좋은 아침입니다. mbn골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

 외환시장
- 달러인덱스: 102.160 (+0.303, +0.30%)

미국 국채시장
- 2년물: 2.4980% (+1.9bp)

- 10년물: 2.7559% (+0.5bp)

VIX : 28.37 pt (-3.67%)

상품시장
- WTI: 110.33 (+1.10, +1.00%)
- 브렌트유: 114.03 (+0.89, +0.78%)

- 천연가스 : 8.99 (+0.16, +1.77%) - 신고가 이후 윗꼬리달렸지만 종가로도 신고가. 
- 금: 1,852.50 (-12.90, -0.69%)
- 은: 21.87 (-0.07, -0.31%)
- 아연(LME, 3M): 3,750.50 (-40.00, -1.06%)
- 구리: 425.45 (-3.40, -0.79%)
- 옥수수: 772.25 (-1.00, -0.13%)
- 밀: 1,148.25 (-5.00, -0.43%)
- 대두: 1,681.00 (-13.50, -0.80%)

 5월 FOMC 의사록에서 기존과 크게 다른 내용은 없었으나, 미 연준이 견조한 고용에 기반하여 향후 회의에서 75bp가 아닌 50bp 인상을 하겠다는 점이 재확인되면서 미 증시는 상승세를 보였음.

결국 시장은 경기 불확실성이 확대되는 상황에서 미 연준이 경기 침체 우려로 인해 긴축 통화정책 기조를 완화하지 않았다는 점에서 경기에 대한 안도감을 찾은 것으로 판단

더불어 백화점 업체인 노드스트롬(+14.02%)과 의류 업체인 익스프레스(+6.72%)가 견고한 실적과 가이던스를 발표하자 

개별기업의 '경기 침체' 이슈가 결국 기업들의 대처에 따라 달라진다는 것을 확인. 
최근 이 이슈로 하락이 나왔떤 여행, 레저, 항공의 상승이 나왔음. 

엔비디아는 견조한 1Q 실적을 발표했으나 공급망 차질 이슈로 부진한 실적 가이던스를 발표하여 시간외에서 하락세.

엔비디아의 가이던스가 좋지 않을 것이라는 것은 이미 알려지고 있었던 내용이고, 데이터 센터 사업이 무려 83%나 성장을 한 점을 감안하면 우려는 지속되지 않을 가능성이 있어 오늘 밤 반발매수세 유입도 기대해 볼 수 있음. 

미국 5월 FOMC 의사록.

대다수의 위원들이 물가 안정을 위해 통화정책 기조를 중립적인 기조로 전환하고자 향후 2번의 회의에서 각각 기준금리 50bp 인상하는 것을 지지함.

또한 모든 위원들이 B/S를 축소하는 것에 동의했으며, 연준의 포트폴리오가 국채로 구성되도록 MBS 매각을 고려하는 것이 적절하다고 합의함

S&P500 업종별 수익률 
· 수익률 상위 : 자동차/부품(+4.37%), 유통(+2.53%), 내구소비재&의류(+2.49%)
· 수익률 하위 : 가정용품/개인용품(-1.18%), 제약/바이오(-0.17%), 유틸리티(-0.06%)

테슬라(+4.88%) : 테슬라의 배터리 연구 그룹에서 100년동안 사용할 수 있는 새로운 고 에너지 밀도 배터리에 대한 논문을 발표

아마존(+2.57% : AWS 클라우드 컴퓨팅 사업부의 각국 정부 계약 수주가 확대되고 있다는 소식

엔비디아(+5.08%)  견조한 1Q 실적을 발표했으나 공급망 차질 이슈로 부진한 실적 가이던스를 발표하여 시간외에서 하락세. (시간외 -6.2%)

엔비디아의 가이던스가 좋지 않을 것이라는 것은 이미 알려지고 있었던 내용이고, 데이터 센터 사업이 무려 83%나 성장을 한 점을 감안하면 우려는 지속되지 않을 가능성이 있어 오늘 밤 반발매수세 유입도 기대해 볼 수 있음. 

백화점 업체 노드스트롬(+14.02%) : 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표.

의류 업체 익스프레스(+6.72%): 예상을 상회한 실적과 올해 매출 전망도 상향 조정.

고급주택 건설업체 톨 브라더스(+7.97%) : 견고한 실적 발표 후 강세. DR호튼(+5.13%) 등 여타 건설업종도 동반 상승

항공 관련주 : United Airlines +3.63%, American Airlines Group +4.06%, Southwest Airlines +1.73%

 호텔 관련주 : Hilton Worldwide Holdings +2.70%, Marriott International +4.53%, Hyatt Hotels +2.28%, InterContinental Hotels Group +1.02%

여행 관련주 : Carnival +3.570%, Norwegian Cruise Line +3.31%, The Walt Disney +1.64%, Six Flags Entertainment +6.51%, Live Nation Entertainment +7.95%, Eventbrite +5.08%

 카지노 관련주 : Wynn Resorts +2.63%, MGM Resorts International +3.15%, Las Vegas Sands +3.52%, Caesars Entertainment +7.56%

오일 관련주 : Exxon Mobil +2.01%, ConocoPhillips +1.57%, Occidental Petroleum +2.03%

신재생 : 퍼스트솔라 +2.24%, 선파워 +3.2%, 솔라엣지 +2.1% 

- MSCI 한국지수 ETF: $66.03 (-0.09, -0.14%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.93 (+0.20, +0.49%)
- Eurex kospi 200: 346.65p (+0.5p, 0.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,266.00원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,882.93 (+55.88, +1.98%)

KOSPI 는 보합권 출발 예상. 

미 증시가 장 초반 개별 기업의 실적 발표로 경기 침체 이슈가 부각되기는 했으나, 연 준이 FOMC 의사록 공개를 통해 경기에 대한 자신감을 표명한 점은 우리 증시에 긍정적. 

특히 한국 경제의 수출 의존도가 높은 점을 감안 관련 이슈는 수출 대형주에 대한 투자심리에 우호적.

전일 리커창 중국 총리가 “실업률을 빠르게 낮춰야 하며 현재 경제 상황은 팬데믹 초기보다 어려운 국면” 이라며 적극적인 부양정책을 실행해야 한다고 주장한 점도 긍정적.

엔비디아가 장 마감 후 러시아와 중국 영향으로 가이던스가 시장 예상을 하회하자 시간외에서 -6% 하락하고 있는 점은 부담. 이로 인해 나스닥선물이 -0.2% 약세라는 점. 

다만 클라우드 부문/데이터센터 사업부는 크게 성장한 점으로 오히려 우려완화의 기대심리가 들어올 가능성이 있음. 

우리증시는 보합권 출발 한 뒤 반도체 업종의 변화 / 외국인 매매 동향에 따라 방향성은 결정 될 것. 

유가는 계속 고유가에 있고, 미국 천연가스는 다시 신고가를 경신한 점으로 신재생에너지에도 관심이 쏠릴 것으로 전망.