좋은 아침입니다. mbn골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요.

방송일정 

20시 : 스치면상한가 

21시 40분 : 공개방송 

외환시장
- 달러인덱스: 105.138 (+0.453, +0.43%)

 미국 국채시장
- 2년물: 2.8329% (-12.0bp)

- 10년물: 2.8803% (-13.3bp)

상품시장 
- WTI: 108.43 (+2.67, +2.52%)
- 브렌트유: 111.63 (+2.60, +2.38%)

- 천연가스 : 5.620(+0.196, +3.61%)
- 금: 1,801.50 (-5.80, -0.32%)
- 은: 19.67 (-0.68, -3.37%)
- 아연(LME, 3M): 3,029.00 (-128.00, -4.05%)
- 구리: 360.40 (-10.60, -2.86%)
- 옥수수: 607.50 (-12.25, -1.98%)
- 밀: 846.00 (-38.00, -4.30%)

==>  우크라이나 밀 재고 수출이 시작 되었고 북미 지역 겨울밀 수확이 증가하고 있다는 점이 영향. 
- 대두: 1,395.25 (-62.75, -4.30%)

- 알루미늄 2,476.00(+30.50,+1.25%)
- 아연 3,054.50(-102.50, -3.25%)
- 니켈 21,843.50(-854.50, -3.76%)
- 구리 8,029.00(-229.00, -2.77%)

애틀란타 연은은 GDPNow를 통해 2분기 GDP성장률을 -2.1%로 전망. 이는 지난 1분기에 이어 2개분기 연속 마이너스 성장을 이야기하지만 시장은 낙폭에 제한. 

높은 인플레 둔화 -> '경기침체' 로 인식이 바뀌고 있는 과정. 

경기 침체 이외의 하락 요인 이었던 ‘공급망 불안’과 ‘높은 인플레’ 이슈가 완만해지 는 경향을 보여 반발 매수 심리가 높아진 점도 주목할 필요가 있음.

애틀란타 연은의 GDPNow의 GDP전망 하향 조정은 미국의 5월 건설지출 둔화와 6월 ISM 제조업지수 위축에 따른 것.

먼저 건설지출의 둔화는 기업의 설비투자를 이야기하는 비주거용 건설지출이 전월 대비 0.4% 감소해 3개월 연속 둔화된 데 따른 것으로 추정.

그렇지만, 업종별로 보면 헬스케어투자가 전월 대비 2.4%, 교육이 0.9%, 레크레이션이 1.5% 감소한 반면, 제조업은 1.2%, 운송이 1.0% 증가해 장기적으로는 기업 설비 투자 증가 기대를 높임.

여기에 ISM 제조업지수가 56.1에서 53.0으로 둔화.

세부항목을 보면 신규주문이 25개월만에 처 음으로 기준선을 하회해 향후 전망도 좋지는 않음. 그렇지만 공급업체 납품지수와 가격 지수가 둔 화된 점도 주목할 필요가 있음.

이는 결국 공급망 불안과 높은 인플레 완화 기대를 높일 수 있기 때문.

미 증시는 개장이후 하락 한 뒤 반발매수세 유입되며 일부 되돌림. 

마이크론은 다음분기 가이던스를 큰 폭으로 하향조정했으나 하락폭은 제한되었음. 

2분기 기업들의 실적에 대한 우려가 부각은 되지만 시장은 반영되면서 왔다는 점을 감안하고 실적시즌에 주목. 

시장의 추정치는 아직 2분기 실적을 하향조정하고 있지 않기 때문에 실적발표가 깨지는 빅테크가 나올시 미증시는 한번 더 하향될 가능성이 있기때문에 이번달은 이 부분에 주목해야 될 필요가 있음. 

국채금리 : 경제지표 둔화로 하락.

특히 애틀란타 연은이 GDPNow를 통해 2분기 -2.1% 성장을 전망하자 두개분기 연속 마이너스 성장 즉 기술적인 경기침체 이슈가 확대되자 하락폭이 컸음.

한 편, 이러한 경기침체 우려가 확산되자 CME는 FEDWatch를 통해 7월 FOMC에서 75bp 금리인 상 확률을 86%에서 82%로 하향 조정

마이크론(-2.95%) : 견고한 실적 결과에도 불구하고 스마트폰과 PC 산업 위축을 이유로 예상을 크게 하회한 가이던스를 발표로 장중 -7%까지 하락이 나왔으나 저가매수세 유입으로 낙폭 축소 마감. 

공화당 상원 원내대표가 민주당이 기후와 사회정책 패키지를 되살리려고 하면 미국 반도체 촉진 법안을 무산시키겠다고 주장한 점도 반도체 업종 하락 요인.

AMAT(-5.18%), 램리서치(-7.35%), 엔비디아(-4.20%), AMD(-3.66%) 등 하락. 

GM(+1.35%)은 2분기 이익 전망치를 하향 조정 했으나 연간 가이던스를 유지했다는 점 을 기반으로 하락이 제한된 가운데 장 후반 상승 전환 성공.

포드(+1.71%)도 상승 전환. 테슬라 (+1.24%)는 중국 전기차 업체들의 견고한 6월 자동차 인도량을 기반으로 상승.

애플 (+1.62%) 일본에서의 아이폰 판매 금액을 20% 인상한다고 발표

스트리밍 업종 낙폭과대 매수세 유입으로 상승. 

넷플릭스(+2.90%), 콤케스트(+2.68%), 로쿠(+2.15%), 디즈니(+1.84%) 등

쿠팡(+17.9%) : Credit Suisse 에서 투자 의견 상향.

크로거(+1.8%) : 뱅크오브아메리카(BAC)의 애널리스트는 인플레이션 수혜주로 크로거를 선택하면서, 투자의견을 매수 목표주가를 75달러로 상향 조정. 최근 인플레이션의 상승과 원자재 가격의 상승으로 이는 식료품 유통 기업들에게 실적 향상의 기회가 있을 것 이라고 예상. 크로거는 식료품에 대한 인플레이션을 소비자에게 전가하면서 수익 창출 예상.

소매 관련주 

Costco Wholesale +1.35%, Target +0.81%, CVS Health +1.38%, Campbell Soup Company +0.92%, The Procter &Gamble Company +1.61%, Walmart +0.86%

항공 관련주
United Airlines +2.88%, American Airlines Group +3.55%, Southwest Airlines +1.69%, Delta Air Lines, Inc. +1.90%

호텔 관련주
Hilton Worldwide Holdings +1.39%, Marriott International +2.33%, Hyatt Hotels +1.70%, InterContinental Hotels Group +0.06%

여행 관련주
Carnival +1.97%, Norwegian Cruise Line +1.89%, The Walt Disney +1.84%, Six Flags Entertainment +6.18%, Live Nation Entertainment +0.58%, Eventbrite +1.66%

카지노 관련주
MGM Resorts International (+3.63%),Las Vegas Sands Corp(+5.03%),Wynn Resorts, Limited(+2.11%),Caesars Entertainment, Inc. (+0.60%)

 오일 관련주
Exxon Mobil +2.23%, ConocoPhillips +1.30%, Occidental Petroleum +2.65%, Chevron Corporation +1.19%

- MSCI 한국지수 ETF: $57.40 (-0.79, -1.36%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.85 (-0.25, -0.62%)
- Eurex kospi 200: 306.25p (+1.3p, 0.43%)
- NDF 환율(1개월물): 1,298.72원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,458.46 (-97.80, -3.83%)

- 코스피 +0.5% 내외 상승 출발 예상

미 증시가 장 초반 하락을 뒤로하고 악재성 재료의 선반영 되었다는 분석이 재기되며 상승 전환한 점은 우리 증시에 긍정적

필라델피아 반도체 지수가 장 중 약 5% 하락이후  3.83% 하락 마감

이는 마이크론의 영향과 공화당 상원 원내 대표의 발언에 따른 것으로 추정돼 미리 반영이 되었다는 점을 감안하면 우리증시에 미치는 영향은 제한 될 수 있다는 점도 긍정적. 

애틀란타 연은이 2분기 GDP 성장률에 대해 -2.1%로 전망하는 등 두개분기 연속 마이너스 성장에 따른 경기 침체 이슈가 지속되고 있다는 점은 부담.

달러/원 환율이 내려오지 않고 있다는 점도 부담. 

매크로가 시장을 지배하고 있고, 더불어 외국인의 파생거래가 우리시장을 지배하고 있다는 점도 부담. 

코스피는 +0.5% 내외 상승출발이후 달러/원 환율과 외국인의 동향 추이에 주목. 

이번주 7월7일 삼성전자의 잠정실적발표도 앞두고 있는 만큼 실적추정치에도 주목.