좋은 아침입니다.MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

 외환시장
- 달러인덱스: 101.756 (-0.742, -0.72%)

 VIX : 24.72 pt (-3.78%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.6357% (-0.6bp)

- 10년물: 2.9076% (+0.2bp)

 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 116.87 (+2.31, +2.00%)
- 브렌트유: 117.61 (+1.99, +1.71%)

- 천연가스 : 8.49(-2.43%)
- 금: 1,871.40 (+24.80, +1.34%)
- 은: 22.28 (+0.45, +2.03%)
- 아연(LME, 3M): 3,864.50 (0.00, 0.00%)
- 구리: 455.25 (+22.70, +5.24%)
- 옥수수: 730.25 (-2.50, -0.34%)
- 밀: 1,058.25 (+20.25, +1.94%)
- 대두: 1,729.25 (+39.75, +2.35%)

미 증시는 5월 ADP 고용 지표가 예상치를 크게 하회로 발표.

신규 실업청구건수는 예상치를 하회하여 고용지표가 엇갈림.

시장이 주목했던 대량 해고자수도 지난달보다 감소해 고용의 견고함을 보여줌.

미 연준의 추가 긴축 여부는 금일 발표되는 5월 공식 고용지표를 통해 확인필요.

OPEC+ 국가들은 장관급 회담을 통해 기존의 하루 40만 배럴 증산에서 64.8만 배럴 증산으 로 증산량을 늘리는데 합의

기존엔 9월까지 3개월간 43.2만 bpd씩 증산이었으나, 이를 7/8월 2개월간 증산하는 격.

따라서 9월까지 증산하려던 양은 똑같지만 증산 속도를 높이겠다라는 결정..

(그런데 지금 러시아에서 수백만 배럴씩 막히는 상황에서 공급 +0.2%p 추가가 무슨 의미인가)

이 결정으로 인플레 완화 기대감이 확산되었다는 평가인데, 제 개인적인 생각으론...아닌것 같은데;;

정말 그랬다면 유가가 오르지 않았을 것으로 판단. 증산 합의면 합의이후 추가 하락이 나왔어야 했으나 상승이 나왔고 이후 나온 주간 원유재고발표에서 재고 부족 현상이 이어지면서 강세 유지가 이어짐. 

조바이든 대통령이 사우디를 간다는데 여기서 어떤 합의가 나오는지가 중요할 듯. 

브레이너드 연준이사가 기대가 크지 않았던 9월 금리 동결 가능성은 없다고 주장하고, 두차례의 50bp 금리인상을 언급하며 장초반 약세 영향을 주었으나, 오후장에 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재가 최근 PCE 물가지수가 안정적인 모습을 보였고, 성장률은 2% 수준으로 둔화되겠지만, 경기 침체는 피할 수 있다고 주장해 증시는 다시 상승세로 방향을 잡으며 강세 마감 되었음. 

기술주를 중심으로 저가매수세가 유입되면서 나스닥 지수의 +2.7% 강세마감. 

 주요지표. 

미국 5월 ADP 민간고용은 예상치 30만명을 대폭 하회한 12.8만명을기록(4월: 24.7만명). 한편, 주간 실업수당 청구건수는 예상치 21만명을 소폭 하회한 20만명을 기록(전주: 21.1만명)

S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 자동차/부품(+4.19%), 반도체/장비(+3.97%), 식품/생필품(+3.73%)
· 수익률 하위 : 에너지(-0.30%), 통신(-0.02%), 음식료/담배(+0.36%)

아마존(+3.15%) 주식분할 이슈에 힘입어 6일 연속 상승세를 이어감

알파벳(+3.28%) 7월 중순 주식분할 이슈가 있어 상승

엔비디아(+6.94%) : 컴퓨팅 플랫폼 회사로 변모했다는 소식이 전해지며 추후 성장이 지속될 것이 라는 점이 부각

애플(+1.68%): 다음 주 개발자 회의를 앞두고 강세

쿼보(+3.44%), 스카이웍(+3.33%), 퀄컴(+4.41%) 등도 동반 상승

항공 관련주: United Airlines +0.62%, American Airlines Group +0.98%, Southwest Airlines +0.95%

호텔 관련주: Hilton Worldwide Holdings +2.80%, Marriott International +2.25%, Hyatt Hotels +2.20%, InterContinental Hotels Group +1.94%

여행 관련주 : Carnival +4.38%, Norwegian Cruise Line +5.17%, The Walt Disney +1.54%, Six Flags Entertainment +2.63%, Live Nation Entertainment +2.85%, Eventbrite +7.72%

카지노 관련주 :  Wynn Resorts +2.36%, MGM Resorts International +2.75%, Las Vegas Sands +1.05%, Caesars Entertainment +4.66%

신재생 : First Solar +4.76%, SunPower +6.13% SolarEdge +10.28 Enphase Energy, +9% Sunrun +7%

- MSCI 한국지수 ETF: $68.60 (+0.99, +1.46%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.07 (+0.73, +1.72%)
- Eurex kospi 200: 352.75p (+2.75p, 0.79%)
- NDF 환율(1개월물): 1,241.60원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,157.98 (+108.96, +3.57%)

코스피는 +1% 내외 상승출발 예상 

미 증시가 연준 위원들의 인플레이션 피크아웃 언급과 경기에 대한 자신감 표명하며 강세를 보인 점은 우리증시에 긍정적

기술주 중심으로 강세를 보인점도 우리증시에 긍정적. 

달러/원 환율도 11원 하락출발 예상되고 있다는 점은 장초반 외국인의 선물 순매수부터 찍힐 것으로 기대된다는 점도 긍정적. 이후 외국인의 매수세가 지속되는지가 중요. 

전일 한국 증시에 영향을 주지 못했던 중국 정부의 경제 안정화 정책 발표 등은 경기에 대한 자신감을 더욱 높일 수 있다는 점에서 외국인 수급 안정 기대를 더욱 높임.

지수는 계속 지켜주고 있는 선물 350 / 코스피 2,637 ~ 50 을 유지하면서 반등세가 이어지는지가 중요. 

유가 급등세가 이어지고 있는 가운데, 미국내 이슈로 태양광이 크게 올라, 우리나라도 관련 밸류체인의 추가적인 강세가 기대됨. 

지수강세시에는 테마주 보다 실적기반의 지수관련주의 전반적인 강세장이 나오게 되니, 테마보단 기관 수급주에 주목해야 될 필요가 있음.