좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다.

전일 공개방송 참고해보세요

방송일정 

20시 : 스치면상한가 출연

21시40분 : 공개방송 

 외환시장
- 달러인덱스: 104.190 (+0.967, +0.94%)

 미국 국채시장
- 2년물: 3.0632% (+25.2bp)

- 10년물: 3.1555% (+11.4bp)

상품시장
- WTI: 120.67 (-0.84, -0.69%)
- 브렌트유: 122.01 (-1.14, -0.93%)

- 천연가스 : 8.755(-0.208, -2.32%)
- 금: 1,875.50 (+22.70, +1.23%)
- 은: 21.93 (+0.11, +0.52%)
- 아연(LME, 3M): 3,692.50 (-69.50, -1.85%)
- 구리: 429.45 (-8.65, -1.97%)
- 옥수수: 720.50 (+3.75, +0.52%)
- 밀: 1,084.75 (0.00, 0.00%)
- 대두: 1,568.25 (-14.00, -0.88%)

LME거래소

알루미늄 2,693.00(-68.00,-2.46%)  
아연 3,697.50(-64.50, -1.71%) 
니켈 27,307.50(-715.50,-2.55%) 
구리 9,461.00(-154.00,-1.60%)

소비자물가지수 (CPI) 는 YoY 와 MoM 모두 상회. 근원 소비자 물가지수는 예측치를 상회는 했으나 이전치보다 둔화로 발표. 

세부 항목을 보면  (자세한 데이터 공개방송에서 공개했습니다. 방송참고)

식품 mom +1.2%, 에너지 mom +3.9% ( YoY +34.6% / 연료유 mom +16.9%), 주거비 mom + 0.6%

중고차 mom +1.8%, 의류 +0.7%

항공운임 18.6% -> 12.6% 로 둔화 / 운송 서비스 3.1% -> 1.3%로 둔화 

에너지와 식품을 뺀 근원소비자물가지수는 둔화되었지만 포함한 소비자물가지수는 예상치를 넘어가면서 연준의 공격적인 금리인상을 높인다는 우려감.

발표 이후 75bp 가능성에 대한 언론 보도가 많아졌음. 

금요일 CPI 발표 이후 75bp 에 대한 가능성이 23.2%까지 급증했지만 오늘은 다시 3.6%로 하락. 

이런 불안감으로 급락했던 미증시였는데, cme fedwatch 는 다시 안정됨을 보여주고 있어 불안감은 안정감을 되찾고 있습니다.

이런점을 봤을 때 이번주에 바로 75bp 인상을 선언하진 않을 것으로 예상. 

7월말 예정엔 FOMC 에 시선이 쏠릴 수 있음. 

따라서 시장은 6월 FOMC 기자회견에서 어떤 내용이 나올지에 포커스를 둘 가능성이 높아졌음. 

9월까지 빅스텝이 이어질 것이라는 전망치가 높아졌는데, 이 수치의 변화에도 관심이 필요하겠네요. 

이런 결과에 따라 2년물 국채 금리가 무려 25bp나 급등해 3%를 상회하자 주식시장은 반등없이 대부분 하락하며 마감.

11월 중간선거를 앞두고 있는 바이든은 에너지 급등을 어떻게든 잡아야 되는 입장이 됐는데, 

중간선거 실패론이 많아지고 있는 가운데,  “9천건의 시추 허가를 확보 하고 있으나 고유가를 유지하기 위해 원유 업체가 시추에 나서지 않고 있다” 라며 에너지 업체를 비판. 

여기에 이번 달에 에너지 요금, 처방약, 운송비 절감을 위한 법안을 의회가 통과 시켜야 한다고 촉구.

특히 “물가를 낮추기 위해 우리가 할 수 있는 모든 것을 계속 할 것” 이라며 ‘인플레이션 과의 싸움’을 지속할 것이라고 발표

더불어 아직 날짜는 정해지지 않았지만, 바이든 대통령이 6월 말~7월 초 사우디를 방문할 예정입니다.

목적은 뻔하죠. 원유 증산을 요청하기 위함입니다. 그래서 그런지 카슈끄지 암살 추궁을 안하는 걸 고려 중이라는 이야기가 나오네요. 

이런 과정에서 에너지가격만 크게 둔화되어도 시장의 금리컨센과 cpi 컨센은 달라지게 될 것이고, 증시도 이런 변화에 반응을 하게 될것으로 전망. 

테슬라(-3.12%) 장 마 감 후 8월 주주총회에서 3:1 주식 분할을 발표하자 시간 외에서 +1.9% 상승.

넷플릭스(-5.10%) : 골드만삭스가 악화되는 경제 추세를 이유로 목표주가와 투자의견을 하향 조정

경기 침체 및 높은 물가로 인해 여행 취소 이슈가 부각

-> 부킹닷컴(-7.59%) , 카니발(-5.80%), 라스베가스 샌즈(-5.07%), 델타 항공(-4.43%), 보잉(-5.02%) 등 약세

대부분의 업종이 금리상승과 경기침체 이슈로 하락. 

필수 소비재는 상승하거나 제한적인 하락에 그침.

-> 월마트(+0.56%), 필립모리스(+0.63%), 켈로그(+1.34%), 코카콜라(-0.63%) 등 

골그 가격 상승으로 뉴몬트마이닝(+3.52%) 상승

- MSCI 한국지수 ETF: $63.13 (-1.65, -2.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.13 (-0.46, -1.11%)
- Eurex kospi 200: 336.55p (-4.55p, -1.33%)
- NDF 환율(1개월물): 1,279.04원 / 전일 대비 9원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,831.98 (-105.81, -3.60%)

코스피는 1.2% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 소비자 물가지수 발표 후 인플레이션 둔화 기대 심리가 약화되며 급락한 점은 우리증시에 부담. 

연준의 공격적인 금리인상 기조가 높아진 가운데, 소비 둔화에 따른 '경기 침체' 이슈까지 유입된 점도 부담. 

달러/원 환율도 강하게 올라 외국인 수급에 부정적이라는 점도 부담. 

바이든 대통령이 ‘인플레이션과의 싸움’을 더욱 적극적으로 단행할 것이라고 발표했고, 옐런 재무장관이 대 중국 관세 인하, 러시아산 원유 구매 허용 등을 언급했던 점과 바이든 대통령의 사우디 방문 예정으로 에너지부터 잡혀주기 시작한다면 다시 피크아웃에 기대감이 생길 수 있어 변화에 주목해야 될 필요가 있음. 

우리증시는 -1.2% 내외 하락 출발 후 FOMC를 기다리며 외국인 수급동향에 따라 변동성을 보이게 될 것. 

필수소비재와 시장의 대장이었던 2차전지 등의 저가매수세 유입의 가능성은 있음. 

테슬라가 주식 분할 이슈로 시간외에서 상승이 나왔다는 점에서 미 증시 반등 가능성도 있어, 관련 이슈에 따른 종목별 차별화가 나타나게 될 것.