좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 

이번주 일요일 21시 대박캘린더 공개방송 진행됩니다. 

외환시장
- 달러인덱스: 107.081 (-0.015, -0.01%)

- 유로/달러: 1.0159 (-0.0023, -0.23%)

 미국 국채시장
- 2년물: 3.0284% (+2.7bp)

- 10년물: 3.0019% (+7.4bp)

BITCOIN  $21,610.58  (+6.04%)

 VIX : 26.08 pt (-2.43%)

상품시장
- WTI: 102.73 (+3.79, +3.85%)
- 브렌트유: 104.65 (+3.50, +3.48%)

- 천연가스 :6.30 (+14.28%)
- 금: 1,739.70 (+3.10, +0.18%)
- 은: 19.19 (+0.03, +0.14%)
- 아연(LME, 3M): 3,110.00 (+112.00, +3.74%)
- 구리: 357.20 (+13.65, +4.01%)
- 옥수수: 596.25 (+11.75, +2.01%)
- 밀: 836.50 (+33.25, +4.13%)
- 대두: 1,365.50 (+42.00, +3.18%)

==>  원자재(철강, 구리, 알루미늄 등)
- 약세가 지속되던 철강, 구리, 알루미늄 등 원자재 가격 반등. 이에 주요 원자재/광산 기업들도 강세
- 원자개 가격 반등 배경에는 중국이 하반기 지방채 발행을 통해 2,200억달러 규모의 부양책을 고려하고 있다는 소식 등

미 증시는 고용보고서 발표를 앞두고 상승하며 S&P500과 나스닥은 4일연속 다우는 3일 연속 상승

국제유가는 미국의 원유 재고 증가에도 최근 낙폭이 과도하다는 인식과 공급 부족 우려로 4%내외의 상승

전일 의사록에서 연준의 인플레이션을 먼저 잡겠다는 강한 의지를 확인한데 이어 불러드 세인트루이스 연은 총재가 올해 3.5%까지 기준금리 인상을 계속 지지하고 있다고 발언하면서 10년물 국채 금리는 3%대를 다시 회복

2년물도 함께 오르며 장단기 금리 역전은 유지된 상황

올해 시장 하락을 이끌었던 유가와 금리 상승, 여기에 경기 침체를 의미하는 장단기 금리 역전까지 3단 종합 선물 세트에도 시장이 반등한 상황. 

전일 우리나라 삼성전자의 실적 발표에 긍정적으로 반응하며 반도체 섹터의 반등이 강했던 부분도 시장에 긍정적이였습니다.

테슬라(+5.53%)를 비롯한 전기차 및 전기차 충전 업종 등이 상승한 점도 주식시장에 긍정적인 영향.

주요지표. 

미국 주간 실업수당 청구건수는 전주대비 증가(전주: 23.1만명→현재: 23.5만명)하면서 예상치(23만명)를 상회. 

연속 실업수당 청구건수 또한 전주대비 증가(전주: 132.4만명→현재:137.5만명)하면서 예상치(132.8만명)를 상회

 S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 자동차/부품(+5.46%), 반도체/장비(+4.35%), 에너지(+3.51%)
· 수익률 하위 : 통신(-0.70%), 가정용품/개인용품(-0.26%), 유틸리티(-0.09%)

테슬라(+5.53%) : 폭스바겐 CEO가 전기차 산업의 확산에 대한 긍정적인 발언과 중국의 자동차 소비 관련 정책 발표, 미국 소비자들의 전기차 구매 욕구 증가 등에 힘입어 상승.

더불어 새로운 수익원인 전기차 충전 관련 긍정적인 소식

리비안(+6.64%), 니오 (+8.02%), 샤오펭(+5.53%) 등과 블링크 차징(+11.60%), 차지 포인트(+10.44%) 등 충전 업종, 퀀텀스케이프(+8.20%), 리튬 아메리카(+10.34%) 등 2차 전지 업종 강세.

최근 반 도체 칩 부족 사태가 완화되고 있다는 소식, 칩 부족 완화로 자동차 업종 강세

GM(+4.45%), 포드(+5.33%) 등

반도체 업종은 삼성전자 실적 발표에 긍정적인 영향을 받으며 전반적인 상승. 

엔비디아(+4.81%), 인텔(+3.11%), 퀄컴(+5.78%), 마이크론(+2.58%)

==> 필라델피아 반도체 지수도 4.48% 상승. 

국제유가 에너지가격 상승

엑슨모빌(+3.19%), 셰브론(+1.95%) 등

항공 관련주 United Airlines +0.08%, American Airlines Group +1.51%, Southwest Airlines +1.13%

호텔 관련주 Hilton Worldwide Holdings +3.78%, Marriott International +2.23%, Hyatt Hotels +2.19%, InterContinental Hotels Group +2.79%

여행 관련주 Carnival +6.75%, Norwegian Cruise Line +4.79%, The Walt Disney +1.41%, Six Flags Entertainment +3.99%
- Live Nation Entertainment +1.58%, Eventbrite +1.63%

카지노 관련주 Wynn Resorts +3.62%, MGM Resorts International +0.71%, Las Vegas Sands +1.82%, Caesars Entertainment +3.00%

바이오테크 관련주Inovio Pharmaceuticals +1.94%, Gilead Sciences -0.02%, Novavax +15.11%, Moderna +8.05%
- iShares Nasdaq Biotechnology +2.47%

신재생에너지 : Enphase Energy +6%, SolarEdge +6%, First Solar +7%, Sunrun +7% 등 미국 태양광, 

특히, Jinko Solar +14%, Daqo New Energy +15% 등 중국 태양광 기업들의 강세

Plug Power +8%, Ballard Power +10%, Bloom Energy +6% 등 수소 기업들도 강세
- 중국의 신재생 에너지 투자 발표, 미국의 캐나다 태양광 제품 관세 철폐 소식 등에 긍정적 반응
- 또한, 지난 4월 기준 미국 전력발전 중 신재생에너지 비중이 29%로 사상 최대에 이르렀다는 EIA의 발표도 눈에 띄었음

- MSCI 한국지수 ETF: $57.88 (+1.36, +2.41%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.09 (+0.79, +2.01%)
- Eurex kospi 200: 311.80p (+2.85p, 0.92%)
- NDF 환율(1개월물): 1,298.03원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,605.89 (+111.77, +4.48%)

코스피는 +0.7% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 전일에 이어 여전히 경기에 대한 자신감이 부각된 가운데 개별 업종 중심으로 호재성 재료가 유입되며 강세를 보인 점은 우리증시에 긍정적.

특히 경기 침체 이슈 등 여러 악재를 뒤로하고 호재에 본격적으로 반응을 보이고 있다는 점은 위험 자산 선호심리를 자극할 것 으로 전망.

NDF 달러/원 환율의 하락에 따른 원화 강세 기조는 전일에 이어 오늘도 외국 인 수급이 주식시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다는 점도 우호적

오늘 저녁 발표되는 미국의 고용 보고서와 다음 주 발표되는 미국의 소비자 물가지수 등 주요 변수가 여전히 남아 있으나, 이 지표 결과 또한 주식시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망되고 있어 투자심리 개선은 지속될 것으로 예상.

이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 매 물 소화 가능성이 있고, 주말을 앞두고 있다는 점. 
상승 후 다시 밀릴 수 있다는 심리가 아직 많기때문에 매도물량이 상당히 많이 나올 수 있음. 

외국인포지션은 이제 수익권으로 올라왔으니 옵션 프리가격을 빼먹는 작업이 진행되면서 만기까지 변동성을 줄 것으로 예상. 

지수선물에서의 포인트인 310 위에서 안착이 나올 것이냐 다시 310 안착에 실패하느냐가 가장 중요한 키포인트가 될 겁니다. 갭상승 이후 지켜줘야 됩니다.