좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저입니다 

전일 공개방송 참고해보세요 

오늘의 방송일정

19시 : 내 주식을 부탁해 

20시 10분 : 공개방송 

외환시장
- 달러인덱스: 105.208 (+1.060, +1.02%)

미국 국채시장
- 2년물: 3.3332% (+27.0bp)

- 10년물: 3.3636% (+20.8bp)

VIX : 34.02 pt (+22.59%)

상품시장 
- WTI: 120.93 (+0.17, +0.14%)
- 브렌트유: 122.27 (+0.14, +0.11%)

- 천연가스 : 8.61 (-2.72%)
- 금: 1,831.80 (-51.50, -2.75%)
- 은: 21.26 (-0.84, -3.83%)
- 아연(LME, 3M): 3,613.50 (-79.00, -2.14%)
- 구리: 421.15 (-9.50, -2.21%)
- 옥수수: 721.50 (-1.75, -0.24%)
- 밀: 1,086.00 (-2.00, -0.18%)
- 대두: 1,533.75 (-36.50, -2.33%)

 5월 미국 CPI 발표 이후 미 연준의 금리 인상폭이 확대될 수 있다는 우려에 미국 2년물 금리 3.3%를 돌파함. 이에 10년-2년물 금리 스프레드가 마이너스에 돌입하고 미 경기 침체 우려가 부각되면서 미 증시는 급락세를 보였음

 S&P500 지수는 최고점 대비 -20% 넘게 하락하면서 미 증시는 베어마켓에 진입

이더리움발 악재 노출로 인해 가상화폐시장의 큰 하락도 투심에 좋지 않았음. 

CPI에서 높게 나오던 주택가격 전망은 6.0%에서 5.8%로 하향 조정돼 향후 주택가격 하락을 전망하는 소비자들이 증가 하기 시작했다는 점과 임대료도 10.3%에서 10.2%로 하향 조정되고 있다는 점은 긍정적이나 아직 가솔린 가격이 높고, 여전히 전망치가 5.2%에서 5.5%로 상향되고 있다는 점은 부담. 

OECD 경기 선행지수는 기준선인 100을 하회해 99.9로 발표되며 둔화가 지속. 특히 유로존이 지 수 둔화를 주도한 가운데 미국은 0.02p 하락한 99.8을 기록했으며 중국은 0.09p 하락한 98.8을 기록

알 수 없는 리스크라면 가상화폐에서 연속적인 악재노출이 있는데, 이 영향이 어느정도 일지 아무도 알 수 없는 불확실성이 커지고 있음.

 주요 지표: 

영국 4월 산업생산은 전년동월대비 +0.7% 상승을 기록함. 이는 3월 수치(0.7%)와 동일하나 예상치(1.7%)를 크게 하회한 수준임

S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 음식료/담배(-2.08%), 보험(-2.13%), 식품/생필품(-2.21%)
· 수익률 하위 : 자동차/부품(-7.12%), 반도체/장비(-5.77%), 에너지(-5.13%)

테슬라(-7.10%) : 3:1 주식 분할 발표에도 불구하고 비트코인이 2만 4천 달러를 하회하는 등 급락 영향. 

코인베이스(-11.41%), 마이크로스트래티지(-25.18%), 페이팔(-7.04%), 엔비디아 (-7.82%) 등도 동반 하락.

자산 중 1/4이 암호 화폐로 구성된 시그니처뱅크(-13.67%)도 하락.

오라클(-4.72%) : 시간 외 견고한 실적 발표 후 13% 상승 중

경기침체와 금리상승 이슈로 대부분의 종목의 약세가 나왔음. 

그나마 코카콜라 (-0.11%) , 맥도날드 (+0.46) 정도만 버틴 시장. 

- MSCI 한국지수 ETF: $60.26 (-2.87, -4.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.69 (-1.44, -3.50%)
- Eurex kospi 200: 323.80p (-5.45p, -1.66%)
- NDF 환율(1개월물): 1,289.20원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,673.00 (-158.97, -5.61%)

코스피는 -1% 내외 하락 출발 예상. 

뉴욕 연은이 발표하는 1년 기대 인플레이션이 6.6%로 상승하며 여전히 높 은 물가에 따른 연준의 공격적인 통화정책 이슈를 이유로 크게 하락한 점은 우리증시에 부담. 

OECD 경기 선행지수의 둔화와 함께 미국 장단기 금리 차가 축소돼 ‘경기 침체’ 이슈가 부각됐다는 점도 외국인 수급 관련 투자 심리 위축 요인

미국의 높은 수준의 물가 상승으로 현지시각 수요일 발표되는 FOMC 결과와 파월 연준의장의 기자회견에서 예상보다 더 공격적인 금리인상 기조가 나올 수 있다는 전망과 CME FedWatch를 통해 7월 FOMC에서 75bp 금리인상 확률이 70%를 기 록하고 있어 결국 FOMC 에서 언론플레이보다 낮은 인상으로 발표 되는지와 앞으로 전망을 어떻게 보는지에 따라 변화는 나타날 가능성이 있어 시장은 이 결과에 주목하고 있음. 

더불어 가상화폐에서의 변동성이 커지고 있는데, 나스닥과의 상관계수가 높아진 상태에서 발생된 문제가 어디까지 확대되는지에 주목. 

알 수 없는 불확실성 리스크까지 커지고 있다는 점이 투자심리 위축을 줄 수 있고, 

장초반 반대매매 우려의 물량들이 나올 수 있는 하루로 장초반은 지켜봐야 됨. 

남아있는 지표 일정에도 주목.

6월14일 : 美) 5월 생산자물가지수(21시30분)
6월15일 : 中) 5월 소매판매, 실업률, 산업생산, 고정자산투자
6월15일 : 美) 5월 소매판매(21시30분)
6월15일 : 美) FOMC 회의 발표(한국시간 16일 새벽)
6월17일 : 일본은행(BOJ) 통화정책보고서
6월17일 : 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
6월17일 : 발언 : 제롬 파월 연준 의장