좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

오늘의 방송일정

20시 : 스치면상한가 

21시 40분 : 공개방송 

외환시장
- 달러인덱스: 106.502 (+1.364, +1.30%)

 미국 국채시장
- 2년물: 2.8245% (-0.8bp)

- 10년물: 2.8291% (-5.1bp)

VIX : 27.54 pt (+0.04%)

상품시장 
- WTI: 99.50 (-8.86, -8.17%)
- 브렌트유: 102.77 (-10.59, -9.33%)

- 천연가스 : 5.52 (-3.61%) 
- 금: 1,763.90 (-35.30, -1.96%)
- 은: 19.12 (-0.50, -2.55%)
- 아연(LME, 3M): 2,992.00 (-126.00, -4.04%)
- 구리: 341.50 (-16.75, -4.65%)
- 옥수수: 578.50 (-29.50, -4.86%)
- 밀: 807.00 (-41.25, -4.88%)
- 대두: 1,316.00 (-75.25, -5.39%)

전약 후초강장세.

독일이 5월에 31년만에 첫 무역적자를 기록하는 등 유럽 경기 침체 우려가 커지며 유로화가 20년래 최저치로 하락하며 다시 한번 리세션이 주식 시장 급락으로 이어지는 분위기.

미 국채 2년물과 10년물 금리는 다시 한번 역전됐고 유가는 급락하며  WTI가 5월 이후 처음으로 100달러 이하로 내려오며 경기 침체를 가격에 빠르게 반영.

금리가 내려가자 기술주, 성장주들이 반등하기 시작했고, 결국은 나스닥이 +1.7%로 마감. 

유가하락, 곡물가 하락 등으로 인플레이션 완화도 기술주 강세 이유 중 하나. 

이번주는 고용보고서가 경제 지표 중에는 가장 큰 이벤트인데 이코노미스트들은 6월 비농업 고용이 25만명 증가해 전달 기록한 39만 명 증가에서 크게 둔화했을 것으로 예상하고 실업률은 3.6%로 전달과 같은 수준을 보일 것으로 전망하고 있는 상황

너무 잘 나와도 너무 못 나와도 우려가 되는 상황인데 적당히 못 나와주기를 바래야 하는 상황이네요. 

 S&P500 업종별 수익률
· 수익률 상위 : 미디어(+3.24%), 유통(+2.81%), 내구소비재&의류(+2.72%)
· 수익률 하위 : 에너지(-4.01%), 유틸리티(-3.43%), 원자재(-2.00%)

엔비디아(+3.04%) : 메타플랫폼(+5.10%)이 데이터 센터에 사용되는 GPU를 5배 늘리기를 원한 다는 소식

AMD(+2.08%)도 동반 상승.

아마존(+3.60%)과 알파벳, MS(+1.26%)는 팬데믹이 클라우드 컴퓨팅을 지배하는 3개 회사 에게 큰 도움이 되었으며 관련 산업의 폭발적인 성장이 예상된다고 주장

스노우 플레이크(+7.17%), 패스틀리(+7.88%), 트와일로(+6.23%) 등도 동반 상승

마이크론(+5.74%) : 레이몬드가 비록 가이던스는 하향 조정 했으나, 비용 절감 효과 및 일시적인 역풍을 뒤로하고 견고한 성장은 지속될 것이라며 매수 의견을 주장

넷플릭스 +3.3%, 월트디즈니 +1% 로큐 +9% 등 미디어업종의 강세. 

항공 관련주 United Airlines ++1.4%, American Airlines Group +5.7%, Southwest Airlines -0.6%, Delta Air Lines, Inc. +1% 

호텔 관련주Hilton Worldwide Holdings -0.8%, Marriott International -0.35%, Hyatt Hotels 0%, InterContinental Hotels Group -2.2%  

여행 관련주 Carnival +6.3%, Norwegian Cruise Line +9.9%, The Walt Disney ++1%, Six Flags Entertainment +1.5%,

Live Nation Entertainment +2.8%, Eventbrite +2.1% 

카지노 관련주 MGM Resorts International (+1.2%),Las Vegas Sands Corp(-1.4%),Wynn Resorts, Limited(+-0.6%),Caesars Entertainment, Inc. (+9.6%)

엑슨모빌(-3.13%), 셰브론(-2.63%) 등 에너지 업종 하락. 

뉴몬트(-2.39%) 금 관련,  CF(-2.03%), 모자이크(- 5.12%) 등 비료 업종 등 약세.

- MSCI 한국지수 ETF: $57.00 (-0.40, -0.70%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (-0.31, -0.78%)
- Eurex kospi 200: 307.25p (-2.7p, -0.87%)
- NDF 환율(1개월물): 1,308.88원 / 전일 대비 8원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,477.64 (+19.19, +0.78%)

코스피는 -0.7% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 유럽 경기 침체 우려가 부각되며 장 초반 2% 내외 하락 하는 등 ‘경기 침체’ 우려가 부각된 점은 우리 증시에 부담. 

나스닥이 상승 전환도 했지만 개별적인 요인이 많았다고 판단되고, 달러/원 환율의 8월 상승으로 외국인 수급에 부담이라는 점. 

경기 침체 이슈 부각은 수출 의존도가 높은 우리증시 투자 심리 위축 요인

곡물과 국제유가가 큰 폭으로 하락해 인플레이션 완화 기대를 높인 점은 우리증시에도 긍정적. 

특히 국제유가가 80불까지 내려가게 될 경우에는 경상수지도 다시 돌아설 수 있다는 기대감도 존재. 

우리증시는 야간선물 약세에 따라 0.7% 하락 출발한 뒤 달러/원 환율 영향으로 외국인 수급에 부담스러운 상황 속에 외국인 동향이 어떻게 움직이는지와 전일 콜옵션 3배의 1차 반등 완성이 있었는데, 오늘 다시 어떤 흐름을 잡아줄 것이냐가 중요. 

미국에서 낙폭과대 성장주의 반등이 있었으니 우리나라도 이런 흐름이 나타나는지 

특히 최근 넷플릭스 영향으로 큰 하락이 있었던 미디어업종 반등에 관심. 

마이크론의 +5% 강세는 그나마 기술주의 낙폭을 제한할 것으로 기대.