좋은 아침입니다. mbn골드 이가람 매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요 

오늘의 방송일정 

20시 : 스치면상한가 출연 

21시 40분 : 공개방송 

외환시장
- 달러인덱스: 105.466 (+0.388, +0.37%)

 미국 국채시장
- 2년물: 3.4330% (+7.9bp)

- 10년물: 3.4791% (+11.9bp)

BITCOIN  $21,966.38  (-5.36%)

 상품시장
- WTI: 118.93 (-2.67, -2.21%)
- 브렌트유: 121.17 (-1.77, -1.45%)

- 천연가스 : 7.19 (-16.49%)
- 금: 1,813.50 (-23.60, -1.29%)
- 은: 20.95 (-0.31, -1.48%)
- 아연(LME, 3M): 3,596.50 (-17.00, -0.47%)
- 구리: 417.60 (-7.55, -1.79%)
- 옥수수: 721.25 (-1.50, -0.21%)
- 밀: 1,065.25 (-21.00, -1.93%)
- 대두: 1,525.25 (-9.50, -0.62%)

 6월 FOMC를 앞두고 미 연준의 75bp 인상 가능성에 미국채 금리 레벨이 크게 오르고, 증시는 보합권에서 혼조세로 마감.

현재 분위기는 6월75bp 7월 75bp 9월 50bp 11월,12월 25bp씩 해서 연말에는 정책금리가 3.25%~3.5%로 높아질 걸로 보는 분위기로 급변함.

10년물 국채금리는 3.5% 수준까지 오르고 2년물도 3.45% 근방까지 오르면서 10년물은 2011년 이후 최고치, 2년물은 2007년 이후 최고치를 경신하며 현재 분위기를 가격에 반영함. 

이런 상황에서 나스닥 지수는 플러스 마감 등 혼조세를 보임.

미 상원 재정위원회 의장인 론 와든 민주당 상원의원이 과도한 것으로 간주되는 석유 회사의 이익에 대해 21%의 추가적인 세금을 제안할 예정이라고 발표하자 증시는 상승과 하락을 반복했고, 유가는 발표 이후 약세를 기록.

이는 최근 바이든 대통령이 엑슨모빌(+0.26%)의 이익에 대해 과도하다고 주장한 가운데 나온 이야기라는 점에서 주목 물론 세금 정책의 승인을 위해 민주당 50명 전원의 지지가 있어야 하는데 공화당과 민주당 일부 위원들이 반대할 가능성이 있어 통과까지는 시간이 걸릴 수 있음.

연말 중간선거에서 하원 공화당의 승리 가능성이 높기 때문에 조기에 통과시켜야 하는 상황.

결국 중간선거와 인플레이션 등을 통한 미국의 세금 정책 변화 가능성이 부각. 관련 부분은 중간선거 이전까지 지속적으로 시장에 영향을 줄 수 있어 주목해야 할 듯

주요 지표: 미국 5월 PPI는 YoY +10.8% 상승을 기록함. 

이는 4월치(+10.9%) 대비 소폭 둔화. 예상치(+10.9%)를 소폭 하회한 수준임. 

그러나 미국 5월 PPI의 MoM 상승률은 예상치(+0.8%)에 부합했으나, 4월치(+0.4%) 대비 상승폭을 확대하며 +0.8% 상승을 기록함

S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 자동차/부품(+2.34%), 운송(+1.46%), 소프트웨어(+0.70%)
· 수익률 하위 : 가정용품/개인용품(-2.60%), 유틸리티(-2.59%), 헬스케어(-1.66%)

페덱스(FDX. +14.41%), 오라클(ORCL. +10.41%)은 분기 배당을 각각 53%, 19% 상향 조정함에 따라 강세. 한편, Oracle의 경우 4분기 매출(예상: $11.6b, 실제: $11.8b) 및 순이익(예상: $1.38, 실제: $1.54)이 시장 예상을 상회함에 따라 강세.

포드(+3.30%), GM(+2.85%), 테슬라(+2.39%) : 전기차 보조금 정책 확대 요청 소식과 최근 하락에 대한 반발 매수세가 유입

중국 정부의 규제 완화 기대 심리가 지속, 미국의 중국 관세 완화 검토소식이 다시 이어짐 . 

: 알리바바 (+6.81%), JD닷컴(+6.08%), 핀듀오듀오(+11.96%) 등 미국내 중국 상장주식의 상승. 

5월 항공사 예약에 전월 대비 2.3% 감소해 2개월 연속 둔 화되었다는 소식

부킹닷컴(-1.41%), 익스피디아(-4.07%), 카니발(-3.94%), 델타항공(- 2.58%) 등 여행, 크루즈, 항공 업종 약세.

- MSCI 한국지수 ETF: $60.96 (+0.70, +1.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.28 (+0.59, +1.49%)
- Eurex kospi 200: 324.60p (-2.4p, -0.73%) - 유렉스 시장 마감 이후 미국의 반등이 있었음
- NDF 환율(1개월물): 1,289.97원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,689.89 (+16.89, +0.63%)

- 코스피 -0.3% 내외 하락 출발 예상 

데 미 증시에서 FOMC를 앞두고 최근 하락했던 기술주 중심으로 장중 반발 매수세가 유입된 점은 우리시장에 긍정적. 

하지만 여전히 경기 침체 등의 우려가 지속되고 있고, FOMC 를 앞두고 있다는 점에서 차별화 장세는 이어질 것. 

미 증시에 상장된 중국 기업들이 정책 기조 및 실적 개선 기대 속 급등한 점은 오늘 중국&홍콩 증시의 강세지속으로 이어질 수 있어 이머징마켓과 우리증시에 긍정적. 

우리증시는 -0.3% 내외 하락 출발 이후 개별 종목 장세가 나타나면서 10시15분 홍콩선물시장과 10시30분 중국 본토 개장 흐름이후 다시 방향성이 잡힐 것으로 예상. 

미국도 보합이었기때문에 오늘은 지수관련 종목보다 테마성 종목들과 프로그램 수급쏠림 종목들 위주의 차별화가 나타날 가능성이 높은 시장. 

FOMC 를 앞두고 있으니 거래대금이 평소보다 더 줄어들 것.