좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 107.062 (+0.527, +0.49%)

- 유로/달러: 1.0184 (-0.0082, -0.80%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.9691% (+15.1bp)

- 10년물: 2.9262% (+12.1bp)

 VIX : 26.73 pt (-2.94%)

상품시장 
- WTI: 98.53 (-0.99, -0.99%)
- 브렌트유: 100.69 (-2.34, -2.28%)

- 천연가스 : 5.51 (-0.24%) 
- 금: 1,736.50 (-25.50, -1.45%)
- 은: 19.16 (+0.06, +0.31%)
- 아연(LME, 3M): 2,998.00 (+6.00, +0.20%)
- 구리: 340.80 (+2.70, +0.79%)
- 옥수수: 585.00 (+7.00, +1.21%)
- 밀: 804.50 (-0.25, -0.03%)
- 대두: 1,322.75 (+8.50, +0.65%)

뉴욕증시는 6월 FOMC 의사록 발표 이벤트를 소화하며 3대 지수 모두 소폭 상승 마감.

중소형지수는 러셀2000은 약세마감. 

연준이 성장이 둔화 되더라도 인플레이션 잡는 것을 최우선으로 두겠다는 의사를 시장에 확실히 전달

2년물과 10년물의 역전현상은 지속. 

유가 약세도 지속되며 100불을 하회. 

달러강세도 지속되며 달러인덱스 107

6월 ISM 서비스업 PMI는 55.3으로 2020년 5월 이후 최저 수준을 기록

고용지수가 47.4로 위축 국면으로 떨어짐. 

시장은 이제 매크로보다 어닝시즌에 더 주목하고 있는 중. 

 S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 상업서비스(+1.47%), 유틸리티(+1.01%), IT하드웨어/장비(+0.95%)
· 수익률 하위 : 에너지(-1.74%), 소비자서비스(-1.42%), 자동차/부품(-0.92%)

리비안(+10.42%) : 예상보다 양호한 2분기 차량 판매와 연간 생산 목표 유지

마이크론(+1.13%) : 전일에 이어 중국 시안 등지에서 코로나 확산이 진행되자 일부 기업들의 반도체 생 산 중단 가능성이 제기 / 데이터센터향 매출이 예상보다 더 견고할 수 있다는 기대

엔비디아(+1.11%), 브로드컴(+1.32%) 등 반도체 업종의 투자심리 개선.

애플 (+0.96%) 반도체 칩 리드타임이 2개월 연속 감소했다는 소식

스카이웍(+1.79%), 쿼보 (+1.77%) 등 애플 부품주도 동반 상승

GM(-3.40%) UBS가 비용 증가 등을 이유로 내년 EPS 추정치를 낮추며 목표주가를 77달러에 서 56달러로 하향 조정

국제유가 하락 지속으로 에너지업종 약세

엑슨모빌(- 1.80%), 셰브론(-1.32%) 등

중국관련 약세 : 중국내 코로나 재확산우려. 

항공 관련주  United Airlines -0.84%, American Airlines Group +0.07%, Southwest Airlines -0.55%

호텔 관련주 Hilton Worldwide Holdings -2.04%, Marriott International -2.19%, Hyatt Hotels -2.63%, InterContinental Hotels Group -0.28%

여행 관련주 Carnival -6.82%, Norwegian Cruise Line -9.55%, The Walt Disney -1.13%, Six Flags Entertainment -3.55%
, Live Nation Entertainment -0.95%, Eventbrite -1.97%

카지노 관련주 Wynn Resorts -3.37%, MGM Resorts International -2.70%, Las Vegas Sands -0.17%, Caesars Entertainment -4.59%

유니티 소프트웨어 (-2.46%), 로블록스 (-5.10%)  : 국채금리 약세로 올랐던 성장주는 국채금리 상승하자 다시 약세. 

바이오테크ETF : 보합마감 / 52주 신고가 발생된 제약바이오는 많았음. 

한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $56.52 (-0.48, -0.84%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.30 (-0.24, -0.61%)
- Eurex kospi 200: 305.40p (+2.1p, 0.69%)
- NDF 환율(1개월물): 1,304.95원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,494.11 (+16.47, +0.66%)

- 코스피는 +0.5% 내외 상승 출발 할 것으로 예상. 

FOMC 의사록 공개를 통해 2분기 성장이 완만하게 이어질 것이라고 주장하며 경기에 대한 자신감을 표명한 뒤 미증시 상승마감한 점은 긍정적이나, 러셀2000은 하락마감했다는 점은 부담. 

달러인덱스가 107 까지 오른 점은 부담 / 달러/원은 추가로 더 오르지 않았다는 점은 그나마 긍정적. 

삼성전자 잠정 실적이 발표되는데, 이미 지속적으로 하향 조정되면서 왔다는 점으로 하락에 영향은 제한적일 것으로 예상. 

전일 외국인이 하방포지션을 많이 줄여놓고 상방포지션을 구축해놨는데, 오늘 갭상승 출발이후 이 흐름을 더 이어나갈지 
아니면 상방 구축포지션을 또 다시 단타로 수익 정리하고 또 다시 변동성을 주는지에 주목. 

국채금리 하락으로 내려갔던 성장주가 국채금리 상승으로 다시 약세를 보인만큼 

국내증시에서도 같은 흐름은 나타날수 있어, 최근 올랐던 엔터, 미디어, 메타버스 관련 업종은 쉬어갈 가능성.