좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고하세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 104.688 (-0.830, -0.79%)

 미국 국채시장
- 2년물: 3.2117% (-21.5bp)

- 10년물: 3.2915% (-18.2bp)

상품시장 
- WTI: 115.31 (-3.08, -2.59%)
- 브렌트유: 118.51 (-2.36, -1.95%)

- 천연가스 : 7.42 (+3.21%)
- 금: 1,819.60 (+24.00, +1.32%)
- 은: 21.42 (+0.78, +3.70%)
- 아연(LME, 3M): 3,643.00 (+46.50, +1.29%)
- 구리: 418.25 (+1.40, +0.34%)
- 옥수수: 721.00 (+0.25, +0.03%)
- 밀: 1,063.50 (-1.75, -0.16%)
- 대두: 1,523.50 (-2.00, -0.13%)

FOMC에서 시장이 요구하고 있었던 0.75% 자이언트스텝을 발표. 

다음회의에서도 50~ 75bp 의 가능성을 시사했고, QT는 지난달 발표대로 진행. 

올해 GDP 성장률은 기존의 2.8%에서 1.7%로 하향 조정했으며 실업률도 3.5%에서 3.7%, 핵심 PCE 물가지수도 4.1%에서 4.3%로 상향 조정

금리 전망에 대해 기존 1.9%에서 3.4%로 상향 조정해 올해 추가적으로 175bp의 금리를 인상할 것임을 시사( 어제CME FED WATCH 에 예상치와 같음) 

전망치를 담는 점도표는  올해말 기준 3.4%, 내년에는 3.8% 2024년에는 3.4%로 예상해 2024년에는 금리 인하를 예상

10년물과 2년물 국채금리는 크게 하락했고 S&P500 11개 섹터 중 에너지를 제외한 10개 섹터가  상승.

우선 시장은 시장이 요구했던 75bp 가 나왔다는 점에 저가매수세가 유입되며 상승. 

주요 지표: 

미국 5월 소매판매는 MoM -0.3%를 기록하여 예상치인 +0.1%를 하회하며 4월치에서 하락 반전(+0.7% → -0.3%, MoM). 자동차를 제외한 소매판매는 MoM +0.5%를 기록했으나 컨센서스인 +0.7%를 소폭 하회함

자동차 부문은 전월 대비 3.5% 급감

S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 자동차/부품(+4.73%), 유통(+3.06%), 미디어(+2.75%)
· 수익률 하위 : 에너지(-2.13%), 가정용품/개인용품(-0.65%), 원자재(+0.03%)

아마존(+5.24%) JP모건이 아마존 프라임 가입자 증가가 이어질 것으로 전망하며 overweight 전망을 유지한다고 발표

스노우플레이크(+7.61%) : 장기적인 성장 잠재력을 감안 현재 주가가 저렴 하다며 매수로 투자의견이 상향 조정

마이크로스트레티지(+9.22%) 최근 비트코인 급락에도 불구하고 동사가 보유한 비트코인 담보대출에 대해 마진콜을 받지 않았다고 밝히면서 강세

뉴코(+2.41%) 강력한 2분기 가이던스를 발표

스틸 다이나믹(+1.45%), US스틸(+2.59%)도 동반 상승

보잉( +9.46%) 중국남방항공이 보잉 737 MAX로 시험 비행을 했다는 소식에 해당 기종이 중국 여객기로 사용될 수 있다는 기대감이 작용하며 강세

에너지 업종은 국제유가 하락과 정부의 징벌적 세금 부과 이슈가 이어지며 하락.

엑슨모빌(-1.26%), 셰브론 (-1.96%) 등

- MSCI 한국지수 ETF: $61.00 (+0.04, +0.07%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.77 (+0.53, +1.32%)
- Eurex kospi 200: 324.85p (+3.45p, +1.07%)
- NDF 환율(1개월물): 1,278.75원 / 전일 대비 13원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,737.55 (+47.66, +1.77%)

코스피는 +1% 내외 상승 출발 예상

미 증시가 연준의 75bp 인상 발표 이후 상승한 점은 우리증시에 긍정적. 

실제 관련 발언 후 달러화가 약세로, 국채 금리도 크게 하락 하는 등 안정을 찾았던 점도 우리증시에 긍정적

연준이 올해 추가적으로 175bp의 금리를 인상할 것을 시사하는 등 여전히 긴축이 확대될 수 있다는 점은 부담.

우리나라는 이정도로 올리기 어려울 것이기때문. 

전일 반대매매와 외국인 매도세로 유독 우리가 강하게 밀렸었기때문에 되돌림의 수급이 유입될 가능성 

달러/원 환율의 안정화에 따라 외국인 선물매수세와 프로그램 매수세 유입기대. 

장초반 외국인 선물매수와 프로그램매수 유입이후 유지가 되는지가 중요. 

시장이 강세를 유지한다면 낙폭이 컸던 기술주 중심으로 견고한 모습을 보일 것으로 전망. 

DDR5 도 연말을 보면서 다시 봐야 하는 종목군 중 하나가 될 것. 

이외 지수 편입이후 공매도가 컸었던 종목의 숏커버 가능성으로 이 종목에도 관심확대.