal year. The stock tumbled 8.8% after hours; Target shares slumped as well.

월마트가 시간외로 9% 넘게하락. 실적발표는 8월이지만 사측에서 미리 가이던스를 던졌는데 내용이 좋지 않아 시간외 하락. 

지난번 월마트부터 유통업종이 좋지 않았고, 경기침체 언급이 많았었는데, 그게 재현되는지에 주목. 

시장은 지난번 사태이후 내성이 생기긴 했음. 

GDP 성장률과의 상관관계가 76%에 달하는 등 밀접한 관계를 가지고 있는 시카고 연은 6월 국가활동지수가 전월에 이어 -0.19를 기록.

특히 3개월 평 균이 0.09에서 -0.04로 하락해 2020년 6월 이후 처음으로 마이너스를 기록. 경기에 대한 불안 심리가 여전히 진행중인 것으로 추정.

S&P500 전체 시가총액의 50%를 차지하는 175개 기업이 이번주 실적을 발표하고 현지시 각 수요일 FOMC, 목요일 2분기 GDP 금요일 개인소득/지출 보고서 발표 등 주요 일정도 이어지 기 때문에 시장 참여자들은 적극적인 대응을 하지 않음

최근 반등을 모색하고 있는 반도체 업종에 대해 바클레이즈와 도이치방크 등이 부정 적인 전망을 내세워 일부 종목에 대한 투자의견과 목표주가를 하향 조정하자 관련 업종이 하락하 는 등 기술주 중심으로 매물이 출회되며 지수 하락

이외 이슈는 
척 슈머 민주 당 상원 원내대표가 반도체 지원 법안에 대해 수요일 표결에 있을 것이라고 주장한 가운데 바이든 대통령은 가능한 한 빨리 관련 법안에 서명하고 싶다고 언급.

이번주에 시진핑 중국 주석과 회담을 가질 것이라고 언급.

이런 바이든이 만들어낸 이슈에 의해 미증시는 낙폭을 축소 나스닥외 상승전환 마감. (나스닥은 하락마감)

 주요지표. 

7월 댈러스 연은 제조업 지수가 -22.6pt로 전월치(-17.7pt)를 하회함. 

6월 시카고 국가활동지수도 -0.19pt로 마이너스로 진입하고, 전월치(0.01)를 하회

 S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 에너지(+3.71%), 유틸리티(+1.26%), 보험(+1.08%)
· 수익률 하위 : 자동차/부품(-1.17%), 소비자서비스(-0.85%), 유통(-0.74%)

국제유가 강세 에너지업종 강세 :
엑슨모빌(+3.33%), 코노코필립스(+4.45%), 옥시덴탈(+5.49%) 등

러시아- 우크라이나 관련 불안감 조성으로 CF(+6.45%), 모자이크(+6.02%) 등 곡물 관련 업종 상승. 

엔비디아(-1.70%) : 바클레이즈가 목표주가를 하향 조정하며 더 큰 하락이 있을 것이라고 전망

램리서치(-1.41%) : 투자의견 하향 조정.

도이치방크도 반도체 사이클에 대한 우려를 표명.

AMAT(-0.66%), 마이크론(-1.86%), AMD(-0.64%)도 동반 하락

월마트( -0.19%)는 올해 2분기 EPS 가이던스를 종전의 "약간의 증가"에서 "-8 ~ -9%로 감소"로 하향 조정함에 따라 시외에서 -10% 대 하락.

- MSCI 한국지수 ETF: $58.78 (+0.31, +0.53%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.56 (+0.14, +0.36%)
- Eurex kospi 200: 319.05p (-0.05p, -0.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,311.27원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,825.03 (-17.38, -0.61%)

코스피는 +0.3% 상승출발 예상. 

미 증시가 주요 이벤트를 앞두고 경기 침체 우려 속 기술주 중심으로 하락한 점은 우리증시에 부담감. 

바클레이즈와 도이치방크가 반도체 산업에 대한 우려를 표명하며 일부 종목 에 대한 목표주가와 투자의견을 하향 조정하자 필라델피아 반도체 지수가 0.61% 하락한 점은 관 련 종목에 대한 투자심리 위축 요인

바이든 대통령이 시 진핑 주석과의 회담 언급과 미국 경기에 대한 자신감 표명은 긍정적.

반도체업종의 하락이 부담스러우나, 달러/원 환율이 안정세를 보여주고 있고, 베이시스도 콘뎅고 유지시엔 금융투자 중심으로 기관 매수세가 들어올 수 있어 영향은 제한적일 것. 

최근 계속 거래대금이 엄청나게 줄어들고 있는데, FOMC 와 여러가지 이벤트를 기다리면서 움츠리고 있는 모습. 
결국 프로그램에 의해 지수와 종목이 움직이고 있기때문에 연속성이 굉장히 떨어지고 있음. 

바이엔 홀드가 어려운 상황속에서 또 다시 수급에 의해 몇몇 종목이 오르는 장세가 이어지게 될 것. 

여기에 외국인 매매동향에 따라 증시의 변동성은 이어질 것이고, 현재 파생은 상방으로 잡아놓고 차익실현을 보고 있다는 점에서 하락도 제한적, 상승도 제한적일 것. 

오늘 이재용부회장의 사면에 대한 기대감, 실적발표 등의 이슈가 있으니 이 관련종목들의 움직임에 주목해야 됨.