좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다.

전일 공개방송 참고해보세요 

오늘의 방송일정 

20시 : 스치면상한가 

21시 40분 : 공개방송

 외환시장
- 달러인덱스: 108.175 (+0.154, +0.14%)

미국 국채시장
- 2년물: 3.0450% (-2.7bp)

- 10년물: 2.9780% (-1.5bp)

VIX : 27.29 pt (+4.28%)

상품시장 
- WTI: 95.84 (-8.43, -8.10%)
- 브렌트유: 99.49 (-7.98, -7.45%)

- 천연가스 : 6.16 (-4.09%)
- 금: 1,724.80 (-8.20, -0.47%)
- 은: 18.96 (-0.27, -1.42%)
- 아연(LME, 3M): 3,016.00 (-26.00, -0.85%)
- 구리: 328.80 (-17.10, -4.98%)
- 옥수수: 586.50 (-42.50, -6.76%)
- 밀: 814.25 (-45.00, -5.25%)
- 대두: 1,343.00 (-64.25, -4.57%)

OPEC 원유시장 보고서에서 23년 원유수요 증가가 하루 270만 배럴에 그쳐 올해 340만 배럴 증가에 비해 둔화될 것이라는 분석 제기. EIA가 단기 에너지 전망 보고서를 통해 올해 평균 WTI 가격을 이전 수치에서 3.6% 하향 조정. 

곡물가격은 미 농무부가 옥수수 공급 전망을 상향 조정하고 수요 전망은 하향 조정하지 급락.

CPI 발표를 앞두고 관망세가 짙었고, 장 후반 CPI가 10%를 넘을것이라는 루머가 돌기도 했는데, 바로 거짓보고서라고 해명이 나옴. 

장중 10년물과 2년물 금리 역전 스프레드가 10bp까지 벌어지며 경기 침체에 대한 우려가 더욱 커지는 모습

미국보다 취약한 유럽의 경기 침체 우려가 상대적으로 크다 보니 2002년 이후 처음으로 유로화가 1달러를 밑돌며 달러지수가 108.56까지 상승하며 2002년 이후 20년만에 최고치를 경신

브렌트유 선물은 4월 이후 처음으로 배럴당 100달러 밑으로 하락했고 에너지 섹터가 가장 크게 하락하며 지수 하락을 주도

전 섹터가 하락한 가운데 아메리칸항공이 2분기 총매출액이 2019년 수준을 넘어설 것으로 예상하면서 항공주와 크루즈 등 여행 관련주들은 강세

주요지표. 

독일 7월 경기 기대지수가 -53.8pt로 코로나19 확산시기인 2020년 3월치(-49.5pt) 보다 부진하게 집계됨.

 S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : IT하드웨어/장비(+0.40%), 통신(+0.16%), 소비자서비스(+0.10%)
· 수익률 하위 : 소프트웨어(-2.90%), 에너지(-2.03%), 제약/바이오(-1.81%)

애플(+0.68%) : 아마존 프라임데이에서 아이폰을 비롯한 자사 제품 매출이 할인 정책에 힘입어 급증 했다는 소식

애플 부품주인 스카이웍(+1.14%), 쿼보 (+1.24%), 퀄컴(+0.55%)도 동반 상승.

마이크론 (+2.37%) : 히로시마 DRAM 공장 정전 발생에 따른 영향에 주목하며 상승.

GM(+2.14%), 포드 (+2.39%), 스텔란티스(+0.66%) 등 자동차 업종 강세

아메리칸 에어라인(+9.98%) : 가이던스 업데이트 이후 급등

델타항공 (+6.15%), 사우스웨스트항공(+4.64%) 등 항공주도 실적 기대 속 강세.

보잉(+7.42%) 2분기 항공기 인도 호조 소식에 실적에 대한 기대를 반영하며 급등.

여행 관련주 : Carnival +7.54%, Norwegian Cruise Line +5.84%, The Walt Disney -0.04%, Six Flags Entertainment +2.01%, Live Nation Entertainment -0.13%, Eventbrite +1.27%

카지노 관련주 : Wynn Resorts +3.64%, MGM Resorts International +1.80%, Las Vegas Sands +3.23%, Caesars Entertainment +1.33%

- MSCI 한국지수 ETF: $56.58 (-0.05, -0.09%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.87 (-0.15, -0.38%)
- Eurex kospi 200: 306.90p (+1.35p, 0.44%)
- NDF 환율(1개월물): 1,306.74원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,558.17 (+4.49, +0.18%)

코스피는 보합권정도 출발 할 것으로 예상. 

마이크론(+2.37%)이 상승을 주도하며 필라델피아 반도체 지수가 0.18% 강세를 보인 점은 투자심리에 우호적

한국은행 금융통화 위원회에서 기준금리 인상이 확실시되는 가운데 시장은 50 bp 인상 가능 성이 높은 것으로 추정되고 있음.

이창용 총재의 기자회견에서 추가 금리 인상 폭과 횟수가 예상보다 매파적인 행보를 보일 경우 변동성 확대는 불가피

금통위 발표 이후 외국인의 수급동향과 달러/원 환율의 변화에 주목할 필요가 있음. 

오늘 코로나 대응정책 발표와 금통위가 있고 오늘밤은 미국의 CPI, 금요일 소매판매, 다음주 월요일은 WHO 원숭이두창 회의 재소집 일정이 있어  코로나 발표 이후 오히려 최근 밀린 리오프닝의 반등 가능성이 있고, 더불어 다음주 WHO 원숭이두창 회의 앞두고 재차 원숭이두창 관련주의 단기 반등 가능성도 있음. 

히로시마 DRAM 공장 정전 발생으로 마이크론이 상승했으니 국내에서는 SK하이닉스등의 강세가 예상되어 
시장은 견고하게 움직일 수 있을 것으로 전망. 

어제는 하락으로만 갔다면 오늘은 상승과 하락이 순차적으로 나타나는 변동성이 나타날 것으로 예상.