좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요

방송일정 

20시 : 스치면상한가 

21시 40분 : 공개방송 

외환시장
- 달러인덱스: 106.895 (-0.235, -0.22%)

 미국 국채시장
- 2년물: 3.1047% (+9.1bp)

- 10년물: 3.0803% (+8.6bp)

상품시장 
- WTI: 104.79 (+2.06, +2.01%)
- 브렌트유: 107.02 (+2.50, +2.39%)

- 천연가스 : 6.067 (-0.230, -3.65%)
- 금: 1,742.30 (+2.60, +0.15%)
- 은: 19.24 (+0.05, +0.25%)
- 아연(LME, 3M): 3,099.00 (-11.00, -0.35%)
- 구리: 352.20 (-5.00, -1.40%)
- 옥수수: 623.50 (+27.25, +4.57%)
- 밀: 891.50 (+55.00, +6.58%)
- 대두: 1,396.50 (+31.00, +2.27%)

미국 6월 고용보고서에서 비농업 고용자수는 지난달 발표(38.4만 건)을 소폭 하회한 37.2만 건을 기록 했으나 예상(27만 건)을 크게 상회.

견고한 고용보고서 결과로 시장이 우려하고 있던 ‘경기 침체’ 이슈 완화.

애틀란타 연은은 GDPNow를 통해 2분기 GDP 성장율을 전일 발표된 -1.9%에서 -1.2%로 상향 조정.

CME는 FedWatch를 통해 7월 FOMC에서 75bp 금리인상 확률이 기존의 80%대에서 93%로 상향 조정 되었으며 100bp 인상 가능성도 새롭게 유입

존 윌리엄스 뉴욕연은 총재 : 연준이 인플레이션 억제를 위한 단호한 통화정책을 유지함에 따라 올해 미국 GDP 성장률은 1% 미만을 기록하고 내년에도 1.5%대로 전환되겠지만 여전히 부진할 것이라고 전망. 여기에 연준이 목표로 하는 2%의 인플레이션으로 가는 길은 험난할 것이라고 언급

라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 : ‘확실히’ 7월 회의에서 75bp 인상을 지지한다고 언급. 경제에 크게 피해를 주지 않을 것이고 인플레를 제어하기 위한 조치이기 때문.

보스틱 총재 : 올 연말 금리는 3.0%에 그쳐야 한다며 하반기에는 점진적인 금리인상 기조에 찬성하는 모습 

미 증시는 개장 한시간전에 발표된 고용지표가 예상보다 강한 모습으로 나오자 금리가 오르면서 나스닥 선물이 1%이상 급락 하락하면서 출발. 

--> 경기가 예상보다 강해서 연준이 매파적으로 나올 수밖에 없다는 우려가 작용하였기 때문

하지만 고용지표만 보면 경기침체를 느낄 수 없이 좋은 상황이고 특히 실업률은 역사적으로 가장 낮은 부근에 위치하고 있기 때문에 경기침체가 오지 않을 수 있다는 희망도 더해지면서 장중 내내 보합권에서 등락을 보이다 마감. 

거래량은 평소보다 30%  가까이 줄었으며, 고용의 경우 2014년 이후 가장 많은 일자리를 창출하는 해가 되어가고 있음.

모간스탠리 : 이번 고용지수 발표가 7월에 연준의 75bp인상을 더욱 뒷받침해 줬다고 밝힘.

골드만삭스 : 7월에 75bp, 9월에 50bp 그리고 11월과 12월엔 각각 25bp인상을 예상.

테슬라(+2.54%) : 6월 한달 동안 중국에서 7만 8,906대의 자동차 출하했다는 소식

장 마감 후 일론 머스크 CEO는 트위터(-5.10%) 인수를 철회한다고 발표하자 테슬라는 시간 외로 2%대 상승

트위터 : 전일 인수 철회 가능성 부각으로 장중 5% 하락에 이어 머스크의 발표로 시간외로도 5% 가까이 하락

미국과 캐나다가 캐나다 태양광 제품에 대한 관세 철폐 체결 했다는 소식:

썬파워(+7.09%), 솔라 엣지(+2.88%), 캐나다 솔라(+2.65%) 등 태양광 강세.

가을에 추가적인 코로나 부스터샷 접종 기대감 :

모더나 (+2.22%), 노바백스(+4.07%) 등 강세.

애플 +0.47%, 마이크로소프트 -0.28%, 아마존 -0.68%, 알파벳 +0.48%, 엔비디아 -0.13% 빅테크 강보합

마벨 +0.84%, 마이크론 +0.69%, AMD +0.06%, KLA +0.6%, 램리서치 +0.06%, 어플라이드머티리얼즈 +0.48% 반도체도 강 보합. 

항공 관련주 : United Airlines -0.6%, American Airlines Group -0.9%, Southwest Airlines -0.05%

호텔 관련주 : Hilton Worldwide Holdings -2%, Marriott International -0.6%, Hyatt Hotels -0.5%, InterContinental Hotels Group +0.39%

여행 관련주 :- Carnival -3.4%, Norwegian Cruise Line -2.37%, The Walt Disney -1.6%, Six Flags Entertainment -7%, Live Nation Entertainment -1.87%, Eventbrite -0.94%

카지노 관련주 : Wynn Resorts -2.4%, MGM Resorts International -1.38%, Las Vegas Sands,-2.69%, Caesars Entertainment -4.67%

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- 테마파크, 항공사, 여행플랫폼, 호텔, 리조트 등 여행/레저 테마 전반 주가 하락
- 특히, SeaWorld, Six Flag, Cedar Fair Entertainment 등 테마파크 기업들의 주가 크게 하락
- Citi에서 인플레이션으로 테마파크 수요가 줄고 있다며 Six Flag의 투자등급을 하향했기 때문
- 경기둔화에 따른 수요 감소와 코로나 재확산 우려가 업종 및 테마 전반에 영향

바이오테크 관련주 : Inovio Pharmaceuticals +3.33% Gilead Sciences +0.19%, Novavax +4.07%, Moderna +2.22%, iShares Nasdaq Biotechnology +0.67%, Eli Lilly and Company +0.77%

오일 관련주 : Exxon Mobil +0.16%, ConocoPhillips +0.13%, Occidental Petroleum -1.3%

- MSCI 한국지수 ETF: $58.30 (+0.42, +0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.09 (보합)
- Eurex kospi 200: 312.20p (+1.4p, 0.45%)
- NDF 환율(1개월물): 1,294.71원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,618.02 (+12.13, +0.47%)

코스피는 +0.5% 내외 상승 출발 예상. 

'경기침체' 완화 VS 공격적인 금리인상 기조 재확인

경기침체 완화는 긍정적이나, 공격적인 금리인상은 우리나라와 금리 역전현상이 빠르게 심화될 것으로 예상되기때문에 부담감. 

달러/원 환율이 7원 하락 출발 할 것으로 예상되는 점과 야간선물의 강세로 코스피가 +0.5% 내외 상승 출발 예상된다는 점은 긍정적이나, 이후 외국인 동향에 따라 증시의 변동성은 커지게 될 것. 

13일 미국의 소비자물가지수와 금통위 발표 더불어 14일 목요일 옵션만기, 15일 (금) 미국 6월 소매판매가 겹치기 때문에 상승도 제한적, 하락도 제한적일 것으로 전망. 

결국 매크로 이슈를 기다리며 종목별 장세가 펼쳐질 것으로 예상되는 가운데, 이번주 미국에서 금융주를 시작으로 실적발표가 이어지고, 다음주는 빅테크의 실적발표도 있으니 시장은 실적발표에 더욱 더 민감하게 반응을 보이게 될 것. 

이번주는 종목별 장세로 대응하면서 큰 베팅은 조심해야 될 필요가 있음.